正面：
$蘋果 (AAPL.US)$ 突破235.7，12月20日到期240c--目標價：$237
$好市多 (COST.US)$ 突破975，12月6日到期1000c--目標價：$980
$Upstart (UPST.US)$ 超過80.77，12月20日到期85c - 目標：$83
$DraftKings (DKNG.US)$ 超過43.48，12月20日到期45c - 目標：$44.5
下跌風險：
$英偉達 (NVDA.US)$ 跌破135.5，12月6日到期132p - 目標：$134

預測市場現在顯示卡瑪拉·哈里斯對特朗普概念領先3個百分點，根據Polymarket的預測應用程式。
所有板塊指向一場現在距離選舉還有5周的非常激烈的競爭。
$特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$ $賀錦麗概念股 (LIST22990.US)$ $特朗普概念股 (LIST22962.US)$

雖然我個人偏好在接近帳面價值（僅一年前的水準）時買入 $美光科技 (MU.US)$ 接近帳面價值（僅僅一年前的水準），有比在繁榮階段的端市場交付的寡頭增長周期更糟糕的事情。

下面的圖表展示了計算資本回報率時使用的一些（但不是所有）關鍵元件，其中包括 自由現金流 （灰色條形） 固定資產 （綠色線）和 商譽 （紅色線）。
我們只關注這三個因為我想強調一個關鍵問題：最近所有的資本投資是否都會很值得？
在2000年代初期，自由現金流經常超過固定資產總額...

$英偉達 (NVDA.US)$ 不是 $思科 (CSCO.US)$ .

Charlie Kawwas是半導體業務的負責人。 $博通 (AVGO.US)$ 今天在GS，Charlie Kawwas關於這個問題更加明確和詳細，把AI加速器市場分為三個部分：
- 網際網路規模客戶（字節跳動tencent n6006）：對於這些公司來說，花費數十億美元在內部基礎設施上自定義ASICs具有重要的邏輯和價值。 AVGO可以在一年內將新的XPUs引入市場。預計這個市場的大部分在5年內都將轉向定制硅片。 $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ 字節跳動(臨時代碼)和騰訊控股面向這些公司的所有內部基礎設施進行訂製ASICs，花費數十億美元，其中有著重要的邏輯和價值。AVGO可以在一年內將新的XPUs帶到市場。預計在5年內，大部分市場將轉向定製硅片。
- 超大型規模...

$英偉達 (NVDA.US)$ 不是泡沫。

$英偉達 (NVDA.US)$ 星期三的報告
我們看好還是看好
......或者看淡
我認為他們超越了280億美元的預測並提高了。這裡的重大問題在於提高，因為Blackwell的延遲，但鑑於 $超微電腦 (SMCI.US)$ 指引和 $台積電 (TSM.US)$ 對於第三季度來說，我認為月度指標不會產生最大的影響。
所有的目光都在詹森身上。

引數：
即將推出的利率降低準備將帶來益於生物科技股票行業，為未來季度提供強勁表現的基礎。
原因：
更便宜的資金： 較低的利率使生物科技公司更容易獲得資金進行研究和開發，從而加快其進步和增長潛力。
有吸引力的估值： 生物科技股票目前處於吸引力的水平交易，為投資者提供機會利用該行業的長期貨幣...

$英偉達 (NVDA.US)$ 在強勁反彈中恢復了 10 週/50 天線。該周上漲了 18.93%，在上週的低價並從前一個基礎上漲後收盤接近本週的高點。它可能正在形成新基座的右側（36％ 深度，140.76 個標準樞軸，136.15 早期樞軸）。看看它是否可以繼續下週，並清除其基準的下降趨勢線。美國美國 8 月 28 日每股收益