ASML vs TSMC
$阿斯麥 (ASML.US)$ 年初至今下跌10%，2024年市盈率為54倍，盈餘前息稅折與自由現金流產生率為0.9%。
$台積電 (TSM.US)$ 年初至今上漲96%，2024年市盈率為25倍，盈餘前息稅折與自由現金流產生率為2.6%。
發生了什麼事？ 🤨

$Meta Platforms (META.US)$ 今天$600。
我記得，當時人們對 2021 年 300 區間內的 500億回購行動非常批評。
回顧過去，扎克再次證明對了，長期股東們獲得了獎勵。
這一直都是我最大的持股，而且還在持續。期待$META的未來。

中國CSI300指數本週至今上漲12.4％，為自2014年12月以來的最大週漲幅（+13.4％）。今天結束後，可能是自2008年以來最大的週漲幅。或許能夠考慮在投資組合中加入一點中國。有兩個主要的投資論點：
1. 中國消費者並非財務薄弱，他們僅僅受情緒驅動。
2. 中國政府對市場的支持在逐漸增強...

$博通 (AVGO.US)$
有人對這個感到擔心嗎？
只是以扮演魔鬼的代言人的角色，因為必須有人來理性看待AI狂熱。
市盈率擴大，現在對於AI營業收入的增長有了更高的期望。
$谷歌-C (GOOG.US)$ 已經完全了解和掌握了AI。 $Meta Platforms (META.US)$ 是XPUs的下一個重大機遇。但 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 和 $微軟 (MSFT.US)$ 正在使用 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 字節跳動不是一個嚴肅的機會。
Hock Tan過去曾認為商業軟體在AI的影響下不再重要，但現在他改變了想法。

科技巨頭之戰：微軟 $微軟 (MSFT.US)$ 對抗Alphabet $谷歌-A (GOOGL.US)$ 🥊✨
你最喜歡哪一個？👇

$賽富時 (CRM.US)$ CEO：“許多客戶對於他們從微軟CoPilots購買的產品感到非常失望，因為他們未獲得所期望的準確性和回應。微軟用人工智能令如此多客戶感到失望。” $微軟 (MSFT.US)$

沃倫·巴菲特的一句我最喜歡的名言：
「在股市裡，你為樂觀共識付出了很高的價錢。」
上述引言基本上意味著如果對一家公司存在廣泛的共識，那麼該股票的價格將不會便宜。
明智的投資者不會購買熱門股票，而是嘗試辨別具有良好前景的不受歡迎股票，因為它們將以更便宜的估值出售。隨著它們的收益增長，它們開始解鎖價值並在股價上升。

英維亞的 $英偉達 (NVDA.US)$ 過去幾年，每季度按部分收入 👀

房間裡的大象： $谷歌-A (GOOGL.US)$ 如果它就像這樣解僱首席執行官也會飛躍 $星巴克 (SBUX.US)$ .
桑達爾很好，他在領導小型球隊方面非常有能力，但他並不具有遠見。
只要看看有多好 $微軟 (MSFT.US)$ 在巴爾默退休，薩蒂亞接手後表演。

$禮來 (LLY.US)$ 伊利·莉莉莉 24 財年第二季度：
蒙扎羅、澤邦和韋爾澤尼奧推動成長。
• 收入同比上升 36% 至 11.3 億美元（超過 1.3 億美元）。
• 每股收益 3.92 美元（1.16 美元的比率）。
24 財年指引（高端）：
• 收入增加 3.0 億美元至 46.6 億美元。
• 每股盈利增加 0.29 美元至 14.00 美元。