$蘋果 (AAPL.US)$
最新行業調查：
iPhone 16訂單在4Q24–1H25減少約1000萬部，其中大多數影響非Pro款型。因此，估計2H24的iPhone 16生產量為8400萬部（之前約為8800萬部）。
在這些減產後，4Q24、1Q25和2Q25的總iPhone生產量現已...

$微軟 (MSFT.US)$
結論：
微軟對GB200的需求超過其他CSP的總訂單量，4Q24訂單顯著增加3-4倍。
微軟的GB200關鍵元件供應商將於4Q24開始大規模生產和船運，比其他CSP提前貢獻。
營業收入...

$英偉達 (NVDA.US)$ 隨著英偉達的GB200接近大規模生產，越來越多的元件正在獲得新供應商，這有助於降低成本並改善質量控制。然而，這也表明供應鏈內競爭正在加劇。兩個最近的關鍵供電元件的案例是：
1. 集成基控制器：之前僅由台達電子供應，MPS已成為第二供應商。
2. 電壓調節器：最初只由MPS獨家供應，Infineon和TI現在已成為新的供應商。

$蘋果 (AAPL.US)$
1. 組件訂單幾乎保持不變。 在中國國慶節期間，供應商被要求繼續生產兩個Pro型號，表明至目前為止，Pro型號的需求基本上符合預期。
2. 十一月中旬以後的一些組件訂單已略有減少（主要是16基本型號和16 Plus），但減少幅度不到3-5%，基本上可以忽略不計。
3. 對於16基本款和16 Plus的需求仍然...

$特斯拉 (TSLA.US)$ 的股價潛力取決於兩個關鍵因素：「業績貢獻的時間軸可見度」和「投資者對其創新業務模式的理解和接受程度」。
特斯拉最近宣布第三季度交付後，股價下跌，與英偉達業績會後下降相似，因關鍵指標未明顯超越投資者預期。然而，特斯拉股價最近的暴增反映出...

$蘋果 (AAPL.US)$
蘋果-M5動力的Vision Pro預計將於25年下半年進入大規模生產。主要賣點將在於融合蘋果人工智能與空間計算。主要硬件改變將是處理器升級至M5（目前為M2），以顯著提升計算能力，確保最佳的蘋果人工智能使用體驗。其他硬件...

$高通 (QCOM.US)$ $英特爾 (INTC.US)$
高通目前的關鍵是建立 ai芯片 競爭力
1. 設備端 人工智能 手機 電芯 芯片：高通在這一領域具有強大優勢，是蘋果最大的競爭對手。
2. 設備端 人工智能 個人電腦 電芯 芯片：隨著WoA（基於ARM架構的Windows操作系統）逐步優化，高通的優勢將逐漸凸顯。
3. 人工智能服務器芯片：高通的弱點。
在人工智能時代來臨之際，高通的最佳策略是快速重新...

$蘋果 (AAPL.US)$
初步情報顯示，在預訂後的 iPhone 16 系列交貨時間比 iPhone 15 Pro Max ＆ Vision Pro 更短。在預訂開始後的二十四小時後，將能獲得更準確的情況。
Vision Pro 開始預訂二十四小時後，交貨時間為5-7週（根據不同的型號或市場而定）。
iPhone 15 Pro Max開始預售後二十四小時（這是市面上銷量最好的型號...

$蘋果 (AAPL.US)$
1. iPhone 16系列2024年出貨預測從87–8800萬部略微增加到88–8900萬部（相比於2023年iPhone 15系列約9100萬部），主要是由於iPhone 16標準版的需求增加。iPhone 16標準版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max在2024年iPhone 16系列出貨中分別佔約26%、6%、30%和38%。

$蘋果 (AAPL.US)$
在2025款新的iPhone機型中，只有iPhone 17 Pro Max將擁有以下規格：
1. 12GB DRAM（而超薄款的iPhone、iPhone 17、iPhone 17 Pro和SE4則都是8GB）。強化的設備AI能力可能是iPhone 17 Pro Max的一大賣點。
2. 升級的冷卻系統結合汽化室（VC）技術和石墨片。其他2025年的新iPhone型號將繼續使用石墨片來進行熱管理...