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70911613 保密 ID: 70911613
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    $Archer Aviation (ACHR.US)$ 公司在月初剛發了季度業績,有多少人看過?說幾個簡單數字:到9月30日,公司的現金是5億 (balance sheet), 公司每個季度大概燒1個億(cash flow - operating activities & investing activities)。如果公司無法按照計劃得到FAA的認可,或者無法實現明年4季度的商業銷售,到明年年底公司的現金就會耗盡。當然,可以繼續畫餅,取得更多的投資,或者把股價推高,然後從市場融資。只是想告訴大家,風險很大,一定要做好獲利保護或者對沖。
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    $Archer Aviation (ACHR.US)$ 幾個觀點供大家參考1)餅畫的再大,能做出來嗎?看看公司幾年以來的計劃,有多少是按時做成的。2)相同的概念在中國境內已經試飛成功(從深圳飛到珠海)。一個產業如果已被對手佔的先機,再去追趕就很難了。就算高科技產業不能在美國售賣,那全球市場呢?中東市場還是會買單,最起碼從銷售角度來看,中國已經做出來了,除非美國又用他的軟實力禁止全球購買中國的飛機。3)如果一切按公司的計劃,也取得商業飛行資格,你會乘坐嗎?從一個機場飛去另一個機場,或者從機場飛去市中心(有多少市中心有足夠大的地方起飛降落)。對,時間是減少了,但從另外的機場或者從市中心到你的最終目的地,還是需要花時間。4)懂王會支持電動飛機嗎?美國軍工產業會是潛在買家嗎?
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    $西方石油 (OXY.US)$ 這個股票在低點徘徊,在中東局勢不明朗,俄烏戰爭持續,懂王上臺,對這隻股票的長線有利。老爺子減持很多股票,這是他爲數不多增持的一支。如果做長線,是比較好的避險。如果短線,需要盯盤,短線收益其實不大。
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    $超微電腦 (SMCI.US)$ 列幾個卡點,大家考慮一下:1)納斯達克還沒有批准申請2)BDO能不能在延期計劃內完成審計,如果不能,是否可以繼續延期 3)BDO會不會像安永一樣,辭職(根據美國審計準則,BDO的審計費是一分不少都要收的,不管結果如何)。3)在BDO審查過程中,會不會涉及以往10Q 或者10K的改動。4)BDO能否消除做空報告的指控,PCAOB和SEC會不會做進一步覈查,畢竟做空報告的內容,如果是真的,確實違反了美國的會計準則,BDO也會受到牽連。希望大家在做短線的時候,做好獲利保護。
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    $超微電腦 (SMCI.US)$ 高層把規則研究透了…… 就算交了計劃,有可能被否決;批准了,需要找到核數師;找到核數師,需要在幾個月內出具報告。退市,可以慢慢收拾,只要它們的產品能繼續大賣。
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    $超微電腦 (SMCI.US)$ 大家關注一下公司現在的負債。如果退市,有多少長期負債需要變成短期負債,公司的現金流是否可以應付(請看看Yahoo的報道)。退市不代表這個公司不行了,在一定程度上還少了監管的束縛,很多企業會選擇退市(之前的Dell)或者選擇不上市(推特「X」)。我估計高層根本不在乎退市,對他們而言,可能更好,只是需要擔心短期的負債是否可以應付。這個公司的產品在,需求在,短期負債不是問題,公司可以用高利息重新調整債務。至於法律訴訟,特別委員會(有Cooley加持)都說沒問題,高層更是不怕。所以,退市不退市高層真的不在乎。
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    $台積電 (TSM.US)$ 母雞說預期產量減半,做雞蛋餅的卻說前景大好……
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    $西方石油 (OXY.US)$ 中東的不確定性,俄烏戰爭,加上北韓最近的動作,石油股繼續往下走的幾率是高是低?
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    $波音 (BA.US)$ 澳航和新航決定買空客,這對波音不是一個好消息。
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    $蔚來 (NIO.US)$蔚來不在美國銷售,也不從美國融資舉債(有小夥伴可以確認一下嗎?),美國高通脹和聯儲局是否加息,對蔚來有影響嗎?
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