$特斯拉 (TSLA.US)$ 大盤企穩了 巨頭可以無腦加

$特斯拉 (TSLA.US)$ 加倉的先別急，四巫日套路多

$特斯拉 (TSLA.US)$ 機構着急出貨 屬實是低谷了信仰之力

$博通 (AVGO.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$ $美國超微公司 (AMD.US)$
博通（Broadcom）的股價近期上漲，主要是由於市場對其專用芯片（ASIC）在AI領域潛力的看好。ASIC是高度定製化的芯片，在處理特定任務時性能和效率較高，這使其成爲AI數據中心和邊緣計算的理想選擇。博通通過與超大規模雲提供商的合作，爲客戶提供量身定製的ASIC，這一策略使其AI收入有望從2024年的80億美元增長至2027年的200億美元 。
ASIC對NVIDIA的威脅
雖然ASIC性能在特定場景下優於通用GPU，但它的應用範圍相對有限。NVIDIA的GPU因其通用性和強大的並行計算能力仍是AI訓練和推理的主流選擇。此外，NVIDIA正在不斷推出性能更強的芯片（如即將發佈的B100），並深化其軟件生態（CUDA、AI庫等），這些都進一步鞏固了其市場主導地位 。
AMD的未來發展
AMD儘管在AI領域的收入目前遠低於NVIDIA，但其產品線正在快速擴展，尤其是用於推理的MI300X芯片，定位高性能但性價比更優。分析師預計，AMD的AI收入將從2024年的35億美元增長至2027年的18...

$特斯拉 (TSLA.US)$ $英偉達 (NVDA.US)$
與街上的朋友們聊了聊nvda，有兩條思考邏輯：持續一個月的箱體震盪未有效觸及MA20也沒有有效突破的機會，一個是基建股的股性（週期交易），一個是政策利空——由於傳言最近美國政府爲了防止英偉達芯片通過第三國進入禁運國家，將對英偉達的通用型芯片出口地區做出更多限制，導致了英偉達，AMD近期震盪，目前街上正在炒作更易被監管的博通之類的企業定製化芯片，近期在這吃癟的算是Sell the news了。 而關於ASCI定製化芯片，還處在前期不確定性的增長，未來能吃掉多少份額的市場尚未可知，但Avgo和Marvell在監管上是有確定性的，一來主要客戶都在US本土，二來競爭對手遭受政策限制，這樣看來大勢是給足ASCI發展空間。 另一個是從悲觀角度看ASCI，並不像通用人工智能芯片擁有更普遍的適用性和迭代潛力，短期若有成效，一定是在幫助巨頭降本增效上，那麼行業週期性必然比nvda短，發展潛力和迭代能力始終還需仰賴cuda行業領頭羊。 基於以上兩個邏輯的思考，短期AWS AZURA等講受益...

$博通 (AVGO.US)$ 什麼情況 好還是壞 刷不出業績