$昇菘 (OV8.SG)$ 無力了
（接下來誰會撰寫支持性文章）

摩菲特納森下調評級。 $Roku Inc (ROKU.US)$ 由於下調對視頻廣告收入的預估，將Neutral評級下調至賣出。
同時，將價格目標從330美元下調至220美元，比目前價格水平低20%以上。
開盤前Roku下跌3%。
邁克爾·納森森在一份筆記中寫道："為了更好地評估我們對視頻廣告的估計，我們嘗試將Roku頻道與該平台上的第三方廣告收入區分開來。我們將Roku頻道與AVOD競爭對手Pluto和Tubi進行了比較，並估計了Roku平台上主要AVOD服務的廣告收入。"
他表示："然而，我們所面臨的困境是，來自Roku第三方服務長尾的無法辨識的廣告收入佔比相當大且增長迅速。我們認為，收視率和廣告支出將在主要流媒體服務間集中。因此，我們下調了對2025年總視頻廣告估計值的-24%，反映了來自Roku第三方長尾服務的廣告增長預期較慢。"
他將2025年的整體營收估計下調了17%。
他補充說，Roku仍需要投資於內容和工程資源，以與競爭對手競爭。
“我們不預期在未來幾年內出現顯著的利潤槓桿（2021-2025年的GAAP EBITDA利潤率保持在低兩位數），” Nathanson 說。“因此，Roku 的交易價格大約為2025E GAAP EBITDA的40倍，是我們互聯網覆蓋群中最高的，大約是其他公司估值的兩倍。” $Snap Inc (SNAP.US)$, $Twitter (Delisted) (TWTR.US)$ 和 $奈飛 (NFLX.US)$."

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$新加坡交易所 (S68.SG)$ 看起來很好，也很強勁

$阿里巴巴 (BABA.US)$ 嗨

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