$MI (5286.BMS)$ 昨天公佈了24Q2的業績。隨着中國臺灣韓國對先進封裝的需求越來越大,營業額和淨利都達到了歷史新高。
但最令人納悶的是管理層竟然在業績展望潑了一盆比上次更大更冷的冷水。。。
個人認爲半導體行業的確不是全面復甦,例如說車用半導體等成熟製成的芯片的庫存都還處於高位。但是由於公司的主要業務都是處在先進封裝供給鏈所以你可以很明顯的看到公司的業績復甦幅度遙遙領先馬股其他半導體產業鏈的公司。大部分馬股半導體產業鏈公司的股價之所以跟不上全球半導體科技公司的漲幅就是因爲這些公司都處在傳統封裝供給鏈中。
先進封裝就是未來。相比於傳統封裝,先進封裝有着衆多優點。例如,突破摩爾定律的極限,提高芯片的性能,減少芯片的功耗,降低生產成本和芯片尺寸可以越做越小。
雖然管理層對未來展望很悲觀,但是我還是認爲現階段先進封裝沒有任何需求放緩的問題。尤其是在當前的人工智能挖金熱之下,台積電先進封裝CoWoS和三星/SK海力士/美光HBM明年的產能都已經滿了!所以恕我不認同管理層的行業展望!
不過,這僅僅代表我依然看好公司營業額會繼續增加,不代表我看好淨利會繼續...
但最令人納悶的是管理層竟然在業績展望潑了一盆比上次更大更冷的冷水。。。
個人認爲半導體行業的確不是全面復甦,例如說車用半導體等成熟製成的芯片的庫存都還處於高位。但是由於公司的主要業務都是處在先進封裝供給鏈所以你可以很明顯的看到公司的業績復甦幅度遙遙領先馬股其他半導體產業鏈的公司。大部分馬股半導體產業鏈公司的股價之所以跟不上全球半導體科技公司的漲幅就是因爲這些公司都處在傳統封裝供給鏈中。
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![你會在意公司下半年巨額的外匯虧損嗎?](https://sgsnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/104346370/20240817/1723868705149-random3473-104346370-android-org.png/thumb?area=104&is_public=true)
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Catheline2628
表達了心情
$JCY (5161.BMS)$
希望 JCY 會帶來良好的結果
(8 月 14 日):挪威政府退休基金環球(GPFG)於 2023 年底起於 6 月份在馬來西亞增加了其股票投資,隨著全球最大的主權財富基金在資產規模和回報上增長。
在馬來西亞,GPFG 的新投資包括石油和天然氣服務公司 Keyfield 國際 Bhd(KL:KEYFIELD),JCY 國際 Bhd(KL: JCY),為計算機存儲和電信服務公司 OCK Group Bhd 製造元件的 JCY 國際 Bhd...
希望 JCY 會帶來良好的結果
(8 月 14 日):挪威政府退休基金環球(GPFG)於 2023 年底起於 6 月份在馬來西亞增加了其股票投資,隨著全球最大的主權財富基金在資產規模和回報上增長。
在馬來西亞,GPFG 的新投資包括石油和天然氣服務公司 Keyfield 國際 Bhd(KL:KEYFIELD),JCY 國際 Bhd(KL: JCY),為計算機存儲和電信服務公司 OCK Group Bhd 製造元件的 JCY 國際 Bhd...
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賺錢的最高境界
用別人的老婆賺錢,夜店做到了
用別人的時間賺錢,電商做到了
用別人的車去賺錢,Uber做到了
用別人的餐點賺錢,food panda做到了
用別人的產品賺錢,淘寶和蝦皮做到了
用別人的錢去賺錢,銀行做到了
用別人的房去賺錢,地產商做到了
#空手套白狼 賺錢的最高境界!
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Catheline2628
表達了心情
$Sea (SE.US)$ 好吧,不到 2 個月前,星展和摩根大通降價,導致股價下跌。現在,他們在收入結果後升級了它。這證明了那些分析師多麼愚蠢。他們就像天氣人,大多數時候都錯了,但仍然必須保持工作。
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