$英偉達 (NVDA.US)$ Hopper推送和PMIC限制可能會限制Nt的上行空間-KeyBanc
我們預計NVDA將公佈強勁的F3Q業績，將顯著超出預期，這主要受到對Hopper的強勁需求推動，並引導F4Q輕微超出共識預期。我們認為NT的上行空間可能受到負面影響，原因是：1）在中國推遲H20的推送，由於增加了利用國內AI解決方案的壓力以及部分份額流向AMD的MI308; 2）鑑於Blackwell(B200)的供應能力和推出的增加，H200的推延導致; 3）最近決定將MPWR替換為IFX作為主要的PMIC供應商，可能會創造NT供應限制並限制F4Q中GB200 NVL服務器機架的供應。因此，為了反映這些推遲/限制，我們正在修正我們的F4Q估計值，並對我們的FY26營收/每股收益進行微調，由於Hopper收入的推遲和PMIC供應限制，我們的估計仍然明顯高於共識，為2180億美元/5.04美元，共識為1860億美元/4.24美元。雖然缺乏更有意義的上行可能會對NVDA Nt造成壓力，但我們仍看到基因AI增長帶來的有利風險/報酬Lt。保持超配180美元

⭐️⭐️⭐️ 評分警報 ⭐️⭐️⭐️
$理想汽車 (LI.US)$ | 花旗分析師鍾傑夫維持李汽車持有評級，並將目標價格維持在 29.6 美元。
$小鵬汽車 (XPEV.US)$ | 花旗分析師鍾傑夫維持 Xpeng 持有評級，並將目標價格維持在 14.6 美元。
$Robinhood (HOOD.US)$ | 巴克萊分析師本傑明·布迪什以持有評級維持羅賓豪德，並將目標價格從 23 美元調整為 26 美元。
$Meta Platforms (META.US)$ | 斯蒂菲爾分析師馬克·凱利維護元素

1. 我們可能會看到投資者在收益公佈後出現負面反應，原因是因為 $Meta Platforms (META.US)$ , $微軟 (MSFT.US)$ , $亞馬遜 (AMZN.US)$ & $谷歌-A (GOOGL.US)$ 所有板塊都將再次必須大幅增加其資本支出。原因是OpenAI在第三季中發布O1及其對推理計算的影響。所有LLm建立公司都必須預先投入大量資本支出，這部分資本開支原本計劃在...

1. 他的客戶在第三季度對電子商務的支出，超出了預期。 $Meta Platforms (META.US)$ 和 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 是因為這兩家公司在人工智能方面表現越來越好。
2. 在$META方面，他提到$META在中期推出的功能，廣告商可以將他們的CRM系統和分析系統整合到$META廣告平台24/7（作為始終開啟的API提供），這是$META迄今為止最重大的升級...

我們看到 $美國超微公司 (AMD.US)$ 符合3Q24的預期和4Q24的展望，其中EPYC CPU和MI300/325份額的微幅優勢，抵銷了微小的內嵌增長和遊戲主機方面的雙位數下滑。我們認為在幾個季度街頭對於MI300可能獲得任何相關市場份額的懷疑之後，這支股票將在一群股票中表現優異並取得超越。此外，我們指出晶片/疊層gpu芯片-云计算的產量趨於好轉，優於預期（預示需求增加和/或晶圓數量減少的潛在優勢）。有趣的是，我們發現在金屬化修復與當前週期中的單晶片設計之後，英偉達的Blackwell產量稍微偏弱。我們認為AMD將在明年佔據雙位數GPU運算份額，這在我們看來不算激進，也不需要與英偉達相比具有顯著的卓越解決方案；儘管MI300/325/350應逐步展示出改善的競爭定位

半導體板塊正處於火爆狀態！🔥 $台積電 (TSM.US)$ 和 $英偉達 (NVDA.US)$ 剛剛突破新高點！🚀 台積電飆漲近10%，收市價達每股205美元，市值總計達1.07兆美元。🤑這是歷史性時刻！ 台積電已成為首家亞洲科技公司和首家超越1兆美元市值的非美國科技公司。🎉💥
我的投資組合中擁有少許的台積電股票！😉 但說真的，台積電的盤勢...

作為交易員，moomoo NX 符合我所有的需求。多監控功能可有效追蹤多支股票，而高級圖表提供了完整的技術面分析工具。

對於所有這些銀行，問題是： 我們在下半年還是 2025 年初看到淨利息收入的低點嗎？明年，我們是否開始看到淨利息收入再次增長？ 這是一個關鍵的問題，因為如果您確實開始看到淨利息收入增長（這是銀行最大的收入組成部分），您就會開始得到一個讓銀行發揮正面的營運槓桿，並改善 EPS 動力和 ROTC 動力。
在情況下 $美國銀行 (BAC.US)$ ，特別是...

$英偉達 (NVDA.US)$ 摩根史坦利 - CEO 會議突顯加速計算道路的重要性和長度
- 管理層的所有指示都表明，我們仍處於長期人工智能投資周期的早期階段
- 最新的元素是來自「長期思考」的更複雜推論，推論互動需要更多計算
- Blackwell systems NVL36/72仍然是解決這些挑戰的最佳方案，提供系統級別的差異，與商人...

$瑞銀 (UBS.US)$
這裡有10家公司將從預期的投資增加中受益 🧐
1. $阿斯麥 (ASML.US)$ is the exclusive provider of EUV lithography technology, which is critical for fabricating chips below the 7 nm process node. This technology enables the creation of smaller, more energy-efficient chip...