$美國超微公司 (AMD.US)$ 進一步的消息顯示，美國政府正在討論對NVIDIA和AMD的AI芯片出口實施具體國家的限額。此舉可能會影響中東、非洲和亞洲的一些國家，這些國家的AI技術需求正在上升。除了針對中國的已有禁令外，這些新限制旨在阻止技術被不當利用。
此外，美國的出口許可審批速度已明顯放緩，尤其是對中東地區的高需求客戶。根據新的監管框架，美國政府可能通過事先審批特定客戶和國家的安全承諾，爲部分AI芯片出口提供便利。
如果限制進一步擴大，可能會削弱企業市場份額，並對美國在全球AI技術中的主導地位產生長期影響。美國希望以AI芯片出口爲籌碼，影響其他國家在技術上的戰略決策。包括要求某些國家減少與中國的聯繫，以獲得美國技術。
此外，美國的出口許可審批速度已明顯放緩，尤其是對中東地區的高需求客戶。根據新的監管框架，美國政府可能通過事先審批特定客戶和國家的安全承諾，爲部分AI芯片出口提供便利。
如果限制進一步擴大，可能會削弱企業市場份額，並對美國在全球AI技術中的主導地位產生長期影響。美國希望以AI芯片出口爲籌碼，影響其他國家在技術上的戰略決策。包括要求某些國家減少與中國的聯繫，以獲得美國技術。
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$美國超微公司 (AMD.US)$
25前瞻PE:28.3倍，價值交易145-195，中位170。增速+48%
在下方開倉加倉，放在明年依然是低估，就算未來下調估值也有一定空間，可以做一個明年的均值回歸，這是我的看法。
134-142 壓力
118-126 支撐
105-113 支撐
25前瞻PE:28.3倍，價值交易145-195，中位170。增速+48%
在下方開倉加倉，放在明年依然是低估，就算未來下調估值也有一定空間，可以做一個明年的均值回歸，這是我的看法。
134-142 壓力
118-126 支撐
105-113 支撐
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$羅素2000ETF-iShares (IWM.US)$ 當前價格234.68，市場對減息預期的押注正逐步減弱，與減息預期高度相關的IWM如果跌破234，短期上漲動能可能顯著衰退。後期預計將進入216-239區間的震盪整理態勢。如果進一步下破216，將確認進入空頭趨勢，需要高度警惕。基於此，我計劃分步實施清倉操作以規避風險
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$美國超微公司 (AMD.US)$ 目前已完成開倉，總倉位的3%，開倉價格爲128。
如果價格回踩至115-125區間，並出現明確支撐信號，將再加倉1%
若進一步下跌至105-113區間，將計劃加倉3%。後續將根據市場走勢靈活調整策略
如果價格回踩至115-125區間，並出現明確支撐信號，將再加倉1%
若進一步下跌至105-113區間，將計劃加倉3%。後續將根據市場走勢靈活調整策略
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1
$谷歌-C (GOOG.US)$
最新發布的Willow量子芯片確實讓人眼前一亮，我會在當前價位適當加倉，長期看好。
當前價格186依然在合理區間。
24財年EPS預期7.97，對應合理交易區間175-287，中位231。25年EPS預期8.89美元，合理交易區間擴展到195-320美元，中位258。目前的股價仍然處於24價值區間低位。
至於官司和監管風險，從業績和業務角度看，我認爲對它的實際盈利能力影響有限（就25財年來說）。反而是這種尖端科技進展，讓它的長線投資價值更加凸顯。對我來說是25年最有長跑耐力的股票之一
最新發布的Willow量子芯片確實讓人眼前一亮，我會在當前價位適當加倉，長期看好。
當前價格186依然在合理區間。
24財年EPS預期7.97，對應合理交易區間175-287，中位231。25年EPS預期8.89美元，合理交易區間擴展到195-320美元，中位258。目前的股價仍然處於24價值區間低位。
至於官司和監管風險，從業績和業務角度看，我認爲對它的實際盈利能力影響有限（就25財年來說）。反而是這種尖端科技進展，讓它的長線投資價值更加凸顯。對我來說是25年最有長跑耐力的股票之一
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2
$伯克希爾-B (BRK.B.US)$目前價格463.6，在強支撐451-465區間。
增速24年+12%，25年+2%，25年幾乎不增長，這是風險。
25估值389-645區間運行。我的持倉成本是435.5，佔總倉位5%，如運行到估值下限389-421會考慮加倉2%
增速24年+12%，25年+2%，25年幾乎不增長，這是風險。
25估值389-645區間運行。我的持倉成本是435.5，佔總倉位5%，如運行到估值下限389-421會考慮加倉2%
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$美國超微公司 (AMD.US)$ 運行到118-129的超強支撐了，我會擇機部分開倉它，往下是105-113以及89-98
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1
$英偉達 (NVDA.US)$ 希望業績後市場消化高增長預期，股價回調至125關鍵支撐位。英偉達長期受益於AI和數據中心業務驅動，但當前估值透支部分增長，短期調整將幫助我提供更優質的入場機會!
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