$美光科技 (MU.US)$
美光在2025年第一季度取得了良好的業績。
• 每股收益: 1.79美元
• 收入: 871億美元
然而，第2季度的指導顯示看淡（價格設定+ PC/智能手機需求低迷），Micron Technology 的股價下跌了13%。
Rosenblatt 沒有讓步，仍將目標定在250美元（+184%）。
你是哪一派? 看好派還是看淡派? 🤔

$美光科技 (MU.US)$
近半年來，Micron股價下跌了40%。由於第一季度業績報告已經公佈，現在我來解釋一下。最近再次下跌的原因是第二季度的財務預測低於市場預期。雖然比去年好，但是。但管理層一直在2025年8月之前預測將實現歷史最高盈利，我也認爲會如此。儘管NAND表現疲弱，但HBM表現良好。然而短期內在Micron獲利可能會比較困難。如果能等到2025年12月，也許值得買入。
■業務內容
・DRAM、NAND閃存的全球領先製造商
・特別是在DRAM領域，位列世界第三，僅次於SK海力士、三星
■2024/1季度（9-11月）業績
・營業收入：87.09億美元（同比增長84%）
・每股收益：1.79美元（從去年同期的0.95美元虧損轉爲盈利）
・主力的DRAM業務較上一季度增收20％
・數量（按記錄容量計算）：增長約10％
・價格：個位數後半段上升
・NAND閃存數量和價格均下降，同比減收5%
■今後的展望（2024年12-2月期）
・營業收入：7...

$英偉達 (NVDA.US)$
投資公司Wedbush Securities表示，由過去數年來一直引導投資者通過這條弗聯系列的道路，這次股市週三的急劇下跌只是一次"買入機會"。
該公司的分析師在給客戶的備忘錄中寫道:"由於過去幾年來，在這條F聯的道路上趕上了投資者，這次出售只不過是為了擁有準備參與到2025年堅固的AI革命中的贏家科技的單純買入機會"。 "在錯過歷史性的科技漲勢之後，隨著熊市從冬眠中甦醒，將會看到更多這樣的不穩定日子（如美聯儲、特朗普關稅問題等）... 但最終，不會有將風險資產輕輕放下和看好背景針的動作。"
軟銀的大膽投資
該公司宣佈，軟銀（OTCPK：SFTBY）的創始人孫正義將在未來四年內投資1000億美元到美國等，為2025年至關重要的大企業準備三個“重要...

$英偉達 (NVDA.US)$
彭博新聞週三引述知情人士的話報導，由英偉達支持的AI初創企業 Perplexity AI 完成了5億美元的籌資，估值增加了三倍，達到了90億美元。英偉達此次籌資由創業公司夥伴機構主導，本月初完成。
此次籌資由創業公司夥伴機構主導，本月初完成。
Perplexity AI公司對此報道選擇不發表評論。
今年，AI行業看好的浪潮下，Perplexity的估值急劇上升。該公司在4月的估值爲10億美元，接受了軟銀(ADR)的投資後，估值在6月急劇上升至30億美元。
10月份， 有報道稱Perplexity正在進行資金籌集談判，旨在將估值增至80億美元以上，資金額度約爲5億美元。
由Jeff Bezos支持的AI新創企業正在建立一款配備AI的搜索引擎，在搜索領域...

$美光科技 (MU.US)$
Micron Technology, Inc.的股價在第1季度業績公佈後，由於市場認爲第2季度的前景疲軟，下跌約15%。
公司指出，面向消費者端市場的AI創新反應比預期慢，NAND的平均銷售價格下降，需要減少NAND設備投資。
另一方面，利用人工智能的數據中心需求急劇增長，第1季度數據中心收入同比增長400%。
公司正加大對HBM（高帶寬內存）市場的期望，並預計到2030年，年度市場機會將以約36%的複合年增長率達到1,000億美元。
MU股票交易價格相對於預期股價收益率約爲7倍，是在不斷飆升的股票市場中一個非常不錯的買入選擇。

$英偉達 (NVDA.US)$
有關GB300和GB200的最新信息
* GB300: 明年下半年發佈計劃。隨後將推出VR200。
* GB200: Amphenol製造的連接器供應短缺是最大的挑戰。預計明年供應量將受限。儘管原計劃在2025年第一季度供應4k個機架，在第二季度供應6k個機架，但由於GB200的需求非常高，年度目標爲50k個機架的供貨已經變得困難。NV公司正在考慮恢復B200的生產，並將部分生產能力轉向GB200。
* GB300是GB200的升級版:
* 將HBM從8Hi升級到12Hi，內存容量從192GB增加到288GB。
* 將CX交換機從CX7升級到CX8。
採用插槽設計，GPU可單獨銷售，避免壟斷問題。
主板採用bianca，並集成了GPU、CPU和CX7。
還將提供大型主板作爲參考設計。
CPU爲Intel，CX7可更改爲Astera Labs或AVGO。
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$英偉達 (NVDA.US)$
nvda.ws/3vki2SG

$英偉達 (NVDA.US)$
由於市場正在密切追蹤NVIDIA的GB200機架式解決方案的進展，TrendForce的最新調查顯示，爲優化和調整供應鏈需要額外的時間。這主要是由於GB200機架具有更高的設計規格，包括高速互連Interface Inc和熱設計功耗（TDP）要求，遠超市場標準。因此，TrendForce預測，從2025年第2季度到第3季度，大規模生產和高峰出貨的可能性較低。
NVIDIA GB機架系列，包括GB200和GB300型號，由於擁有更復雜的技術和更高的生產成本，因此是大規模CSP推薦的解決方案。其他潛在用戶包括Tier-2數據中心、國家主...