$英偉達 (NVDA.US)$
新頭寸：
• $SMH -- $3000萬
• $NVDA -- $2800萬
• $NBIS -- $1800萬
• $CMG -- $1100萬
• $RDDT -- $1000萬
• $XYZ -- $900萬
• $SOFI -- $8M
• $RBLX -- $6M
對半導體、人工智能和金融科技的重大押注

$Adobe (ADBE.US)$
Adobe的股票價格的弱勢是一個在擁有強大壁壘和優秀AI整合的公司中積累股票的機會。
AI不是取代Adobe的軟件，而是增強它，並推動數字優先企業的效率和需求提升。
Adobe的Firefly AI模型和創新功能使其成爲利用AI進行數字創作的決定性領導者。
儘管對AI的擔憂，Adobe強大的利潤率、一致的收入增長以及歷史悠久的恢復力使其成爲一個強有力的買入機會。

$英偉達 (NVDA.US)$
ASIC（特定用途集成電路）並不比市售GPU更優越或更劣，只是實現相同目標的另一種手段。
非常長，但是😓
摩根史坦利：儘管有ASIC，Nvidia仍將保持壓倒性的市場共享。
ASIC類別並不優於或劣於商用GPU，它僅僅是實現相同結果的另一種手段。
在過去6個月中，AI領域的勢頭明顯轉向定製硅。Nvidia停滯不前，而AMD的表現大幅下滑。Nvidia的3萬億美元市值得益於季度AI收入超過320億美元，但AVGO的1.1萬億美元市值則基於季度收入32億美元。顯然，市場判斷ASIC的增長潛力將是商用GPU的數倍。
AS...

$英偉達 (NVDA.US)$
# 概要
摩根史坦利的調查顯示，Nvidia繼續保持壓倒性的市場份額。在ASIC（應用專用集成電路）與商用GPU的比較中，ASIC並不一定總是優越，Nvidia的優勢在於各種成本和性能方面。此外，Nvidia的投資策略和生態系統的成熟被認爲是保持競爭力的因素，雖然未來ASIC的成長是有可能的，但目前看來，Nvidia在市場上的主導地位很可能會持續。
# 主要積分
1. Nvidia繼續保持壓倒性的市場共享。
2. ASIC與商用GPU並不對等，只是通過不同的手段得到了相同的結果。
3. Nvidia的流通值由估計爲320億美元的AI收入所支撐。
4. ASIC開發在成本方面存在很大障礙，可能不如Nvidia。
5. ASIC的性能是否優於商業產品取決於應用，但Nvidia的生態系統......

$英偉達 (NVDA.US)$
以下，引用
據供應鏈的消息，位於臺灣和越南等地的富士康工廠在春節期間持續運作，超過5000人全力以赴，在1月底的會計年度內達成了英偉達設定的GB200的交貨目標。

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特朗普政府正在尋求在美國境內重新談判獎勵。路透社引用熟悉此事的人士報道，CHIPS和科學法案已授予，並顯示出未來半導體支付的延遲。
由前拜登政府推行的CHIPS法案提供了390億美元的補助金，以及數十億美元的貸款和25%的抵扣，以促進國內芯片製造，並減少對亞洲的依賴。許多企業在這一倡議下獲得了獎勵。
白宮目前正在考慮對授予的項目進行審查。政府計劃在評估當前要求並進行更改後，重新談判一些協議。然而，可能的變更區間以及這些變更將如何影響已確定的協議尚不明確。報告還補充說，目前尚不清楚是否採取了任何措施。
GlobalWafers的發言人Leah Peng對通訊社表示：“CHIPS項目辦公室正在考慮（唐納德）特朗普總統的總統令以及政策……

$英偉達 (NVDA.US)$
關於DeepSeek的成本效率的主張最初讓Nvidia Corporation的投資者感到警惕，但全面分析顯示，打破該公司在AI芯片領域的優勢可能是困難的。
儘管面臨長期風險，Nvidia強大的生態系統、創新能力和財務實力使得公司能夠在AI芯片市場保持領導地位。
如果2026財年第一季度管理團隊的展望超過分析師的財務預測，DeepSeek帶來的負面因素將大大減少。
我將維持對NVDA的買入評級，針對積極的成長投資者。
英偉達公司（納斯達克： 英偉達 ）的股價因對其估值的擔憂在過去幾個月處於平盤狀態，市場對該公司高額的收益增長和盈利能力是否遭受實際或感知威脅變得更加敏感，導致股市拋售。如果收益增長的感知威脅的例子，DeepSeek ( ...

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可以查看全文。
昨天，Nvidia 宣佈將 Firefly Neuroscience 納入 Nvidia Connect 計劃，進一步擴大了 Nvidia 廣泛的生態系統，增強了其在規模達10萬億美元的醫療保健市場中的增長潛力。
憑藉Nvidia堅實的研發開支和強勁的資產負債表，該公司成功地將面臨庫存問題和不確定的AI收入增長前景的主要競爭對手AMD遠遠甩在身後。
諸如OpenAI的Stargate項目和來自歐洲的良好因素等主要項目正爲Nvidia的增長前景注入強勁動力。
儘管存在地緣政治風險和潛在收益波動，Nvidia在長期增長預期和在人工智能市場上的定位使其成爲具有吸引力的投資。