好吧，今天在FOMC會議後絕對是一個非常瘋狂的一天。
有很多事情需要討論...但這就是底線:
這有點像是迷你版的八月五日。
讓我們深入了解一下....
那麼，爲什麼會議後市場全線下跌？
首先，市場對聯邦儲備系統只打算在2025年進行2次減息而不是3次感到不滿。然而，這不僅僅是缺少減息的問題...還涉及缺少...

$美國超微公司 (AMD.US)$ 正處在一個引人入勝的十字路口——一家在應對龐大存在的同時取得了長足的進步 $英偉達 (NVDA.US)$ ，主導人工智能和數據中心格局的巨頭。NVIDIA 對該行業的控制不僅僅是硬件問題，而是生態系統的力量，如此無縫地交織在一起，感覺幾乎無懈可擊。
CUDA 是 NVIDIA 的基石，不僅僅是軟件，而且...

以下是彭博智庫認爲最有可能發生的情況：
新增：
Palantir $Palantir (PLTR.US)$
MicroStrategy $MicroStrategy (MSTR.US)$
$Axon Enterprise (AXON.US)$
刪除:
Super Micro $超微電腦 (SMCI.US)$
Moderna $Moderna (MRNA.US)$

在過去的幾周裏，行業領導者喜歡 $賽富時 (CRM.US)$ , $財捷 (INTU.US)$ ，以及 $Snowflake (SNOW.US)$ 已經展示了 Al 如何重塑他們的產品。
網絡安全公司也不例外，這表明安全創新正在與更廣泛的企業趨勢保持同步。
隨着 Al 從炒作轉向應用，一個關鍵時刻已經出現。自主式 Al 代理正在推動企業創新，實現流程自動化

以下是完整回顧：
1。微策略 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 已經以21億美元的價格購買了21,550個比特幣，平均成本爲98,783美元。微策略現在擁有所有比特幣的2％，比特幣爲423,650美元，平均價格爲每枚硬幣60,234美元。此外，美國現貨ETF $比特幣ETF-iShares (IBIT.US)$ $比特幣ETF-Fidelity (FBTC.US)$ 比特幣的總持有量已經超過了中本聰，現在擁有超過110萬比特幣——比全球其他任何人都多，而且他們...

$Palantir (PLTR.US)$ 成功投資者最強大的資產是樂觀和逆向思維。
“這將永遠無法恢復”
這是當資產最便宜時經常聽到的短語。同一些個人現在在購買$PLTR等東西。
在我短暫的投資生涯中，我見證了covid的狂熱，2021年增長乏力的絕望，FAANGs的終結，中國的終結等等...
每次都有一件事發生。
直到人們因爲樂觀主義而受到讚揚時，事情才會發生變化。

$賽富時 (CRM.US)$
對AgentForce正在進行的概念驗證和部署持樂觀態度。
背景
-AXA擁有15萬員工，3-5萬個CRM席位。前100位客戶每年支出5000-8000萬歐元。購買銷售、營銷、金融服務、健康雲 - 以及MULE和DATA。
-與CRm有2份爲期5年的合同，截至1/24。一份是給法國的，另一份是給所有實體的。隨着部署的擴大，支出大幅增加，已從企業合同轉爲無限制許可。

$阿斯麥 (ASML.US)$ 數字世界充滿了半導體這種寂靜的能源 ── 一個龐大而細緻的網絡，為從智能手機到人工智能引擎的一切提供動力。在這個非凡的生態系統的核心，ASML位於一家公司，不僅參與遊戲;它制定規則。隨著人工智能不斷前進，以幾乎超現實的速度重塑著行業，對能夠實現令人難以置信的計算壯舉的半導體的需求呈指數增長。而擁有無與倫比的極紫外（EUV）光刻技術的ASML，不僅僅滿足了這種需求─它正在其他人僅能想像競爭的地方蓬勃發展。

$Snowflake (SNOW.US)$ 是二階導數的一個很好的例子：
故事並沒有變得更糟，甚至可能正在改善。
數據沒有下降，甚至可能正在改善。
短期內風險／回報並不重要，但長遠來看卻乏味。
為了好玩，提出了更看好的上行案例（見附圖）。每年增加淨產品收入，盡管規模更大／競爭加劇，且認為其具有較高的增量邊際利潤（即效率）並給予他們比過去產生的還要高的信譽。

$拼多多 (PDD.US)$ 由於增長放緩（第一季年增長 130%，第三季下降至 44%），而利潤率正在下降（第一季度淨利潤 32% 下降至第三季 25%），故事情變得更糟。他們將其視為推動交易量的投資。熊認為他們只是過度賺錢。
數字側向下移動。
風險/回報長期似乎有利，因為公司仍在絕對基礎上增長的轉速/利潤...