要點總結：
1. 市場變化：科技股票下跌，能源可能被低估。
2. 政策壓力：聯儲局的鷹派態度和關稅正在重塑投資。
3. 板塊機會：能源和製造行業前景看好；科技面臨挑戰。
4. 策略：輪換至基本面驅動的板塊，選擇性投資科技。
隨着S&P 500指數瀕臨調整區間，油價跌至每桶70美元，投資者紛紛 scramble to ...

要點總結：
CPI數據引發了市場的反彈，但PCE的擔憂依然存在，複雜化了通脹前景。
可能正在進行一場「工程性衰退」以應對通脹並重置經濟。
市場面臨利率（通脹）與每股收益（增長）之間的緊張關係。
住房、就業和消費信心的結構性風險仍然很重大。
在CPI報告之後，美國股票的近期反彈留下了一些懸而未決的問題...

要點總結：
#1 關於中國兩會：沒有期望，沒有失望，總體積極。
#2 來自中港交易臺的反饋：成交量減少；中美關係仍然是焦點。
#3 關於北美市場：被衆多頭條主導，最好不要嘗試成爲英雄。
#4 CoWoS：供應鏈噪音；等待GTC。
#5 RISC-V：一個重大...

要點總結：
北美投資者關注宏觀風險，亞洲則重注於人工智能未開發的潛力
中國的人工智能敘事在國外面臨懷疑，但在國內推動了460亿的科技反彈
對沖基金在"兩會"波動中獲利，而開多新興市場基金則加大投資
估值差距達到極端水平：阿里巴巴的市盈率爲10倍，而英偉達瞄準32倍
美國的"比特幣儲備"計劃演變爲...

要點總結：
DeepSeek展現出卓越的盈利能力，毛利率達85%，可能對競爭對手造成壓力。
製造行業成爲新的人工智能戰場。DeepSeek的GPU效率和成本管理表現出色，可能對雲計算巨頭構成挑戰。
降低人工智能成本可能會顯著擴大應用場景。具有模型和製造行業優勢的公司可能會獲得巨大的競爭優勢。

布萊克威爾斷電
摩根史坦利將目標價猛升至162美元（32倍CY26每股收益），因布萊克威爾GPU在第一季度意外獲得110亿人民幣的驚人表現，遠超80亿的市場預期。內部人士確認GB200生產線產量激增200％！
推理地獄數據中心營業收入同比暴漲93％，達到356亿人民幣（佔總額的90％），因爲「開多思考」的人工智能模型需要的計算能力是訓練的10倍。黃的「驚人需求」代碼詞觸發了量化買入...

要點總結：
看好阿里巴巴的情緒：主要金融分析師提高了阿里巴巴的目標價，顯示出對其未來市場表現的強烈樂觀。
對中國市場的信心增強：金融機構如高盛和摩根大通表達了對中國市場日益增強的信心，使用看好的語言和支持性的市場行動。
香港股票市場的反彈：香港股市持續強勁反彈，

RhB Group 的最新研究報告提供了對馬來西亞 Bursa 的全面評論，從其市場表現到其環境，社會和治理（ESG）實踐。該報告維持馬來西亞布爾薩的「買入」評級，目標價格為 11.25 馬來西亞林吉特，預期回報為 15％。
吉隆坡，2024 年 7 月 31 日 — RhB 集團已發布全面的研究報告 $BURSA (1818.MY)$ 馬來西亞，高...

阿里巴巴控股有限公司（ $阿里巴巴 (BABA.US)$ & $阿里巴巴-W (09988.HK)$ ）將於5月14日東部時間市場開盤前公佈其4QFY24財報。考慮到對淘天平台的當前戰略調整和國際電子商務的潛在發展機遇，我們預計阿里巴巴的業務正在走上正軌；然而，由於相關戰略調整仍處於初期階段，我們預計公司的股價表現短期內仍將疲軟。截至5月9日，公司股價為78.46美元。

$中芯國際 (00981.HK)$ 預計將於5月9日（星期四）公佈其第一季度財報。自年初以來，該公司股價下跌了20.8％，表現不佳，表明現貨股指數上漲8.4％，顯示表現平平。在當前半導體周期中，中芯國際的表現將如何演變？
I. 企業組成
中芯的主要業務是晶圓代工...