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2024年2月14日,百時美施貴寶公司宣佈了總額爲117.5億美元的多批債務發行的定價,期限從2026年到2064年不等。本次發行包括2026年到期的浮動利率票據,以及到期於2026年、2027年、2029年、2031年、2034年、2044年、2054年、2054年和2064年的固定利率票據,每張票據都有規定的利率、再要約價格和到期收益率。浮動利率票據將根據複合SOFR加上按金按季度重置的利率計算利息。這些票據的結算日期定於2024年2月22日。穆迪和標準普爾對該發行人的評級分別爲A2(負面)和A(穩定)。此次發行是根據先前向美國證券交易委員會提交的註冊聲明進行的,票據將在T+5結算週期內發行。該公告還包括每批票據的詳細條款,例如本金、利息支付日期、記錄日期、息票、基準國庫利差和承保折扣。該交易的聯席牽頭經辦人和賬面管理人是花旗集團環球市場公司、美銀證券有限公司、富國銀行證券有限責任公司和瑞穗證券美國有限責任公司等。