Coinbase | 8-K: Coinbase Announces Pricing of Offering of $1.1 Billion of 0.25% Convertible Senior Notes Due 2030
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On March 13, 2024, Coinbase Global, Inc. announced the pricing of its upsized private offering of $1.1 billion in 0.25% convertible senior notes due in 2030. The offering, initially set at $1.0 billion, was increased due to demand and includes an option for initial purchasers to buy an additional $165 million to cover over-allotments. The sale is expected to close on March 18, 2024, with net proceeds estimated at approximately $1.08 billion, or $1.24 billion if the additional notes are fully purchased. Coinbase plans to use the proceeds to manage its existing debts, including the repayment, repurchase, or redemption of its outstanding notes due in 2026, 2028, and 2031, and for general corporate purposes such as working capital and capital expenditures. Part of the proceeds may also fund further capped call transactions and...Show More
On March 13, 2024, Coinbase Global, Inc. announced the pricing of its upsized private offering of $1.1 billion in 0.25% convertible senior notes due in 2030. The offering, initially set at $1.0 billion, was increased due to demand and includes an option for initial purchasers to buy an additional $165 million to cover over-allotments. The sale is expected to close on March 18, 2024, with net proceeds estimated at approximately $1.08 billion, or $1.24 billion if the additional notes are fully purchased. Coinbase plans to use the proceeds to manage its existing debts, including the repayment, repurchase, or redemption of its outstanding notes due in 2026, 2028, and 2031, and for general corporate purposes such as working capital and capital expenditures. Part of the proceeds may also fund further capped call transactions and potential investments or acquisitions. The notes, which are senior unsecured obligations, will pay interest semi-annually and are set to mature on April 1, 2030, unless repurchased, redeemed, or converted earlier. Coinbase has entered into capped call transactions to reduce potential dilution from the conversion of the notes. The initial conversion rate is set at approximately 2.9981 shares per $1,000 principal amount of notes, with a conversion premium of 32.5% over the last reported sale price of Coinbase's Class A common stock as of March 13, 2024. The capped call transactions have a cap price of approximately $503.46 per share, double the last reported sale price. The offering is limited to qualified institutional buyers, and the notes, along with any shares of Class A common stock issuable upon conversion, have not been registered under the Securities Act or any state securities laws.
2024年3月13日,Coinbase Global, Inc.宣佈了其擴大的私募發行規模爲11億美元的0.25%可轉換優先票據的定價,定價爲2030年到期。此次發行最初定爲10億美元,但由於需求而增加,其中包括讓初始購買者額外購買1.65億美元以支付超額配股的選項。此次出售預計將於2024年3月18日結束,淨收益估計約爲10.8億美元,如果額外票據全部購買,則爲12.4億美元。Coinbase計劃將所得款項用於管理其現有債務,包括償還、回購或贖回2026年、2028年和2031年到期的未償票據,並用於營運資金和資本支出等一般公司用途。部分收益還可能爲進一步的上限看漲期權交易和潛在的投資或收購...展開全部
2024年3月13日,Coinbase Global, Inc.宣佈了其擴大的私募發行規模爲11億美元的0.25%可轉換優先票據的定價,定價爲2030年到期。此次發行最初定爲10億美元,但由於需求而增加,其中包括讓初始購買者額外購買1.65億美元以支付超額配股的選項。此次出售預計將於2024年3月18日結束,淨收益估計約爲10.8億美元,如果額外票據全部購買,則爲12.4億美元。Coinbase計劃將所得款項用於管理其現有債務,包括償還、回購或贖回2026年、2028年和2031年到期的未償票據,並用於營運資金和資本支出等一般公司用途。部分收益還可能爲進一步的上限看漲期權交易和潛在的投資或收購提供資金。這些票據是優先無抵押債券,將每半年支付一次利息,並將於2030年4月1日到期,除非提前回購、贖回或轉換。Coinbase已進行有上限的看漲期權交易,以減少票據轉換帶來的潛在稀釋。初始轉換率設定爲每1,000美元本金票據約2.9981股,與截至2024年3月13日Coinbase上次公佈的A類普通股銷售價格相比,轉換溢價爲32.5%。上限看漲期權交易的上限價格約爲每股503.46美元,是上次公佈的銷售價格的兩倍。此次發行僅限於合格的機構買家,票據以及轉換後可發行的任何A類普通股尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。
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