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Carnival | 8-K: Carnival Corporation & Plc Announces Pricing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering
Carnival | 8-K: Carnival Corporation & Plc Announces Pricing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering
嘉年華郵輪 | 8-K:嘉年華郵輪宣佈定價發行5億歐元5.75%的優先無抵押票據
Moomoo AI 已提取核心訊息
On April 19, 2024, Carnival Corporation & plc announced the pricing of a private offering of €500 million in 5.75% senior unsecured notes due 2030, aimed at refinancing and reducing interest expenses. Concurrently, the company has secured commitments to reprice its senior secured term loan facilities maturing in 2027 and 2028. The proceeds from the notes offering, along with available cash, will be used to redeem €500 million 7.625% senior unsecured notes due 2026, leading to a nearly 2% reduction in interest expense. Additionally, Carnival Corporation plans to make partial prepayments of $500 million and $300 million on the 2028 and 2027 term loan facilities, respectively. These financial maneuvers are part of Carnival's ongoing efforts to reduce debt and interest expenses, which are expected to decrease net interest expense by over $30 million for the remainder...Show More
On April 19, 2024, Carnival Corporation & plc announced the pricing of a private offering of €500 million in 5.75% senior unsecured notes due 2030, aimed at refinancing and reducing interest expenses. Concurrently, the company has secured commitments to reprice its senior secured term loan facilities maturing in 2027 and 2028. The proceeds from the notes offering, along with available cash, will be used to redeem €500 million 7.625% senior unsecured notes due 2026, leading to a nearly 2% reduction in interest expense. Additionally, Carnival Corporation plans to make partial prepayments of $500 million and $300 million on the 2028 and 2027 term loan facilities, respectively. These financial maneuvers are part of Carnival's ongoing efforts to reduce debt and interest expenses, which are expected to decrease net interest expense by over $30 million for the remainder of 2024 and more than $50 million annually. The notes offering and loan repricing are scheduled to close on April 25, 2024, with the redemption of the 2026 notes set for April 26, 2024, contingent on the closing of the notes offering. The notes will be guaranteed by Carnival plc and certain subsidiaries, and will pay annual interest starting January 15, 2025. PJT Partners is acting as the independent financial advisor for these transactions.
2024年4月19日,嘉年華公司宣佈了私募5億歐元的2030年到期的5.75%的優先無抵押票據的定價,旨在再融資和減少利息支出。同時,該公司已承諾對其將於2027年和2028年到期的高級有擔保定期貸款進行重新定價。票據發行的收益以及可用現金將用於贖回2026年到期的5億歐元 7.625% 的優先無擔保票據,從而使利息支出減少近2%。此外,嘉年華公司計劃分別爲2028年和2027年的定期貸款安排預付5億美元和3億美元的部分款項。這些財務舉措是嘉年華持續努力減少債務和利息支出的一部分,預計在2024年剩餘時間內,淨利息支出將減少3000萬美元以上,每年減少超過5000萬美元。票據發行和貸款重新定價計劃於2024年4月25日結束,2026年票據的贖回定於2024年4月26日進行,視票據發行的結束而定。這些票據將由嘉年華集團和某些子公司擔保,並將從2025年1月15日起支付年度利息。PJT Partners擔任這些交易的獨立財務顧問。
2024年4月19日,嘉年華公司宣佈了私募5億歐元的2030年到期的5.75%的優先無抵押票據的定價,旨在再融資和減少利息支出。同時,該公司已承諾對其將於2027年和2028年到期的高級有擔保定期貸款進行重新定價。票據發行的收益以及可用現金將用於贖回2026年到期的5億歐元 7.625% 的優先無擔保票據,從而使利息支出減少近2%。此外,嘉年華公司計劃分別爲2028年和2027年的定期貸款安排預付5億美元和3億美元的部分款項。這些財務舉措是嘉年華持續努力減少債務和利息支出的一部分,預計在2024年剩餘時間內,淨利息支出將減少3000萬美元以上,每年減少超過5000萬美元。票據發行和貸款重新定價計劃於2024年4月25日結束,2026年票據的贖回定於2024年4月26日進行,視票據發行的結束而定。這些票據將由嘉年華集團和某些子公司擔保,並將從2025年1月15日起支付年度利息。PJT Partners擔任這些交易的獨立財務顧問。
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