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6-K: JD.com Prices Upsized Offering of US$1.75 Billion Convertible Senior Notes
6-K: JD.com Prices Upsized Offering of US$1.75 Billion Convertible Senior Notes
6-K:京東定價擴大發行的17.5億美元可轉換優先票據
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JD.com, Inc. (JD), a leading technology and service provider, has announced the upsizing and pricing of its offering of convertible senior notes totaling US$1.75 billion, set to mature in 2029. The offering, which took place on May 21, 2024, also includes an option for initial purchasers to acquire an additional US$250 million in notes within a 30-day period. The proceeds from the offering are earmarked for a concurrent repurchase of shares, expansion of overseas business, supply chain improvements, and working capital needs. The notes, bearing a 0.25% interest rate, are senior, unsecured obligations with semiannual interest payments starting December 1, 2024. They can be converted into cash, American depositary shares (ADSs), or a combination thereof, at JD.com's discretion. The initial conversion rate is...Show More
JD.com, Inc. (JD), a leading technology and service provider, has announced the upsizing and pricing of its offering of convertible senior notes totaling US$1.75 billion, set to mature in 2029. The offering, which took place on May 21, 2024, also includes an option for initial purchasers to acquire an additional US$250 million in notes within a 30-day period. The proceeds from the offering are earmarked for a concurrent repurchase of shares, expansion of overseas business, supply chain improvements, and working capital needs. The notes, bearing a 0.25% interest rate, are senior, unsecured obligations with semiannual interest payments starting December 1, 2024. They can be converted into cash, American depositary shares (ADSs), or a combination thereof, at JD.com's discretion. The initial conversion rate is set at a premium of approximately 35.00% above the ADS reference price. JD.com also plans to repurchase approximately 14 million ADSs concurrently with the notes pricing, as part of its share repurchase program announced in March 2024. The repurchase activities are expected to offset potential dilution from the conversion of the notes. The offering is expected to close on May 23, 2024, subject to customary closing conditions. The securities involved have not been registered under the Securities Act and are being offered to qualified institutional buyers and non-U.S. persons in offshore transactions.
領先的技術和服務提供商京東公司(JD)宣佈擴大其發行總額爲17.5億美元的可轉換優先票據的規模和定價,定於2029年到期。此次發行於2024年5月21日進行,還包括初始購買者在30天內額外購買2.5億美元票據的選項。此次發行的收益專門用於同時回購股票、擴大海外業務、改善供應鏈和營運資金需求。這些票據的利率爲0.25%,是優先的無抵押債務,從2024年12月1日起每半年支付一次利息。京東可以自行決定將其轉換爲現金、美國存托股票(ADS)或兩者的組合。初始轉換率設定爲比ADS參考價格高出約35.00%的溢價。作爲其於2024年3月宣佈的股票回購計劃的一部分,京東還計劃在票據定價的同時回購約1400萬張美國存託憑證。預計回購活動將抵消票據轉換帶來的潛在稀釋影響。此次發行預計將於2024年5月23日結束,但須遵守慣例成交條件。所涉證券尚未根據《證券法》註冊,而是通過離岸交易向合格的機構買家和非美國人發行。
領先的技術和服務提供商京東公司(JD)宣佈擴大其發行總額爲17.5億美元的可轉換優先票據的規模和定價,定於2029年到期。此次發行於2024年5月21日進行,還包括初始購買者在30天內額外購買2.5億美元票據的選項。此次發行的收益專門用於同時回購股票、擴大海外業務、改善供應鏈和營運資金需求。這些票據的利率爲0.25%,是優先的無抵押債務,從2024年12月1日起每半年支付一次利息。京東可以自行決定將其轉換爲現金、美國存托股票(ADS)或兩者的組合。初始轉換率設定爲比ADS參考價格高出約35.00%的溢價。作爲其於2024年3月宣佈的股票回購計劃的一部分,京東還計劃在票據定價的同時回購約1400萬張美國存託憑證。預計回購活動將抵消票據轉換帶來的潛在稀釋影響。此次發行預計將於2024年5月23日結束,但須遵守慣例成交條件。所涉證券尚未根據《證券法》註冊,而是通過離岸交易向合格的機構買家和非美國人發行。
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Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.,Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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