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自願公告及海外監管公告 擬發行可轉換優先票據

香港交易所 ·  05/23 10:02
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阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴」)於2024年5月23日宣布,計劃發行本金總額為45億美元的可轉換優先票據,該票據將於2031年6月1日到期。該發行將根據美國證券法第144A條規定進行私募,並針對某些非美國人士進行離岸交易。阿里巴巴將授予初始購買者額外購買最多5億美元本金總額的票據的選擇權。公司意圖使用所得淨額進行美國存託股份的同步購回,為未來股份購回提供資金,以及為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。票據將為公司一般優先無抵押責任,持有人可選擇將票據轉換為現金、美國存託股份或兩者的組合。阿里巴巴還預計與初始購買者訂立限價看漲交易,以減少票據轉換時對股份的潛在攤薄。該公司的美國存託股份在紐約證券交易所上市,代號為BABA。
阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴」)於2024年5月23日宣布,計劃發行本金總額為45億美元的可轉換優先票據,該票據將於2031年6月1日到期。該發行將根據美國證券法第144A條規定進行私募,並針對某些非美國人士進行離岸交易。阿里巴巴將授予初始購買者額外購買最多5億美元本金總額的票據的選擇權。公司意圖使用所得淨額進行美國存託股份的同步購回,為未來股份購回提供資金,以及為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。票據將為公司一般優先無抵押責任,持有人可選擇將票據轉換為現金、美國存託股份或兩者的組合。阿里巴巴還預計與初始購買者訂立限價看漲交易,以減少票據轉換時對股份的潛在攤薄。該公司的美國存託股份在紐約證券交易所上市,代號為BABA。
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息