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MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes
MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes
MicroStrategy | 8-K:MicroStrategy宣佈擬發行5億美元可轉換優先票據
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MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $500 million in convertible senior notes due 2032, with an option for initial purchasers to buy an additional $75 million. The offering, which targets qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on June 17, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced a larger offering of $700 million in notes, with the potential to increase to $800 million if an additional purchase option is exercised. Net proceeds are estimated at approximately $687.8 million, or $786.0 million if the additional notes are sold. These funds are intended for the acquisition of more Bitcoin and general corporate purposes. Concurrently, MicroStrategy has issued a notice of...Show More
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $500 million in convertible senior notes due 2032, with an option for initial purchasers to buy an additional $75 million. The offering, which targets qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on June 17, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced a larger offering of $700 million in notes, with the potential to increase to $800 million if an additional purchase option is exercised. Net proceeds are estimated at approximately $687.8 million, or $786.0 million if the additional notes are sold. These funds are intended for the acquisition of more Bitcoin and general corporate purposes. Concurrently, MicroStrategy has issued a notice of full redemption for its outstanding 0.750% Convertible Senior Notes due 2025, with a redemption date set for July 15, 2024. The redemption covers the total $650 million principal amount of the 2025 Notes. The company's forward-looking statements indicate plans for the proceeds and the anticipated closing date of the offering, while also acknowledging market condition uncertainties and other risk factors.
以比特幣開發和企業分析軟件聞名的上市公司MicroStrategy宣佈發行5億美元可轉換優先票據,截止日期爲2032年,認購人還有購買額外7500萬美元的選擇權。該發行目標規定由144A法規下合規機構投資者認購,預計將於2024年6月17日下午4點國際標準時間前完成,並受慣例交易條款限制。同時,這家公司還定價了7億美元的大量提貨訂單,如果行使額外購買選擇,則可能增加至8億美元。淨收益預計約爲6.878億美元,如果出售額外票據,則爲7.86億美元。這些基金類型擬用於購買更多比特幣和一般企業用途。與此同時,MicroStrategy宣佈,其未償還的0.750%可轉換優先票據總額爲6.5億美元,全額贖回餘額票據於2024年7月15日。該公司的前瞻性聲明涵蓋了基金用途和預計完結髮行的日期,同時承認市場條件的不確定性和其他風險因素。
以比特幣開發和企業分析軟件聞名的上市公司MicroStrategy宣佈發行5億美元可轉換優先票據,截止日期爲2032年,認購人還有購買額外7500萬美元的選擇權。該發行目標規定由144A法規下合規機構投資者認購,預計將於2024年6月17日下午4點國際標準時間前完成,並受慣例交易條款限制。同時,這家公司還定價了7億美元的大量提貨訂單,如果行使額外購買選擇,則可能增加至8億美元。淨收益預計約爲6.878億美元,如果出售額外票據,則爲7.86億美元。這些基金類型擬用於購買更多比特幣和一般企業用途。與此同時,MicroStrategy宣佈,其未償還的0.750%可轉換優先票據總額爲6.5億美元,全額贖回餘額票據於2024年7月15日。該公司的前瞻性聲明涵蓋了基金用途和預計完結髮行的日期,同時承認市場條件的不確定性和其他風險因素。
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