Moomoo AI 已提取核心訊息
紫金礦業集團股份有限公司（紫金礦業）於2024年6月17日與摩根士丹利、中信證券、UBS AG香港分行及廣發証券（香港）經紀有限公司簽訂認購協議，計劃發行總額達2,000,000,000美元、年利率1.0%、於2029年到期的有擔保可換股債券。同時，公司亦於2024年6月18日與配售代理訂立配售協議，擬配售最多251,900,000股新H股，配售價為每股15.50港元。債券可按初始轉換價每股H股19.84港元轉換為H股，轉換價較2024年6月17日的收市價溢價約21.57%。債券及轉換股份將申請在香港聯交所上市。完成債券認購事項後，預計籌得淨額約1,979百萬美元，擬用於離岸債務再融資。配售所得淨額約3,871百萬港元，將用於海外業務營運及發展。此次發行債券及配售新H股均根據一般性授權進行，無需股東進一步批准。