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SolarEdge Technologies | 8-K: SolarEdge Technologies, Inc. Announces Pricing of Private Offering of $300 Million of 2.25% Convertible Senior Notes Due 2029
SolarEdge Technologies | 8-K: SolarEdge Technologies, Inc. Announces Pricing of Private Offering of $300 Million of 2.25% Convertible Senior Notes Due 2029
SolarEdge Technologies | 8-K:SolarEdge Technologies宣佈私募3億美元2029年到期的2.25%可轉換優先票據的定價
Moomoo AI 已提取核心訊息
SolarEdge Technologies announced the pricing of $300 million aggregate principal amount of 2.25% Convertible Senior Notes due 2029 in a private offering to qualified institutional buyers. The initial purchasers have a 13-day option to buy up to an additional $45 million in notes. The notes will mature on July 1, 2029, unless earlier repurchased, redeemed, or converted.The notes will be convertible into cash, shares of SolarEdge's common stock, or a combination thereof, at an initial conversion rate of 29.1375 shares per $1,000 principal amount (equivalent to $34.32 per share). SolarEdge estimates net proceeds of $293.2 million, or $337.2 million if the over-allotment option is exercised. The company plans to use $25.2 million for capped call transactions and the remainder to repurchase a portion of its 0.000% Convertible Notes due 2025 and for general corporate purposes.In connection with the offering, SolarEdge will enter into capped call transactions to reduce potential dilution. The sale is expected to settle on June 28, 2024, subject to customary closing conditions. The notes were offered only to qualified institutional buyers and have not been registered under the Securities Act.
SolarEdge Technologies announced the pricing of $300 million aggregate principal amount of 2.25% Convertible Senior Notes due 2029 in a private offering to qualified institutional buyers. The initial purchasers have a 13-day option to buy up to an additional $45 million in notes. The notes will mature on July 1, 2029, unless earlier repurchased, redeemed, or converted.The notes will be convertible into cash, shares of SolarEdge's common stock, or a combination thereof, at an initial conversion rate of 29.1375 shares per $1,000 principal amount (equivalent to $34.32 per share). SolarEdge estimates net proceeds of $293.2 million, or $337.2 million if the over-allotment option is exercised. The company plans to use $25.2 million for capped call transactions and the remainder to repurchase a portion of its 0.000% Convertible Notes due 2025 and for general corporate purposes.In connection with the offering, SolarEdge will enter into capped call transactions to reduce potential dilution. The sale is expected to settle on June 28, 2024, subject to customary closing conditions. The notes were offered only to qualified institutional buyers and have not been registered under the Securities Act.
SolarEdge Technologies宣佈以合格機構買方進行私募發行的方式,定價30000萬美元的2.25%可轉換高級票據,期限至2029年。初始購買者有13天的選項,可以再購買高達4500萬美元的票據。除非提前贖回、回購或轉換,否則這些票據將在2029年7月1日到期。這些票據可以轉換爲現金、SolarEdge普通股或兩者的組合,初始轉換比例爲每1000美元本金29.1375股(相當於每股34.32美元)。SolarEdge預計淨收益爲29320萬美元,如果行使超額配售選項,則爲33720萬美元。公司計劃將2520萬美元用於封頂回購交易,其餘金額用於回購部分2025年到期的0.000%可轉換票據及一般企業用途。與此次發行相關,SolarEdge將進行封頂回購交易以減少潛在的股權稀釋。此次銷售預計將在2024年6月28日結算,需滿足慣例的成交條件。這些票據僅向合格機構買方發售,並未根據《證券法》進行註冊。
SolarEdge Technologies宣佈以合格機構買方進行私募發行的方式,定價30000萬美元的2.25%可轉換高級票據,期限至2029年。初始購買者有13天的選項,可以再購買高達4500萬美元的票據。除非提前贖回、回購或轉換,否則這些票據將在2029年7月1日到期。這些票據可以轉換爲現金、SolarEdge普通股或兩者的組合,初始轉換比例爲每1000美元本金29.1375股(相當於每股34.32美元)。SolarEdge預計淨收益爲29320萬美元,如果行使超額配售選項,則爲33720萬美元。公司計劃將2520萬美元用於封頂回購交易,其餘金額用於回購部分2025年到期的0.000%可轉換票據及一般企業用途。與此次發行相關,SolarEdge將進行封頂回購交易以減少潛在的股權稀釋。此次銷售預計將在2024年6月28日結算,需滿足慣例的成交條件。這些票據僅向合格機構買方發售,並未根據《證券法》進行註冊。
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声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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本頁的譯文內容由軟件翻譯。 Moomoo將竭力但卻不能保證翻譯內容之準確和可靠,亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。
Moomoo AI總結的信息由第三方人工智能模型基於資訊內容自動生成,不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立場,不構成與MTI及其關聯公司有關的任何投資建議。受限於實現原理及技術發展水平,人工智能模型生成的內容可能存在數字、事實描述等偏差,您同意,如果您選擇根據以上信息採取或不採取行動,您將自行承擔風險。您同意MTI及其關聯公司不為您使用以上信息所造成的任何損失或其他傷害負責。
本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定證券或投資策略的推薦或認可。本內容中的資訊僅用於說明目的,可能不適用於所有投資者。本內容未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或需求,並不應被視作個人投資建議。建議您在做出任何投資於任何資本市場產品的決定之前,應考慮您的個人情況判斷資訊的適當性。過去的投資表現不能保證未來的結果。投資涉及風險和損失本金的可能性。moomoo對上述內容的真實性、完整性、準確性或對任何特定目的的時效性不作任何陳述或保證。
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國,moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美國證券交易委員會(SEC)監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局(FINRA)和證券投資者保護公司(SIPC)的成員。
在新加坡,moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,該公司受新加坡金融管理局(MAS)監管(牌照號碼︰CMS101000) ,持有資本市場服務牌照 (CMS) ,持有財務顧問豁免(Exempt Financial Adviser)資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞,moomoo上的金融產品和服務是通過Moomoo Securities Australia Limited提供,該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構(AFSL No. 224663)。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件,這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大,透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供,並受加拿大投資監管機構(CIRO)監管。
在馬來西亞,moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,該公司受馬來西亞證券監督委員會(SC)監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ,持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.,Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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