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SolarEdge Technologies | 8-K: Indenture and Notes and Capped Call Transactions
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SolarEdge Technologies | 8-K：契約和票據及上限看漲期權交易
Moomoo AI 已提取核心訊息
SolarEdge Technologies has successfully issued $300 million of 2.250% Convertible Senior Notes due 2029 through a private placement to qualified institutional buyers. The notes will bear semiannual interest payments starting January 1, 2025, with an initial conversion price of $34.32 per share. The net proceeds amounted to approximately $293.2 million after deducting fees and expenses.The company allocated $25.2 million to enter into capped call transactions with multiple financial institutions to reduce potential dilution, with a cap price set at $48.84. Additionally, approximately $267.9 million of the proceeds will be used to repurchase $285.0 million of its outstanding 0.000% Convertible Notes due 2025.The notes are convertible under specific conditions before April 1, 2029, and freely convertible thereafter. The company may redeem the notes on or after July 6, 2027, if the stock price reaches 130% of the conversion price for a specified period. The notes represent senior unsecured obligations of SolarEdge, ranking equally with other unsecured liabilities.
SolarEdge Technologies has successfully issued $300 million of 2.250% Convertible Senior Notes due 2029 through a private placement to qualified institutional buyers. The notes will bear semiannual interest payments starting January 1, 2025, with an initial conversion price of $34.32 per share. The net proceeds amounted to approximately $293.2 million after deducting fees and expenses.The company allocated $25.2 million to enter into capped call transactions with multiple financial institutions to reduce potential dilution, with a cap price set at $48.84. Additionally, approximately $267.9 million of the proceeds will be used to repurchase $285.0 million of its outstanding 0.000% Convertible Notes due 2025.The notes are convertible under specific conditions before April 1, 2029, and freely convertible thereafter. The company may redeem the notes on or after July 6, 2027, if the stock price reaches 130% of the conversion price for a specified period. The notes represent senior unsecured obligations of SolarEdge, ranking equally with other unsecured liabilities.
SolarEdge Technologies於2024年6月28日在定向增發中出售了30000萬美元的2.250%可轉換高級票據，期限至2029年。這些票據以每1000美元本金29.1375股的初始比例可轉換爲普通股，並於2029年7月1日到期。公司在扣除費用和支出後籌集了29320萬美元的淨收益。SolarEdge使用了2520萬美元進行限價看漲交易，行使價格與票據的轉換價格相匹配，限價爲48.84美元。這些交易旨在減少票據轉換可能導致的稀釋。此外，26790萬美元被用來回購28500萬美元到期於2025年的0.000%可轉換票據。這些票據是SolarEdge的高級無擔保債務，與其他無擔保負債平等。它們的年利率爲2.250%，按半年支付利息。在特定情況下，持有人可以在2029年4月1日之前轉換，並在此之後自由轉換。公司可以在2027年7月6日根據某些條件贖回這些票據。
SolarEdge Technologies於2024年6月28日在定向增發中出售了30000萬美元的2.250%可轉換高級票據，期限至2029年。這些票據以每1000美元本金29.1375股的初始比例可轉換爲普通股，並於2029年7月1日到期。公司在扣除費用和支出後籌集了29320萬美元的淨收益。SolarEdge使用了2520萬美元進行限價看漲交易，行使價格與票據的轉換價格相匹配，限價爲48.84美元。這些交易旨在減少票據轉換可能導致的稀釋。此外，26790萬美元被用來回購28500萬美元到期於2025年的0.000%可轉換票據。這些票據是SolarEdge的高級無擔保債務，與其他無擔保負債平等。它們的年利率爲2.250%，按半年支付利息。在特定情況下，持有人可以在2029年4月1日之前轉換，並在此之後自由轉換。公司可以在2027年7月6日根據某些條件贖回這些票據。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國，moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美國證券交易委員會（SEC）監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局（FINRA）和證券投資者保護公司（SIPC）的成員。
在新加坡，moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，該公司受新加坡金融管理局（MAS）監管(牌照號碼︰CMS101000) ，持有資本市場服務牌照 (CMS) ，持有財務顧問豁免（Exempt Financial Adviser）資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞，moomoo上的金融產品和服務是通過Moomoo Securities Australia Limited提供，該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構（AFSL No. 224663）。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件，這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大，透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供，並受加拿大投資監管機構（CIRO）監管。
在馬來西亞，moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，該公司受馬來西亞證券監督委員會（SC）監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ，持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.，Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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