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歐舒丹:有關J.P. MORGAN SECURITIES (ASIA PACIFIC) LIMITED代表要約人提出有條件自願一般要約以收購餘下股份及註銷已歸屬購股權;及就未歸屬獎勵作出流動性安排之綜合文件

香港交易所 ·  07/01 06:27
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L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.於2024年7月2日宣布一項自願性條件性全面收購要約,旨在收購L'OCCITANE GROUP(LOG)以外所有已發行及流通股份,並取消所有已賦予的股份選擇權;對於未賦予激勵措施提供流動性安排。收購要約附帶條件,包括獨立股東持股的接受程度需達到90%。要約詳情包括兩種結算選項:現金選項為每股34港元,股份選項則為每持有股份換取10股要約方公司的新股,但設有上限及可能的比例調減機制。已賦予的股份選擇權將以現金價格取消,該現金價格為要約價格減去每個已賦予股份選擇權的行使價。對於未賦予激勵措施,將不會加速賦予,而是會按現有的時間表和條件繼續賦...展開全部
L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.於2024年7月2日宣布一項自願性條件性全面收購要約,旨在收購L'OCCITANE GROUP(LOG)以外所有已發行及流通股份,並取消所有已賦予的股份選擇權;對於未賦予激勵措施提供流動性安排。收購要約附帶條件,包括獨立股東持股的接受程度需達到90%。要約詳情包括兩種結算選項:現金選項為每股34港元,股份選項則為每持有股份換取10股要約方公司的新股,但設有上限及可能的比例調減機制。已賦予的股份選擇權將以現金價格取消,該現金價格為要約價格減去每個已賦予股份選擇權的行使價。對於未賦予激勵措施,將不會加速賦予,而是會按現有的時間表和條件繼續賦予,並將提供流動性協議,讓持有人在賦予時獲得現金價格。收購要約的進行條件包括獲得監管批准和業務無不利變化。股份要約必須無條件進行,才能進行已賦予股份選擇權的要約和流動性安排。要約方意圖繼續集團現有的業務運營,並保留所有員工。沒有進行重大業務運營變更或資產重新部署的意圖。要約方可能會探索機會進一步發展集團現有業務,提高效率,創造股東價值。已從特定股東處獲得不可撤銷承諾和支持信函,表明他們打算接受要約。如果達到接受條件,要約方可能行使強制收購剩餘股份的權利並將公司從股票交易所除牌。已成立獨立董事會委員會,以就要約的公平性和合理性向股東提供建議,並推薦是否接受。已委任獨立財務顧問向委員會提供意見。獨立董事會委員會建議獨立股東和激勵措施持有人接受要約,並建議選擇現金選項而非股份選項,因為在考慮到市場流通性和可銷售性缺乏的折扣後,股份選項的估值低於要約價格。
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息