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Broadcom | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
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Moomoo AI 已提取核心訊息
Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO), a leading global technology company, has announced the pricing of a multi-tranche offering of senior notes on July 8, 2024. The offering includes $1.25 billion of 5.050% senior notes due in 2027, $2.25 billion of 5.050% senior notes due in 2029, and $1.5 billion of 5.150% senior notes due in 2031, with a total aggregate principal amount of $5 billion. The notes were priced close to par, with slight discounts. Broadcom intends to use the net proceeds, estimated at approximately $4.97 billion after underwriting discounts, to prepay a portion of its term A-2 loans and for general corporate purposes. The offering is set to close on July 12, 2024. The notes have been rated by major credit rating agencies, including Moody's (Baa3 Positive), Fitch (BBB- Stable), and S&P (BBB Stable). The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), and several others. This offering is part of Broadcom's broader capital management strategy and follows the company's filing of a registration statement and prospectus supplement with the SEC.
Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO), a leading global technology company, has announced the pricing of a multi-tranche offering of senior notes on July 8, 2024. The offering includes $1.25 billion of 5.050% senior notes due in 2027, $2.25 billion of 5.050% senior notes due in 2029, and $1.5 billion of 5.150% senior notes due in 2031, with a total aggregate principal amount of $5 billion. The notes were priced close to par, with slight discounts. Broadcom intends to use the net proceeds, estimated at approximately $4.97 billion after underwriting discounts, to prepay a portion of its term A-2 loans and for general corporate purposes. The offering is set to close on July 12, 2024. The notes have been rated by major credit rating agencies, including Moody's (Baa3 Positive), Fitch (BBB- Stable), and S&P (BBB Stable). The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), and several others. This offering is part of Broadcom's broader capital management strategy and follows the company's filing of a registration statement and prospectus supplement with the SEC.
領先的全球科技公司Broadcom Corp.(納斯達克股票代碼:AVGO)於2024年7月8日宣佈定價多檔優先票據發行。此次發行包括10億2500萬美元到期日爲2027年的5.050%優先票據,22.5億美元到期日爲2029年的5.050%優先票據以及15億美元到期日爲2031年的5.150%優先票據,總計優先票據發行總額爲50億美元。票面價格接近,略有折扣。Broadcom Corp.擬利用此次發行募集資金,淨收益估計約爲4.97億美元(扣除承銷折扣後),用於償還部分A-2期貸款以及一般企業用途。發行定於2024年7月12日結束。此次發行的債券獲穆迪(Baa3正面)、惠譽評級(BBb-穩定...展開全部
領先的全球科技公司Broadcom Corp.(納斯達克股票代碼:AVGO)於2024年7月8日宣佈定價多檔優先票據發行。此次發行包括10億2500萬美元到期日爲2027年的5.050%優先票據,22.5億美元到期日爲2029年的5.050%優先票據以及15億美元到期日爲2031年的5.150%優先票據,總計優先票據發行總額爲50億美元。票面價格接近,略有折扣。Broadcom Corp.擬利用此次發行募集資金,淨收益估計約爲4.97億美元(扣除承銷折扣後),用於償還部分A-2期貸款以及一般企業用途。發行定於2024年7月12日結束。此次發行的債券獲穆迪(Baa3正面)、惠譽評級(BBb-穩定)、標普評級(BBb穩定)等主要信用評級機構的評級。此次發行的聯席主承銷商包括美國銀行證券、巴黎銀行證券、匯豐證券(美國)及其他數家公司。此次發行是Broadcom Corp.更廣泛資本管理策略的一部分,緊隨該公司向美國證券交易委員會(SEC)註冊申報及法律顧問補充說明文件等之後。
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Moomoo AI總結的信息由第三方人工智能模型基於資訊內容自動生成,不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立場,不構成與MTI及其關聯公司有關的任何投資建議。受限於實現原理及技術發展水平,人工智能模型生成的內容可能存在數字、事實描述等偏差,您同意,如果您選擇根據以上信息採取或不採取行動,您將自行承擔風險。您同意MTI及其關聯公司不為您使用以上信息所造成的任何損失或其他傷害負責。
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在美國,moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美國證券交易委員會(SEC)監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局(FINRA)和證券投資者保護公司(SIPC)的成員。
在新加坡,moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,該公司受新加坡金融管理局(MAS)監管(牌照號碼︰CMS101000) ,持有資本市場服務牌照 (CMS) ,持有財務顧問豁免(Exempt Financial Adviser)資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
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在馬來西亞,moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,該公司受馬來西亞證券監督委員會(SC)監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ,持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.,Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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