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中煤能源:2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)發行公告以及募集說明書和信用評級公告

香港交易所 ·  07/12 08:50
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中國煤炭能源有限公司(CHINA COAL)於2024年7月12日宣布,將於7月16日開始針對專業機構投資者公開發行企業債券。此次債券發行已於2023年11月7日獲得中國證監會批准。本期債券發行總額度為人民幣1000億元,當前發行額度最高為人民幣200億元。該債券及發行人均獲得聯合信用評級有限公司評定為AAA級信用評級。債券將在上海證券交易所掛牌,利率範圍為1.60%-2.40%及2.00%-2.80%,最終利率將通過簿記建檔過程決定。所籌集資金將用於覆蓋生產開支,包括償還到期債務、補充流動資金和資助項目建設。本次債券發行的主承銷商為中信證券股份有限公司、中信建投證券有限公司和中國國際金融股份有限公司。法律和審計顧問分別為北京德恒律師事務所、安永華明會計師事務所和德勤會計師事務所。發行後的債券交易將限於專業機構投資者。
中國煤炭能源有限公司(CHINA COAL)於2024年7月12日宣布,將於7月16日開始針對專業機構投資者公開發行企業債券。此次債券發行已於2023年11月7日獲得中國證監會批准。本期債券發行總額度為人民幣1000億元,當前發行額度最高為人民幣200億元。該債券及發行人均獲得聯合信用評級有限公司評定為AAA級信用評級。債券將在上海證券交易所掛牌,利率範圍為1.60%-2.40%及2.00%-2.80%,最終利率將通過簿記建檔過程決定。所籌集資金將用於覆蓋生產開支,包括償還到期債務、補充流動資金和資助項目建設。本次債券發行的主承銷商為中信證券股份有限公司、中信建投證券有限公司和中國國際金融股份有限公司。法律和審計顧問分別為北京德恒律師事務所、安永華明會計師事務所和德勤會計師事務所。發行後的債券交易將限於專業機構投資者。
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息