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MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed $700 Million Convertible Senior Notes Offering
MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed $700 Million Convertible Senior Notes Offering
MicroStrategy | 8-K:MicroStrategy宣佈擬發行7億美元可轉換優先票據
Moomoo AI 已提取核心訊息
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $700 million in convertible senior notes due 2028, with an option for initial purchasers to buy an additional $105 million. The offering, aimed at qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on September 19, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced the offering at $875 million with the option to purchase up to an additional $135 million. Net proceeds are estimated at approximately $864.1 million, or $997.4 million if the additional notes are purchased. These funds will be used to redeem all $500 million of MicroStrategy's 6.125% Senior Secured Notes due 2028 and to acquire more Bitcoin for their treasury reserve asset, with the...Show More
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $700 million in convertible senior notes due 2028, with an option for initial purchasers to buy an additional $105 million. The offering, aimed at qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on September 19, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced the offering at $875 million with the option to purchase up to an additional $135 million. Net proceeds are estimated at approximately $864.1 million, or $997.4 million if the additional notes are purchased. These funds will be used to redeem all $500 million of MicroStrategy's 6.125% Senior Secured Notes due 2028 and to acquire more Bitcoin for their treasury reserve asset, with the remainder for general corporate purposes. The redemption of the Senior Secured Notes is set for September 26, 2024, contingent on the closing of the notes sale, which will release approximately 69,080 bitcoins used as collateral. The company's forward-looking statements indicate plans for the proceeds and the redemption of the Senior Secured Notes but also acknowledge the uncertainties of market conditions affecting the completion of the offering.
MicroStrategy Incorporated是一家公開交易公司,以其比特幣開發和企業分析軟件而聞名。該公司宣佈進行了70000萬美元的可轉換高級票據私募發行,到期日爲2028年,併爲初始購買方提供了購買10500萬美元附加票據的選擇權。此次發行面向符合144A條款的合格機構買家,預計將於2024年9月19日閉市,但仍需符合習慣性的交割條件。此外,公司還將發行價格定爲87500萬美元,並有權購買多達13500萬美元的附加票據。預計淨收益爲約86410萬美元,如果購買了附加票據,則爲約99740萬美元。這些資金將用於贖回MicroStrategy所有50000萬美元票面金額爲6.125%的...展開全部
MicroStrategy Incorporated是一家公開交易公司,以其比特幣開發和企業分析軟件而聞名。該公司宣佈進行了70000萬美元的可轉換高級票據私募發行,到期日爲2028年,併爲初始購買方提供了購買10500萬美元附加票據的選擇權。此次發行面向符合144A條款的合格機構買家,預計將於2024年9月19日閉市,但仍需符合習慣性的交割條件。此外,公司還將發行價格定爲87500萬美元,並有權購買多達13500萬美元的附加票據。預計淨收益爲約86410萬美元,如果購買了附加票據,則爲約99740萬美元。這些資金將用於贖回MicroStrategy所有50000萬美元票面金額爲6.125%的2028年到期的優先擔保票據,併爲其資金儲備購買更多比特幣,並用其餘款項用於一般企業用途。擔保票據的贖回日期定於2024年9月26日,取決於票據銷售的結案,此次交易將釋放大約69,080個比特幣作爲抵押擔保。公司的前瞻性陳述表明了擬議的收入和擔保票據的贖回,但也承認了市場條件的不確定性對交易的影響。
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本頁的譯文內容由軟件翻譯。 Moomoo將竭力但卻不能保證翻譯內容之準確和可靠,亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。
Moomoo AI總結的信息由第三方人工智能模型基於資訊內容自動生成,不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立場,不構成與MTI及其關聯公司有關的任何投資建議。受限於實現原理及技術發展水平,人工智能模型生成的內容可能存在數字、事實描述等偏差,您同意,如果您選擇根據以上信息採取或不採取行動,您將自行承擔風險。您同意MTI及其關聯公司不為您使用以上信息所造成的任何損失或其他傷害負責。
本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定證券或投資策略的推薦或認可。本內容中的資訊僅用於說明目的,可能不適用於所有投資者。本內容未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或需求,並不應被視作個人投資建議。建議您在做出任何投資於任何資本市場產品的決定之前,應考慮您的個人情況判斷資訊的適當性。過去的投資表現不能保證未來的結果。投資涉及風險和損失本金的可能性。moomoo對上述內容的真實性、完整性、準確性或對任何特定目的的時效性不作任何陳述或保證。
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國,moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美國證券交易委員會(SEC)監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局(FINRA)和證券投資者保護公司(SIPC)的成員。
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在澳大利亞,moomoo上的金融產品和服務是通過Moomoo Securities Australia Limited提供,該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構(AFSL No. 224663)。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件,這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
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Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.,Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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