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American Tower Corp | 8-K: Current report

American Tower Corp | 8-K: Current report

美國電塔 | 8-K：重大事件
美股SEC公告 ·  2024/11/19 11:21

Moomoo AI 已提取核心訊息

American Tower Corporation announced the pricing of its registered public offering of senior unsecured notes, comprising $600 million due 2030 and $600 million due 2035. The 2030 notes carry a 5.000% interest rate and are priced at 99.622% of face value, while the 2035 notes feature a 5.400% interest rate at 99.455% of face value.The offering is expected to generate net proceeds of approximately $1.18 billion after deducting underwriting discounts and expenses. The company plans to use the proceeds to repay existing debt under its $6.0 billion senior unsecured multicurrency revolving credit facility and $4.0 billion senior unsecured revolving credit facility. Barclays, Mizuho, RBC Capital Markets, Scotiabank, and TD Securities are serving as Joint Book-Running Managers for the offering.
American Tower Corporation announced the pricing of its registered public offering of senior unsecured notes, comprising $600 million due 2030 and $600 million due 2035. The 2030 notes carry a 5.000% interest rate and are priced at 99.622% of face value, while the 2035 notes feature a 5.400% interest rate at 99.455% of face value.The offering is expected to generate net proceeds of approximately $1.18 billion after deducting underwriting discounts and expenses. The company plans to use the proceeds to repay existing debt under its $6.0 billion senior unsecured multicurrency revolving credit facility and $4.0 billion senior unsecured revolving credit facility. Barclays, Mizuho, RBC Capital Markets, Scotiabank, and TD Securities are serving as Joint Book-Running Managers for the offering.
美國塔架公司宣佈發行高級無擔保票據的公開註冊價格，票據包括60000萬美金於2030年到期和60000萬美金於2035年到期。2030年的票據利率爲5.000%，定價爲面值的99.622%，而2035年的票據利率爲5.400%，定價爲面值的99.455%。此次發行預計在扣除承銷折扣和費用後產生約11.8億美金的淨收益。公司計劃使用這些收益來償還其600億美金的高級無擔保多幣種循環信貸工具和400億美金的高級無擔保循環信貸工具下的現有債務。巴克萊銀行、瑞穗銀行、RBC資本市場、斯科舍銀行和TD證券作爲此次發行的聯合主承銷商。
美國塔架公司宣佈發行高級無擔保票據的公開註冊價格，票據包括60000萬美金於2030年到期和60000萬美金於2035年到期。2030年的票據利率爲5.000%，定價爲面值的99.622%，而2035年的票據利率爲5.400%，定價爲面值的99.455%。此次發行預計在扣除承銷折扣和費用後產生約11.8億美金的淨收益。公司計劃使用這些收益來償還其600億美金的高級無擔保多幣種循環信貸工具和400億美金的高級無擔保循環信貸工具下的現有債務。巴克萊銀行、瑞穗銀行、RBC資本市場、斯科舍銀行和TD證券作爲此次發行的聯合主承銷商。
有用
沒用

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