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6-K: Alibaba Group Prices US$2.65 Billion Offering of U.S. Dollar-denominated Senior Unsecured Notes and RMB17 Billion Offering of RMB-denominated Senior Unsecured Notes
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6-K：阿里巴巴集團擬發行 26.5 億美元美元優先無抵押票據及 170 億元人民幣優先無抵押票據
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Alibaba Group announced the pricing of dual-currency senior unsecured notes offerings, comprising US$2.65 billion and RMB17 billion. The USD notes consist of $1 billion 4.875% notes due 2030, $1.15 billion 5.250% notes due 2035, and $500 million 5.625% notes due 2054. The RMB notes include RMB8.4 billion 2.65% notes due 2028, RMB5 billion 2.80% notes due 2029, RMB2.5 billion 3.10% notes due 2034, and RMB1.1 billion 3.50% notes due 2044.The USD notes offering is expected to close on November 26, 2024, while the RMB notes offering will close on November 28, 2024, subject to customary conditions. The company plans to use the net proceeds for general corporate purposes, including offshore debt repayment and share repurchases. The USD notes will be offered under Rule 144A and Regulation S, with Alibaba agreeing to file an exchange offer registration statement.
Alibaba Group announced the pricing of dual-currency senior unsecured notes offerings, comprising US$2.65 billion and RMB17 billion. The USD notes consist of $1 billion 4.875% notes due 2030, $1.15 billion 5.250% notes due 2035, and $500 million 5.625% notes due 2054. The RMB notes include RMB8.4 billion 2.65% notes due 2028, RMB5 billion 2.80% notes due 2029, RMB2.5 billion 3.10% notes due 2034, and RMB1.1 billion 3.50% notes due 2044.The USD notes offering is expected to close on November 26, 2024, while the RMB notes offering will close on November 28, 2024, subject to customary conditions. The company plans to use the net proceeds for general corporate purposes, including offshore debt repayment and share repurchases. The USD notes will be offered under Rule 144A and Regulation S, with Alibaba agreeing to file an exchange offer registration statement.
阿里巴巴(臨時代碼)宣佈雙幣種高級無擔保票據發行的定價，包括265億美金和170億人民幣。這些美元票據包括10億美金4.875%於2030年到期的票據，11.5億美金5.250%於2035年到期的票據，以及5億美金5.625%於2054年到期的票據。人民幣票據包括84億人民幣2.65%於2028年到期的票據，50億人民幣2.80%於2029年到期的票據，25億人民幣3.10%於2034年到期的票據，以及11億人民幣3.50%於2044年到期的票據。美元票據的發行預計將於2024年11月26日結束，而人民幣票據的發行將於2024年11月28日結束，需遵循通常條件。該公司計劃將淨收益用於一般企業用途，包括離岸債務償還和股票回購。美元票據將在規則144A和S法規下發行，阿里巴巴(臨時代碼)同意提交交易所報價註冊聲明。
阿里巴巴(臨時代碼)宣佈雙幣種高級無擔保票據發行的定價，包括265億美金和170億人民幣。這些美元票據包括10億美金4.875%於2030年到期的票據，11.5億美金5.250%於2035年到期的票據，以及5億美金5.625%於2054年到期的票據。人民幣票據包括84億人民幣2.65%於2028年到期的票據，50億人民幣2.80%於2029年到期的票據，25億人民幣3.10%於2034年到期的票據，以及11億人民幣3.50%於2044年到期的票據。美元票據的發行預計將於2024年11月26日結束，而人民幣票據的發行將於2024年11月28日結束，需遵循通常條件。該公司計劃將淨收益用於一般企業用途，包括離岸債務償還和股票回購。美元票據將在規則144A和S法規下發行，阿里巴巴(臨時代碼)同意提交交易所報價註冊聲明。
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本頁的譯文內容由軟件翻譯。 Moomoo將竭力但卻不能保證翻譯內容之準確和可靠，亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國，moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美國證券交易委員會（SEC）監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局（FINRA）和證券投資者保護公司（SIPC）的成員。
在新加坡，moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，該公司受新加坡金融管理局（MAS）監管(牌照號碼︰CMS101000) ，持有資本市場服務牌照 (CMS) ，持有財務顧問豁免（Exempt Financial Adviser）資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞，moomoo上的金融產品和服務是通過Moomoo Securities Australia Limited提供，該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構（AFSL No. 224663）。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件，這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大，透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供，並受加拿大投資監管機構（CIRO）監管。
在馬來西亞，moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，該公司受馬來西亞證券監督委員會（SC）監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ，持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.，Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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聯邦公開市場委員會新聞發佈會，2025年3月19日