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MARA Holdings | 8-K: MARA Holdings, Inc. Completes $1 Billion Offering of 0% Convertible Senior Notes due 2030
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MARA Holdings | 8-K：MARA Holdings完成2030年到期10億美元0％可轉換優先票據發行
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Marathon Digital completed a $1 billion private offering of 0.00% convertible senior notes due 2030, including $150 million from the initial purchasers' fully exercised option. The notes were sold at 100% of principal amount, generating net proceeds of approximately $980 million after discounts and commissions.The company plans to use $199 million to repurchase $212 million of existing convertible notes due 2026, with the remainder allocated for bitcoin acquisition and general corporate purposes. The notes are convertible into cash, common stock, or a combination at Marathon's election, with an initial conversion rate of 38.5902 shares per $1,000 principal amount, equivalent to $25.9133 per share.The notes mature on March 1, 2030, with no regular interest payments. Marathon can redeem the notes after March 5, 2028, if its stock price reaches 130% of conversion price. Holders can require repurchase on December 1, 2027, or upon fundamental changes at 100% of principal amount.
Marathon Digital completed a $1 billion private offering of 0.00% convertible senior notes due 2030, including $150 million from the initial purchasers' fully exercised option. The notes were sold at 100% of principal amount, generating net proceeds of approximately $980 million after discounts and commissions.The company plans to use $199 million to repurchase $212 million of existing convertible notes due 2026, with the remainder allocated for bitcoin acquisition and general corporate purposes. The notes are convertible into cash, common stock, or a combination at Marathon's election, with an initial conversion rate of 38.5902 shares per $1,000 principal amount, equivalent to $25.9133 per share.The notes mature on March 1, 2030, with no regular interest payments. Marathon can redeem the notes after March 5, 2028, if its stock price reaches 130% of conversion price. Holders can require repurchase on December 1, 2027, or upon fundamental changes at 100% of principal amount.
Marathon Digital 完成了 10億美元的私募發行，發行了 0.00% 的可轉換高級票據，期限到 2030 年，其中包括 15000萬美元來自初始購買者完全行使的選項。這些票據以 100% 的面值出售，扣除折扣和佣金後產生的淨收益約爲 98000萬美元。該公司計劃使用 19900萬美元回購到期於 2026 年的 21200萬美元現有可轉換票據，其餘資金用於比特幣收購和一般公司用途。這些票據可以在 Marathon 的選擇下轉換爲現金、普通股或兩者的組合，初始轉換率爲每 1000 美元面值 38.5902 股，相當於每股 25.9133 美元。這些票據將於 2030 年 3 月 1 日到期，不定期支付利息。Marathon 可以在 2028 年 3 月 5 日之後贖回這些票據，如果其股價達到轉換價格的 130%。持有者可以在 2027 年 12 月 1 日要求以 100% 面值進行回購，或在發生重大變化時進行回購。
Marathon Digital 完成了 10億美元的私募發行，發行了 0.00% 的可轉換高級票據，期限到 2030 年，其中包括 15000萬美元來自初始購買者完全行使的選項。這些票據以 100% 的面值出售，扣除折扣和佣金後產生的淨收益約爲 98000萬美元。該公司計劃使用 19900萬美元回購到期於 2026 年的 21200萬美元現有可轉換票據，其餘資金用於比特幣收購和一般公司用途。這些票據可以在 Marathon 的選擇下轉換爲現金、普通股或兩者的組合，初始轉換率爲每 1000 美元面值 38.5902 股，相當於每股 25.9133 美元。這些票據將於 2030 年 3 月 1 日到期，不定期支付利息。Marathon 可以在 2028 年 3 月 5 日之後贖回這些票據，如果其股價達到轉換價格的 130%。持有者可以在 2027 年 12 月 1 日要求以 100% 面值進行回購，或在發生重大變化時進行回購。
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本頁的譯文內容由軟件翻譯。 Moomoo將竭力但卻不能保證翻譯內容之準確和可靠，亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。
Moomoo AI總結的信息由第三方人工智能模型基於資訊內容自動生成，不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立場，不構成與MTI及其關聯公司有關的任何投資建議。受限於實現原理及技術發展水平，人工智能模型生成的內容可能存在數字、事實描述等偏差，您同意，如果您選擇根據以上信息採取或不採取行動，您將自行承擔風險。您同意MTI及其關聯公司不為您使用以上信息所造成的任何損失或其他傷害負責。
本內容僅用作提供資訊及教育之目的，不構成對任何特定證券或投資策略的推薦或認可。本內容中的資訊僅用於說明目的，可能不適用於所有投資者。本內容未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或需求，並不應被視作個人投資建議。建議您在做出任何投資於任何資本市場產品的決定之前，應考慮您的個人情況判斷資訊的適當性。過去的投資表現不能保證未來的結果。投資涉及風險和損失本金的可能性。moomoo對上述內容的真實性、完整性、準確性或對任何特定目的的時效性不作任何陳述或保證。
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國，moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美國證券交易委員會（SEC）監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局（FINRA）和證券投資者保護公司（SIPC）的成員。
在新加坡，moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，該公司受新加坡金融管理局（MAS）監管(牌照號碼︰CMS101000) ，持有資本市場服務牌照 (CMS) ，持有財務顧問豁免（Exempt Financial Adviser）資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞，moomoo上的金融產品和服務是通過Moomoo Securities Australia Limited提供，該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構（AFSL No. 224663）。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件，這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大，透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供，並受加拿大投資監管機構（CIRO）監管。
在馬來西亞，moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，該公司受馬來西亞證券監督委員會（SC）監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ，持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.，Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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