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(1)建議購回於二零二五年到期1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券;及(2)建議根據一般授權發行於二零二九年到期1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券

香港交易所 ·  11/27 07:52

Moomoo AI 已提取核心訊息

於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息