股票简称：安阳钢铁 股票代码：600569

债券简称：11安钢02 债券代码：122105

安阳钢铁股份有限公司

2011年公司债券（第二期）

受托管理事务报告（2017 年度）

受托管理人：

（广州市天河区天河北路183-187号

大都会广场 43 楼 4301-4316 房）

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 重要声明

本报告依据安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”、“发行人”或“公

司”）对外公布的《安阳钢铁股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披

露文件以及第三方中介机构出具的专业意见编制。广发证券股份有限公司（以下

简称“广发证券”）对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也

不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责

任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证

券不承担任何责任。

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 目录

第一章本期公司债券概要............................................................................................................... 4

第二章发行人 2017 年度经营和财务状况..................................................................................... 5

第三章发行人募集资金使用情况................................................................................................... 7

第四章债券持有人会议的召开情况............................................................................................... 7

第五章本期公司债券本息偿付情况............................................................................................... 8

第六章本期公司债券跟踪评级情况............................................................................................... 8

第七章负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况....................................................... 8

第八章其他事项 .............................................................................................................................. 8

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 第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1186号”文件核准向社会

公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币18亿元。

二、债券名称：

安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）

三、债券简称及代码：

11安钢02、122105。

四、发行主体：

安阳钢铁股份有限公司。

五、债券期限：

本期公司债券为7年期固定利率债券，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资

者回售选择权。

六、发行规模：

本期公司债券的发行规模为8亿元

七、本期债券发行利率：

本期公司债券发行时的票面年利率为6.90%。

八、还本付息的期限和方式：

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起

支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2013年至2019年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个工作日）。

九、发行首日或起息日：

2012年2月14日。

十、利率上调选择权及回售情况

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 公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面

利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

公司将于本期公司债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日，在中国证监会指定

的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公

司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

在本期债券存续期第5年末，发行人选择票面利率保持不变，即为6.90%。

发行人于2017年2月14日公告回售实施结果，总额为8亿元的“11安钢02”公司债券的回售

数量为7,296,680张，回售金额为729,668,000元（不含利息），剩余托管量为70,332,000元。

十一、担保人及担保方式：

本期债券无担保。

十二、发行时的信用级别：

经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等

级为AA。

十三、跟踪评级结果：

具体详见公司披露的跟踪评级报告。

十四、债券受托管理人：

本期债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。

十五、募集资金用途：

本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补

充流动资金，调整并优化公司财务结构。

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是1993年经河南省经济体制改革委员会豫

体改字[1993]13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司（后改组为安

阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经

营性净资产作为出资，以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。1996年经河

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南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有

限公司。

2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文批准，公司于2001年8月1日

在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，

每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币6.80元，公司股票代码为“600569”。同时，

根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73

号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股

的规模为2,500 万股。

截至2017年12月31日，发行人注册资本2,393,684,489元。

二、发行人2017年度经营情况

2017年，公司以深化改革为动力，以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体

战略为引领，贯彻“精细严实”理念，创新板块加专题运作模式，谋划存量优化与置换升级，

全年经营业绩同比大幅提升。

报告期内，产铁691万吨，钢743万吨，钢材757万吨，同比分别减少15.53%、8.04%、

6.40%；实现营业收入270.29亿元，同比增长22.61%。

三、发行人2017年度财务状况

2017年公司实现营业收入270.29亿元，同比增长22.61%。

从资产规模来看，公司2017年资产规模有所增长，截至2017年12月31日，公司资产总额

为331.53亿元，同比增长2.29%。

从负债规模来看，公司负债规模略有下降，截至2017年12月31日，公司负债总额263.98

亿元，较年初下降3.23%。

截至2017年12月31日，公司资产负债率为79.63%，较上年下降4.54个百分点。

发行人主要财务数据如下：

1、 合并资产负债表主要数据

项目 2017年末 2016年末

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资产合计（元） 33,152,754,948.52 32,410,734,408.98

负债合计（元） 26,398,253,919.06 27,279,444,943.96

所有者权益合计（元） 6,754,501,029.46 5,131,289,465.02

2、 合并利润表主要数据

项目 2017年末 2016年末

营业收入（元） 27,029,207,890.24 22,044,431,512.38

营业利润（元） 1,610,249,140.20 92,046,190.51

利润总额（元） 1,615,676,631.28 112,784,248.73

净利润（元） 1,605,444,072.31 108,315,736.41

归属于母公司所有者的利润（元） 1,600,781,548.19 123,237,140.62

3、 合并现金流量表主要数据

项目 2017年末 2016年末

经营活动产生的现金流量净额（元） 3,808,937,471.53 1,406,673,410.00

投资活动产生的现金流量净额（元） -808,952,457.52 -604,951,346.95

筹资活动产生的现金流量净额（元） -2,680,145,906.19 -1,423,304,353.26

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次公司债券募集资金情况

本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，核

准总规模为债券面值不超过人民币18亿元，分两期发行，于2011年11月11日发行人民币10

亿元的公司债券（第一期），于2012年2月14日发行人民币8亿元的公司债券（第二期）。发

行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：在扣除发行费用后的净额用于偿还商业银行贷

款、补充流动资金、调整并优化公司财务结构。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至目前，本期公司债券募集资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章 债券持有人会议的召开情况

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 2017年度内，公司未召开债券持有人会议。

第五章 本期公司债券本息偿付情况

2013年至2019年每年的2月14日为上一个年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个工作日）。

2017年度内，发行人未出现延迟支付本期公司债券到期利息及本金的情况。

第六章 本期公司债券跟踪评级情况

本期债券跟踪评级情况具体详见公司披露的跟踪评级报告。

第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况

2017年度，发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人未发生变动。

第八章 其他事项

无。

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