关于召开王府井集团股份有限公司 2018 年第一期超短期融
资券、2018 年第一期中期票据持有人会议的公告
一、 债务融资工具情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“发行人”）
2018 年度第一期超短期融资券（债券简称：18 王府井集 SCP001，债
券代码：011801572，发行期限：270 天，金额：10 亿元，票面利率：
3.84%）、2018 年度第一期中期票据（债券简称：18 王府井集 MTN001，
债券代码：101800916，发行期限：3 年，金额：5 亿元，票面利率：
4.50%）于 2018 年 8 月 17 日在银行间债券市场发行。截至目前，上
述债券均处于存续期内，主承销商为北京银行股份有限公司（以下简
称“北京银行”）。
二、 会议召开背景
为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，王府
井拟吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司（以下简称“青
岛北奥”）。上述吸收合并事项已经公司第九届董事会第十七次会议、
2018 年第二次临时股东大会审议通过。
本次吸收合并的方式、范围及相关安排：
（一）王府井通过吸收合并的方式合并青岛北奥的全部资产、负
债、业务及人员（以下简称“本次吸收合并”），本次吸收合并完成后，
王府井作为存续方继续存在，青岛北奥作为被吸收方注销企业法人资
格；
（二）本次吸收合并完成后，青岛北方奥莱管理有限公司的全部
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资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务由王府井享有和承担；
（三）青岛北奥没有与公司建立劳动关系的员工，本次吸收合并
不涉及员工安置问题。
（四）本次吸收合并完成后，王府井名称、注册资本和股权结构，
以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。
（五）本次吸收合并基准日为 2018 年 7 月 31 日。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规
程》及上述债券的募集说明书，王府井吸收合并全资子公司事项已触
发持有人会议召开条件。
为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据募集说明书中关于
投资者保护机制的约定以及要求，北京银行作为召集人，定于 2019
年 1 月 15 日召开“18 王府井集 SCP001”、“18 王府井集 MTN001”持
有人会议，审议表决相关议案。
三、 会议要素
会议召集人：北京银行
会议时间：2019 年 1 月 15 日下午 14:30
会议议题：《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司
青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》；
会议召开形式：采取非现场会议方式
电话会议接入号码：4008096263
会议密码：75557534
单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人
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若对拟表决议案持有不同异议的，可提交修订议案，但至少应于持有
人会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。
四、 参会程序
“18 王府井集 SCP001”、“18 王府井集 MTN001”的持有人（包括
甲类、乙类及丙类持有人账户）可向会议召集人索取有关会议资料，
持有人均有权参加此次会议并出具书面表决意见。
持有人应于债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即 2019
年 1 月 14 日 16:30 之前）通过银行间市场清算所股份有限公司、中
央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的债券账务信息，
并于持有人会议召开日（2019 年 1 月 15 日 11:00 之前）提供债券账
务信息以证明参会资格（提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列
明的会议召集人电子邮箱）。持有人应于债权登记日（2019 年 1 月 14
日 16:30 之前）提供参会回执（附件二，提供彩色扫描版本以电子邮
件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。债务融资工具持有人在
规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享
有表决权。
五、 表决程序
采取记名方式进行投票表决。债券持有人于会议召开日即可开始
表决，表决截止日为会议结束后的次三个工作日（即 2019 年 1 月 18
日 17:00 之前），债券持有人应于表决期内将表决回执彩色扫描版本
以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱。
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债券持有人应于会议表决截止日后五个工作日内将债券账务信
息、参会回执、表决回执原件寄达北京银行。
六、 联系方式
主承销商：北京银行
联系人：海鹏、卞宏来
电话：010-60190136、60190094
邮箱：haipeng1zgc@bankofbeijing.com.cn
邮寄地址：北京市海淀区彩和坊路6号朔黄发展大厦
特此公告！
附件：授权委托书、参会回执、表决回执
（以下无正文）
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附件一：
“18王府井集SCP001”持有人授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019
年 月 日召开的王府井集团股份有限公司2018年第一期超短期融
资券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股份有限公司吸
收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具
存续的议案》。
授权 先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券（18王府井集SCP001）
持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。
同意□反对□弃权□
授权 先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券（18王府井集SCP001）
持有人会议中对议案进行修正。
授权 先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2018年第一期超短期融资券（18王府井集SCP001）
持有人会议中对修正议案进行表决。
委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码：
债券持有数量： 账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印有效。
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“18王府井集MTN001”持有人授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019
年 月 日召开的王府井集团股份有限公司2018年第一期中期票据
持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股份有限公司吸收合
并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续
的议案》。
授权 先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2018年第一期中期票据（18王府井集MTN001）持有
人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。
同意□反对□弃权□
授权 先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2018年第一期中期票据（18王府井集MTN001）持有
人会议中对议案进行修正。
授权 先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2018年第一期中期票据（18王府井集MTN001）持有
人会议中对修正议案进行表决。
委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码：
债券持有数量： 账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印有效。
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附件二：
“18王府井集SCP001”持有人会议参会回执
单位名称 参会人姓名 参会形式 部门 职务 联系电话 传真 邮箱
注：1、参会形式为“非现场”；
2、参会回执须加盖公章；
3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。
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“18王府井集MTN001”持有人会议参会回执
单位名称 参会人姓名 参会形式 部门 职务 联系电话 传真 邮箱
注：1、参会形式为“非现场”；
2、参会回执须加盖公章；
3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。
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附件三：
“18王府井集SCP001”持有人会议表决回执
本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了
审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资
子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》
的表决为：
同意□反对□弃权□
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效。
持有人/被授权人（盖章/签字）：
营业执照号码/身份证号码：
债券持有数量： 托管账号：
日期： 年 月 日
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“18王府井集MTN001”持有人会议表决回执
本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了
审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资
子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》
的表决为：
同意□反对□弃权□
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效。
持有人/被授权人（盖章/签字）：
营业执照号码/身份证号码：
债券持有数量： 托管账号：
日期： 年 月 日
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