证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2020）032 号

债券代码：128020 债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于“水晶转债”赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、“水晶转债”赎回情况概述

1、“水晶转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752 号文核准，浙江水晶光电科技股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,180 万张可转换公司债券

（债券简称：水晶转债，债券代码：128020），每张面值 100 元，发行总额 118,000 万元，

期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2017]793 号”文同意，“水晶转债”于 2017 年 12

月 12 日起在深交所挂牌交易。

2、触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：水晶光电；股票代码：002273）自 2019 年 12 月 9 日至 2019

年 12 月 27 日连续十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格 12.23 元/股的

130%（即 15.90 元/股），触发了《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行

的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低

于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。

2019 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回

已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照

债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“水晶转债”。

3、本次赎回程序及时间安排

（1）“水晶转债”于 2019 年 12 月 27 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 1

月 6 日）已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告，通告“水晶

 转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）“水晶转债”原停止交易日为 2020 年 1 月 31 日，根据深圳证券交易所于 2020 年 1

月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》，延长 2020 年春节休市至 2 月 2

日（星期日），2 月 3 日（星期一）起照常开市，故“水晶转债”实际自 2020 年 2 月 3 日起

停止交易。

（4）“水晶转债”于 2020 年 2 月 14 日起停止转股，2020 年 2 月 19 日为公司资金到账

日，2020 年 2 月 21 日为投资者赎回款到账日，“水晶转债”赎回款已通过可转债托管券商

直接划入“水晶转债”持有人的资金账户。

二、可转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 2 月 13 日收

市，“水晶转债”尚有 38,847 张未转股，本次赎回数量为 38,847 张。根据公司《募集说明书》

中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的

“水晶转债”。

赎回价格：100.19 元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为 0.80%），扣税

后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款 3,892,080.93 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“水晶转债”的面值总额为 3,884,700 元，占发行总额的 0.33%，对公司

财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至 2020 年 2 月 13 日，公司总股本因“水晶转债”转股累计增加 96,160,946 股，增强

了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“水晶转债”继续流通或交易，“水晶转债”

不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 2 月 24 日起，公司发行的“水晶转债”（债券代码：

128020）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相

关公告。

五、最新股本结构

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例

可转债转股 其他 小计

（股） （%） （股） （%）

一、限售流通股 64,304,178 7.45 0 -26,922,276 -26,922,276 37,381,902 3.07

高管锁定股 45,752,679 5.30 0 -8,370,777 -8,370,777 37,381,902 3.07

首发后限售股 10,777,499 1.25 0 -10,777,499 -10,777,499 0 0.00

股权激励限售股 7,774,000 0.90 0 -7,774,000 -7,774,000 0 0.00

二、无限售流通股 799,023,383 92.55 96,160,946 285,122,101 381,283,047 1,180,306,430 96.93

三、总股本 863,327,561 100.00 96,160,946 258,199,825 354,360,771 1,217,688,332 100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2018 年 5 月 22 日（开始转股前）的股本情况，公

司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于 2018 年 7 月 3 日、2018 年 10 月 9 日、

2019 年 1 月 3 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 1 月 3

日披露的“水晶转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 2 月 13 日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

联系部门：证券投资部

联系电话：0576—89811901

七、备查文件

1、《募集说明书》；

2、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 24 日