今日，立昂转债（111010）将于上交所上市交易。 金融界12月7日消息 中證轉債指數開盤跌0.01%。N立昂漲27%，美聯轉債、特一轉債漲1.6%，特發轉2跌超4%。
今日，立昂轉債（111010）將於上交所上市交易。
立昂轉債的發債主體是立昂微，發行期限6年，票面利率分別為，第一年0.3％、第二年0.5％、第三年1.0％、第四年1.5％、第五年1.8％、第六年2.0％。發行規模33.9億。初始轉股價格為45.38元。
到期贖回價為112元（含最後一期利息）。 債項和主體信用評級為AA/AA，轉股的時間為2023-5-18至2028-11-13。
從回售條款上看，在本次發行的可轉債最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低於當期轉股價的70％時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
從贖回條款上看，到期贖回條款在本次發行的可轉債期滿後五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債的票面面值112％（含最後一期利息）的價格向可轉債持有人贖回全部未轉股的本次可轉債；同時，公司也表示，在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130％（含130％）；（2）當本次發行的可轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。當出現這兩種情況時，董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。
當公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的80％時，公司將觸發特別向下修正條款。
正股立昂微，公司主營業務是半導體硅片和半導體分立器件芯片的研發、生產和銷售，目前公司已經在12英寸硅片領域實現技術突破，180萬片產能正在量產爬坡，已成功打入中芯國際、華虹宏力等國內一線晶圓廠供應鏈，隨着更多新產能投產，公司未來高速成長可期。業內人士稱，按照同行業轉債價格估算，預計上市首日價格在125-130元附近。
另外，富春轉債：董事會提議下修，新乳轉債：未來6個月不下修，佳力轉債，合興轉債：未來3個月不下修。