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转债午盘:中证转债指数早盘收跌0.33%,N寿22转上涨30%

轉債午盤:中證轉債指數早盤收跌0.33%,N壽22轉上漲30%

金融屆 ·  2022/12/11 22:45

金融界12月12日消息 中證轉債指數早盤收跌0.33%,今日有三隻轉債上市,分別為正海轉債、壽22轉債、東材轉債。壽22轉債強勢競價上封130元,N東材轉上漲26.33%,報收126.33元,正海轉債上漲23.68%,報收123.68元。金誠轉債跌近5%,小熊轉債、北方轉債、天康轉債跌超3%。

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壽22轉債

今日壽22轉債由於體量較小,深受資金的追捧,以130元集合競價,被交易所臨時停牌,停牌至14時57分起恢復交易。最後三分鐘開始進行連續競價交易,當日最高價157.300,停盤期間不可以撤賣單,不可以報單,但是可以撤銷買單,具體來看:

壽22轉債規模3.98億,發行期限6年,票面利率分別為:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期贖回價112元,債券評級AA-,具有工業大麻,中藥概念。

轉債籌集的資金其中3.32億元用於壽仙谷健康產業園保健食品二期建設項目;0.65億元用於壽仙谷健康產業園研發及檢測中心建設項目。

9日,正股收盤價39.84元,轉股價格39.08元,目前的轉股價值為104.62元。

正股壽仙谷,是一家專業從事靈芝、鐵皮石斛等名貴中藥材的品種選育、栽培、加工和銷售的高新技術企業。目前公司已形成“以中藥飲片為主、保健食品為輔”,“中藥飲片以靈芝孢子粉(破壁)、鮮鐵皮石斛為主,其他中藥飲片為輔”的產品格局。

公司2021年營業收入7.67億元,同比增長20.61%,歸母淨利潤2.01億元,同比增長32.37%。2022年前三季度營業收入5.08億,同比增長5.82%,歸母淨利潤1.30億元,同比增長49.49%。

東材轉債

N東材轉上市前多家券商機構測試開盤在130元,但股價以125元集合競價,後被交易所臨停,10點恢復交易後,股價經過短暫的下行後震盪走高,午盤報收126.33元。

東材轉債在上交所上市,發行規模為14億元,發行期限6年,票面利率分別為0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%。

初始轉股價為11.75元,12月9日正股的收盤價為12.57元,轉債價值 為106.98元,轉股期從2023年5月22日起至2028年11月15日結束。

公司的附加條款分別為:

1)轉股價修正條款(15/30,85%);即當公司股票在任意連續三十個交易日中至 少十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的 85%(不含 85%)時;

2)有條件贖回條款為(15/30,130%);即公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於當期 轉股價格的 130%(含 130%)時,同時,公司提出當可轉債未轉股餘額不足人民幣 3,000 萬元時,啟動有條件贖回條款。

3)回售條款(30,70%)。即在本次發行的可轉債最後兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三十個 交易日的收盤價格低於當期轉股價的 70%(不含 70%)時,轉債持有人可以按面值加上當期應計利息 的價格回售給公司。

到期贖回價格為112元,略高於市場平均水平。主體與債項分別為AA、AA評級。據悉,本次募集資金14億元,扣除發行費用後將用於一個聚丙烯薄膜項目與三個光學級聚酯基膜項目以及流動資金的補充。

正股東材科技是國內最大的薄膜電容器絕緣材料廠商之一,其四大業務板塊分別為,絕緣材料、光學膜材料、電子材料和環保阻燃材料,已成為國內功能膜及電子樹脂細分領域龍頭。其絕緣材料業務已為國內絕緣材料品種配套最為齊全的製造商,是國內極少數已掌握超薄型聚丙烯薄膜技術的企業之一,因此佔據國內電容器用聚丙烯薄膜領域較高的市場份額。

正海轉債

正海轉債是在今日上市新債中略顯弱勢的一隻,集合競價報125元被臨停,10點開盤後至11時,一直維持均線下運行,11:08突破均線震盪上行。午盤報收123.68元。

正股正海磁材,公司致力於高端稀土永磁材料及元器件的研發和製造,已成為高性能釹鐵硼永磁材料龍頭企業之一。近期業績增長迅速,2022年三季報營收45.6億,同比增長89.8%;淨利潤2.9億,同比增長62.6%。上半年公司汽車領域營收佔比約六成,尤其是在節能與新能源汽車領域佔比已超過40%。最新轉股價值96.52元,結合轉債評級AA-。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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