週四凌晨，FOMC宣佈暫停加息。雖然仍有FOMC官員預計後續可能繼續加息，但這輪加息週期已基本見頂，加息成爲強弩之末，對科技股的壓制接近尾聲。新能源板塊早盤走高，截至發佈，光伏ETF平安（516180.SH）漲3.94%，新能車ETF（515700.SH）漲3.78%。
近期出臺的1）新能源汽車下鄉2）新能源汽車購置稅減免延續3）相關部門統籌開展汽車促銷費加速汽車市場下沉三項利好政策，有助於國內新能源消費潛力進一步釋放，提升新能源汽車整體滲透率，支撐新能源汽車產銷繼續穩健增長。光伏方面，硅料價格經歷了5月的暴跌，迫近底部，排產有望重回高位。
目前，新能源兩大主賽道估值均出歷史低位：截至6月14日，中證新能源汽車產業指數PE-TTM爲19.8，處歷史12.9%分位；中證光伏產業指數PE-TTM爲15.3，處歷史1.42%分位。以通信爲代表的熱門賽道擁擠度在近期觸及歷史峯值後，已有明顯資金獲利流出，後續資金有望重回新能源板塊。建議持續關注新能車ETF（515700.SH），光伏ETF平安（516180.SH）。
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