2023年7月25日,總部位於新加坡、浙江湖州的湖州覓瑞科技有限公司的控股股東 Mirxes Holding Company Limited(以下簡稱“覓瑞”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
$覓瑞集團(臨時代碼) (810521.HK)$招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105563/documents/sehk23072501038_c.pdf
主要業務
覓瑞,成立於2014年,作爲一家起源於新加坡的核糖核酸(RNA)技術公司,專注於在全球範圍內普及疾病早期檢測的診斷解決方案,是開發及商業化用於癌症及其他疾病早期檢測的、精準的、無創的、可負擔的、基於血液的microRNA(miRNA)檢測試劑盒的先驅者與領導者。
根據弗若斯特沙利文的資料,覓瑞是全球爲數不多的已獲得分子癌症篩查行業體外診斷(IVD)產品監管批准的公司之一,也是全球範圍內首家且唯一一家獲得分子胃癌篩查IVD產品監管批准的公司。
覓瑞已開發兩個業務分部:早期檢測及精準多組學分部(提供各種疾病早期檢測產品及服務、多組學候選發現及臨床基因組檢測)、傳染病分部。
早期檢測
覓瑞的核心產品GASTROClear™爲全球首款也是唯一一款獲批准進行胃癌篩查的分子診斷IVD產品,已於2019年9月獲得HSA(新加坡衛生科學局)的C類IVD證書併成功商業化,於2017年11月獲得CE認證標誌,於2023年5月獲得FDA(美國食品藥品監督管理局)的突破性醫療器械稱號,於2023年3月在中國完成GASTROClear™註冊臨床試驗的患者招募,招募約9,400名受試者,爲全球最大的分子早期癌症篩查前瞻性臨床試驗。公司計劃於2023年第四季度前向中國國家藥監局提交註冊申請。此外公司於2022年7月在日本完成一項臨床研究,以評估GASTROClear™對日本人群的適用性,且亦已與PMDA(日本藥品及醫藥器械監督管理局)進行磋商,以探索GASTROClearTM在日本的IVD批准。
其他早前檢測候選產品包括用於肺癌篩查及早期檢測的LungClear™、用於結直腸癌早期檢測的CRC-1、多癌檢測試劑盒CADENCE、與Actelion Pharmaceuticals合作開發的用於肺高壓早期檢測的基於miRNA的檢測試劑盒PHinder等。
精準多組學業務
專注於爲生物製藥公司、政府機構以及學術及臨床機構提供複雜的、以miRNA爲中心的多組學檢測解決方案,並於合作伙伴合作開發下一代高複雜性診斷應用,以發現各種疾病以生物標誌物形式呈現的新型生物性關連特徵,幫助發現候選療法,爲臨床客戶及合作伙伴開發全面的知識產權及診斷解決方案產品組合。
傳染病業務分部
作爲早期檢測及精準多組學業務分部的補充,公司於疫情期間已爲約35個國家開發、生產及部署Fortitude™ COVID-19診斷試劑盒。覓瑞通過大規模生產及商業化Fortitude™試劑盒來應對COVID-19疫情,使公司成爲東南亞領先的診斷檢測提供商。
股東架構
招股書顯示,覓瑞在上市前的股東架構中,
孫彤宇先生,通過Central Road,持股22.03%;
朱興奮博士,持股14.11%;
周礪寒博士,通過SLW信託持股8.12%;
鄒瑞陽博士,通過Accurate Gene信託,持股7.77%;
股份獎勵計劃,通過MSEA信託,持股6.60%;
何豪傑先生,通過Perpetuity Eagle International持股5.19%;
陸善睿先生,通過Octenniel持股4.60%;
北京復樸,持股3.33%;
CAI Wensheng先生,持股1.89%;
華潤集團、正大集團共同成立的CR-CP Life Science Fund,通過Capstar Management Group Limited,持股1.88%;
建設銀行,通過建成開元持股1.88%;
Rock Springs Capital,通過Rock Springs Capital Master Fund LP、Four Pines Master Fund LP分別持股1.88%、0.38%;
新加坡經濟發展局,通過EDB Investments Pte Ltd持股1.77%;
新加坡科技研究局,通過Accelerate Venture Creation PteLtd持股0.33%;
高榕資本,通過Banyan Partners Fund III, L.P.、Banyan Partners Fund III-A, L.P.分別持股1.74%、0.31%;
Accelerate Technologies,持股1.70%;
Jane Street,持股1.51%;
HO Yoon Khei女士,持股1.16%;
胡鵬先生(GP),通過NHH Venture Fund, LP,持股1.02%;
Alpha Win IX LPF,持股0.94%;
Liu Chee Ming先生管理的Divine Limited,持股0.94%;
Zhou Joe先生(GP),通過Keytone Collaboration II, L.P.、Keytone Ventures III, L.P.分別持股0.94%、0.94%;
晨領資本,通過CRF Investment Holdings Company Limited、CDG Group Fund L.P.,分別持股0.91%、0.03%;
Kan Yaw Kiong、Zhao Huan、Zhang Wen通過IGBE Tech PteLtd,持股0.83%;
三井物產株式會社,持股0.83%;
Tan Choon Hian, Roger,通過RDS1 Holdings Pte Ltd,持股0.83%;
Intertrust (Singapore) Ltd,通過Jubilant Peace信託,持股0.56%;
Tay Yew Beng Peter,通過Blue Spark Hub PteLtd,持股0.50%;
榕泉生物、甘國澄先生,通過BPC SPV MRX Limited,持股0.47%;
中國誠通,持股0.38%;
Chao Yu-Chien Sonia,通過Denning Holdings Limited,持股0.38%;
CHEONG Kok Yew先生,持股0.37%;
ONG Jeong Shing先生(WANG Jiongxing),持股0.37%;
ENG Bak Chim先生,通過Ebco Capital Pte Ltd持股0.19%;
中源九號有限合夥基金 SDG Alpha Win PE LPF,持股0.19%、
Deng Wei女士控制的Knowledge World Co. Ltd,持股0.09%;
Susan Ho Li Wah女士、Amos Leong Hong Kiat先生,通過JASS Assets持股0.08%。
董事高管
覓瑞董事會由9名董事組成,包括3名執行董事、3名非執行董事、3名獨立非執行董事。
董事會(9名)
高管(4名)
高管包括:執行董事兼首席執行官周礪寒博士,執行董事、副首席執行官兼首席技術官鄒瑞陽先生,執行董事兼首席投資官何豪傑先生,首席財務官朱明爐先生。
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年前四個月,覓瑞的營業收入分別爲6064.98萬、1775.90萬和577.51萬美元,相應的研發開分別爲788.21萬、1847.18萬和665.93萬美元,相應的淨虧損分別爲308.11萬、5620.27萬和2158.71萬美元。
中介團隊
覓瑞是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、建銀國際爲其聯席保薦人;畢馬威爲其核數師;競天公誠、達維分別爲其公司中國律師、公司香港及美元律師;通商、威爾遜·桑西尼分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。