科創板100指數將於8月7日發佈,博時、鵬華、國泰、銀華在內的四家基金公司已經拿到科創100ETF的首批授權。預計相關產品上報也會很快推進,投資者有望在不久的將來借道科創100ETF參與科創板投資。
從市值來看,科創100指數公司市值主要集中在200億以下規模,佔比81%,100-200億市值公司佔比52%。
從行業劃分來看,佔比超過10%的行業依次爲醫藥(29%)、電子(23%)、機械(16%)、計算機(10%)。從漲跌幅來看,年初至今區間,40只爲上漲,60只爲下跌,其中,漲幅超過20%的有21只,漲幅前十的爲財富趨勢、唯捷創芯、虹軟科技、拓荊科技、雲從科技、信科移動、芯源微、華海清科、金宏氣體、新益昌。
從成長性來看,2022年科創100收入與歸母淨利潤增速高於科創板整體,低於科創50,ROE與研發費用率高於科創50與科創板整體。
從基金持倉看,2023年基金半年報持倉數據顯示,公募基金持倉科創板市值爲2880.63億元,佔公募基金總持倉市值比例爲9.4%,較2023年Q1提升177.82億元,季度增長6.6%。基金持股市值前十的依次爲金山辦公、中芯國際、中微公司、天合光能、傳音控股、瀾起科技、寒武紀-U、晶科能源、拓荊科技、中控技術。增持電子、計算機、醫藥與機械設備行業,減持電新與軍工。
分行業來看,公募持倉科創板公司主要集中在電子、計算機、電力設備、醫藥生物、機械設備等行業,持倉市值第一的行業爲電子行業,持倉市值爲1375.94億元,佔總持倉市值比例爲47.77%,較上季度增長8.88%;第二爲計算機,持倉市值爲467.44億元,佔總持倉市值的16.23%,較上季度增長0.52%;其次爲電力設備與新能源行業,持倉市值爲371.01億元,佔總持倉市值的12.88%,較上季度減少473%;醫藥生物、機械設備增持,持倉佔比分別爲8.27%和8.13%;國防軍工遭到減持,持倉佔比爲3.83%。
截至8月7日,共有30只跟蹤科創主題指數的ETF,合計規模超1500億元,其中,華夏科創50ETF規模達到792億元,位居首位,易方達科創板50ETF規模也達到267億元。包括這兩隻ETF在內,規模超過20億元的科創主題ETF有8只。
銀河證券認爲,隨着經濟逐步復甦,下游景氣度不斷回暖,疊加AIGC、數字經濟、信創政策的推進,與應用場景的不斷打開落地,科創板估值有望觸底回升,優質個股配置價值逐漸顯現,可以關注AIGC、信創與數字經濟賽道下的計算機軟硬件投資機會,以及去庫存預期修復下的半導體板塊、下游工業景氣度回升的高端製造等板塊,有技術優勢壁壘、競爭格局明確的優質個股的投資機會。