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顺丰、茶百道、如祺出行、马泷齿科、黑芝麻、维昇药业、分蛋科技、中深建业等,在中国证监会备案 (截至 20230831)

順豐、茶百道、如祺出行、馬瀧齒科、黑芝麻、維昇藥業、分蛋科技、中深建業等,在中國證監會備案 (截至 20230831)

瑞恩資本RyanbenCapital ·  2023/09/04 01:20

境內企業境外發行證券和上市備案情況(2023年8月31日)

8月31日,中國證監會公佈境內企業境外發行證券和上市備案情況表(首次公開發行及全流通),本週新增10家(2家美國IPO、7家香港IPO、1家GDR),截至目前已累計公佈逾130家備案。當中包括備案制以來至少32家擬美國IPO上市公司(至少6家取得備案通知書),以及累計至少90家擬香港IPO上市企業備案(至少20家已取得備案通知書、1家香港上市終止備案)、1家發行GDR並在瑞士交易所上市備案、1家美國上市公司收購涉中國資產的備案、6家全流通備案(均取得備案通知書)。本週新增的10傢俱體如下:

本週新增的7家擬香港上市備案企業如下:

如祺出行

Chenqi Technology Limited (以下簡稱“如祺出行”),於2023年8月18日在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

如祺出行的申報類型為間接境外上市,備案申報主體為廣州宸祺出行科技有限公司,備案接收日期為2023年8月25日。中金公司、華泰國際、農銀國際為其聯席保薦人,海問為其境內律師。

如祺出行,成立於2019年,作為中國行業領先的出行科技與服務公司,具備整合汽車和出行服務行業豐富資源的獨特優勢,公司由廣汽集團、騰訊聯合發起創立,其後引入一家領先的自動駕駛解決方案供貨商小馬智行作為戰略股東。根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年的交易額來看,如祺出行是大灣區第二大出行服務平臺。截至2023年6月30日,如祺出行主要在九個聚焦城市(其中大部分位於大灣區)運營。根據弗若斯特沙利文的數據,截至2022年12月31日,如祺出行在大灣區的用戶滲透率超30%,市佔率排名第二。同時,根據交通運輸部發布的資料,截至2023年6月30日,如祺出行的交通運輸部訂單合規率14次名列第一。

如祺出行,遞交招股書,擬香港IPO上市,中金、華泰、農銀國際聯席保薦

如祺出行招股書鏈接:

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茶百道

四川茶百道實業股份有限公司 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.(簡稱"茶百道”),於2023年8月15日在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

茶百道的申報類型為直接境外上市,備案接收日期為2023年8月25日。中金公司為其獨家保薦人,競天公誠為其境內律師。

茶百道,成立於2008年,專注探索天然食材與中式茶飲的創意搭配,秉持好茶為底,製造新鮮的核心理念,為消費者提供新鮮健康的茶飲產品,公司通過加盟模式,已成為全國新式茶飲品牌的領先企業。截至2023年8月8日,茶百道門在全國共有7,117家門店,遍佈大陸所有省份及各線城市。根據弗若斯特沙利文的報告,按2022年零售額計,茶百道在中國新式茶飲店市場中排名第三,市場份額達到6.6%;茶百道是中國前十大新式茶飲企業中增長最快的一家,在2020年至2022年間門店零售銷售額年復合增長率達139.7%。

茶百道,來自四川成都,遞交招股書、擬香港IPO上市,中金獨家保薦

茶百道招股書鏈接:

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黑芝麻智慧

Black Sesame International Holding Limited(簡稱"黑芝麻智慧”),於2023年6月30日在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市,為香港首家以18C章特專科技公司申請上市的公司。

黑芝麻智慧的申報類型為間接境外上市,備案申報主體為黑芝麻智慧科技有限公司,備案接收日期為2023年8月25日。中金公司、華泰國際為其聯席保薦人,中倫為其境內律師。

黑芝麻智慧,成立於2016年,作為一家領先的車規級智慧汽車計算SoC、基於SoC的解決方案供貨商,主要為智慧汽車配備關鍵任務能力(包括自動駕駛、智慧座艙、先進成像及互聯等)。黑芝麻智慧通過自行研發的IP核、算法和支持軟體驅動的SoC和基於SoC的解決方案,提供全棧式自動駕駛能力以滿足客戶的廣泛需求。黑芝麻智慧從用於自動駕駛的華山系列高算力SoC開始,最近推出了武當系列跨域SoC,以滿足對智慧汽車先進功能的更多樣化及複雜需求。根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年車規級高算力 SoC的出貨量來看,黑芝麻智慧,是全球第三大供貨商。

第一家18C章特專科技公司「黑芝麻智慧」,遞交招股書,擬香港IPO上市,中金、華泰聯席保薦

黑芝麻智慧招股書鏈接:

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中深建業

中深建業控股有限公司 Zhongshen Jianye Holding Limited (簡稱"中深建業”),於2023年8月17日在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

中深建業的申報類型為間接境外上市,備案申報主體為中深建業建設集團有限公司,備案接收日期為2023年8月25日。匯富融資為其獨家保薦人,金杜為其境內律師。

中深建業,成立於1997年,作為一傢俬營總承包建築企業,主要為客戶提供專業而全面的施工服務,以廣東省的市政公用工程為基石,業務遍及河南、四川、福建、湖北、浙江、新疆等地。中深建業,擁有5項一級施工承包資質(包括建築工程施工總承包一級、市政公用工程施工總承包一級、地基基礎工程專業承包一級、建築機電安裝工程專業承包一級、建築裝修裝飾工程專業承包一級),亦擁有6項二級及三級施工承包資質(涵蓋石化工程施工、鋼結構施工以及環保施工等不同專業範疇)。中深建業先後於2020年及2021年獲選為「深圳500強企業」。根據弗若斯特沙利文報告,按2022年的收入來看,中深建業在總部位於廣東省的9,000多傢俬營建築公司中排名前50位。

民營建築企業「中深建業」,遞交招股書,擬香港IPO上市

中深建業招股書鏈接:

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馬瀧齒科

馬瀧醫療管理(浙江)股份有限公司 Malo Medical Management CO.,Ltd(以下簡稱"馬瀧齒科") ,於2023年8月22日在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

馬瀧齒科的申報類型為直接境外上市,備案接收日期為2023年8月25日。海通國際為其獨家保薦人,通商為其境內律師。

馬瀧齒科,作為中國領先的高端民營口腔醫療服務提供商,擁有高度標準化及可複製的業務模式。根據弗若斯特沙利文報告,按2022年的收入來看,馬瀧齒科在中國所有民營口腔醫療服務提供商中排名第9位,在中國所有高端民營口腔醫療服務提供商中排名第2位。馬瀧齒科,主要通過馬瀧齒科品牌專科口腔門診的廣泛網路為患者提供優質的口腔醫療服務。截至2023年4月30日,馬瀧齒科在中國的13個城市設有29家口腔門診,並擁有145名牙醫,累積就診人次逾160萬人次。

中國第9大民營口腔醫療服務商「馬瀧齒科」,遞交招股書,擬香港IPO上市,海通國際獨家保薦

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維昇藥業

維昇藥業 VISEN Pharmaceuticals(以下簡稱“維昇藥業”),於2023年8月16日在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

維昇藥業的申報類型為間接境外上市,備案申報主體為維晟藥業(上海)有限公司,備案接收日期為2023年8月25日。摩根士丹利、富瑞金融為其聯席保薦人,君合為其境內律師。

維昇藥業,成立於2018年,作為一家處於後期階段、臨近商業化的生物製藥公司,專注於為特定內分泌疾病提供創新及潛在同類最佳或同類首創治療方案。公司已建立包含三款候選藥物的產品管線,均自公司的合作夥伴Ascendis Pharma授權引入。公司的核心產品隆培促生長素(lonapegsomatropin),已分別於2021年及2022年獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)及歐洲藥品管理局(EMA)的上市批准,同時預計將於2023年第四季度向國家藥品監督管理局提交生物製品上市申請。此外,帕羅培特立帕肽(palopegteriparatide)、TransCon CNP的NDA批准將在未來幾年內進行,屆時公司所有的管線候選藥物將達到商業化階段。

維昇藥業-B,遞交招股書,擬香港IPO上市,摩根士丹利、富瑞金融聯席保薦

維昇藥業招股書鏈接:

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順豐控股(002352.SZ)

順豐控股股份有限公司 Beijing UBOX Online Technology Corp. (以下簡稱"順豐控股"),於2023年8月21日在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。

順豐控股的申報類型為直接境外上市,備案接收日期為2023年8月30日。華泰國際、

高盛、摩根士丹利為其聯席保薦人,澄明則正為其境內律師。

順豐控股,由王衛先生於1993年在廣東順德成立,經過三十年發展,於2022年按收入計,順豐控股是中國及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務提供商,也是《財富》世界500強企業,公司在中國五個物流細分領域和亞洲四個物流細分領域均處於市場領先地位,為客戶提供全面的物流服務,包括快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應鏈解決方案、國際物流服務。根據弗若斯特沙利文報告,截至2023年3月31日,順豐控股擁有覆蓋208個國家和地區的龐大全球配送網路,運營95架飛機和超過17.6萬輛車輛,分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。截至2022年12月31日,順豐控股擁有約180萬活躍月結客戶及約5.85億散單客戶,根據弗若斯特沙利文報告,這兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均為最高。

順豐控股,遞交招股書,擬香港上市,高盛、華泰、摩根大通聯席保薦

順豐控股招股書鏈接:

hkexnews.hk/app...

本週新增的2家擬美國上市備案企業如下:

浩希健康科技(祕交轉公開)

Haoxi Health Technology Ltd(以下簡稱“浩希健康科技”),其於2023年2月15日在SEC祕密遞表,又於2023年8月25日公開披露招股書,擬納斯達克IPO上市,股票代碼HAO。

浩希健康科技的申報類型為間接境外上市,備案申報主體為北京浩希數位科技有限公司,備案接收日期為2023年6月27日。EF Hutton為其承銷商,北京鑫諾為其境內律師。

浩希,於2018年在北京成立,作為一家在線營銷解決方案提供商,主要提供以線上效果為核心的互聯網營銷服務,廣告商客戶群主要集中在醫療保健行業。公司主要通過提供一站式網路營銷解決方案產生收入,特別是通過其媒體合作夥伴為廣告主客戶提供在線短視頻廣告。媒體合作夥伴既包括今日頭條、抖音等媒體平臺,也包括媒體平臺授權的第三方代理商,公司在與平臺無直接接觸的情況下,通過代理為廣告主客戶投放廣告。浩希從媒體合作夥伴(其視為其供應商)採購廣告位,為其廣告商客戶投放廣告。浩希通過策劃、製作、投放、優化網路廣告,特別是網路短視頻廣告,提供定製化營銷解決方案,幫助廣告主在各類網路媒體平臺獲取、轉化、留住最終消費者。自2018年成立以來,浩希已為約2,000家廣告商提供服務,其中大多數是醫療保健公司。

浩希健康科技,遞交招股書,擬美國IPO上市

浩希健康科技招股書鏈接:

sec.gov/Archive...

分蛋科技

Haoxi Health Technology Ltd(以下簡稱“浩希健康科技”),其於2021年9月21日在SEC祕密遞表,又於2023年1月10日公開披露招股書,最近於8月25日更新招股書,擬納斯達克IPO上市,股票代碼FDAN。

分蛋科技的申報類型為間接境外上市,備案申報主體為上海分蛋資訊科技有限公司,備案接收日期為2023年8月25日。Aegis Capital為其承銷商,大成為其境內律師。

分蛋科技,總部位於上海,是一家基於移動互聯網思維,以大數據和人工智慧為核心技術,專注於科技產品、運營技術的研發和推廣,致力於為婚嫁、教育、麗人等消費場景提供科技賦能、營銷賦能的高新技術企業。分蛋科技,主要向客戶提供仲介服務、技術服務和營銷服務,這些客戶是主要服務於某些重點行業的商家和金融機構,包括 (i) 婚禮行業,例如提供全方位服務的婚禮場地(提供婚禮場地、婚禮策劃的一站式婚禮服務 、化妝、婚紗攝影、鮮花、賓客酒店等婚禮相關服務)和婚紗攝影;(ii) 繼續教育行業;(3)家庭保健行業,尤其是產後護理領域。 

分蛋科技,來自上海,更新IPO招股書,擬美國上市

分蛋科技招股書鏈接:

sec.gov/Archive...

本週新增的1家擬發行GDR並在瑞士交易所上市備案企業如下:

三花智控(002050.SZ)

浙江三花智慧控制股份有限公司(以下簡稱“三花智控”),其於2022年12月14日股東大會通了《關於公司發行GDR 並在瑞士證券交易所上市方案的議案》,並在2022年12月23日獲中國證監會受理,2023年1月20日公告獲得瑞士證券交易所監管局附條件批准,擬發行GDR募資不超過50億元。三花智控本次發行 GDR 所代表的新增基礎證券 A 股股票不超過發行前公司普通股總股本的6.43%,不超過236,706,807股。

三花智控的申報類型為直接境外上市,備案接收日期為2023年8月25日。中信裡昂、中信證券為其保薦人,浙江天冊為其境內律師。

三花智控,於2005年6月7日在深交所上市, 主要從事製冷電器零部件與汽車熱管理零部件的研發、生產與銷售,主要產品包括電子膨脹閥、四通閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等,廣泛應用於空調、汽車、冰箱、冷鏈物流、洗碗機等領域。經過三十多年的發展,公司已經成長為全球製冷空調智控元器件龍頭企業,電子膨脹閥、四通閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等產品市佔率位居全球第一。

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