格隆匯9月5日丨光伏概念股迎來大漲，愛旭股份、帝爾雷射、廣信材料、英諾雷射等紛紛漲停，與此同時，賽伍技術、中來股份、隆基股份等紛紛跟漲。
從ETF市場看，華安基金光伏ETF指數基金、廣發基金光伏30ETF、國泰基金光伏50ETF、光伏ETF平安、鵬華基金光伏ETF基金漲幅超1%。
今年以來，光伏ETF跌超20%。
光伏板塊今天上漲，消息面上，今天上午在隆基綠能董事長鐘寶申在公司半年度業績說明會上官宣，接下來公司的大量產品都會走向BC技術路線。在接下來的5~6年，BC電池會是晶硅電池的絕對主流，包括雙面和單面電池。
在業績說明會的投資者問答環節，鐘寶申明確表示：“隆基綠能前兩年在擴產上持謹慎態度主要是基於在技術路線快速變化期對風險的判斷。現在方向已經明確，在已宣佈的投資計劃專案中，都將採用BC技術，並按照已公佈的節奏投產。”
目前，隆基綠能BC產能主要為30GW HPBC（高效復合鈍化背接觸技術）電池專案，並已於今年上半年投入量產。據透露，目前新產線基本達到此前預期，預計今年底實現達產。
愛旭股份在SNEC光伏大會暨（上海）展覽會上宣佈，N型ABC系列基於M10規格72版型單玻元件實現量產最高效率24.27%、交付效率高至24.0%以上。
BC電池，即Back Contact（背接觸電池），是當前各類背接觸結構晶硅太陽能電池的泛稱，主要包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC等。
BC電池是將電池正面的電極柵線，全部轉移到電池背面，減少電極柵線對陽光的遮擋，最大限度利用陽光，擴大有效發電面積，提高電池轉換效率，但工藝複雜，成本高。
從基本面看，23H1光伏板塊營收/淨利潤共實現同比+31%/+39%的增長，雖較去年同期有所回落，但高景氣仍延續。23Q2光伏板塊營收/淨利潤共實現同比+25%/+20%的增長。23H1光伏需求仍旺盛，光伏裝機同比高速增長;隨著行業供給在23H1逐漸釋放，此前供需不足問題得到緩解，產業鏈價格進入週期下行階段。23H1，光伏行業毛利率22%，同比持平;其中，23Q2光伏行業毛利率21%。
分板塊看，硅料矽片:受產品價格快速下降影響，收入及淨利同比表現較弱，龍頭更顯韌性。23H1收入/淨利潤同比+9%/-10%，毛利率/淨利率分別為33%/22%。
電池片元件:受益於原材料降價，收入及淨利潤實現高速增長。23H1收入/淨利潤同比+37%/+116%，毛利率/淨利率分別為17%/9%。
逆變器:受益於原材料及海運費下降，逆變器毛利率提升明顯。23H1收入/淨利潤同比+125%/+271%，毛利率/淨利率分別為31%/16%。
安信證券表示，據CPIA預計，2023年全球光伏新增裝機量在保守/樂觀情況下，將分別達到305GW/350GW，同比增長33%/52%。2023年上半年國內光伏新增裝機78.42GW，同比增長154%，國內新增裝機量增幅明顯。疊加“整縣推進”規模化開發、能耗雙控、雙碳目標等政策，光伏行業持續高景氣。