2023年9月25日,武汉友芝友生物制药股份有限公司 Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd.(以下简称“友芝友生物”)(02496.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
友芝友生物,成立于2010年,作为基于双特异性抗体(BsAb)的生物技术公司,致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物。公司开发了四个创新平台,包括YBODY®平台、Check-BODY平台、Nano-YBODY™以及与武汉病毒研究所合作开发的UVAX®平台。友芝友生物已设计和开发了7款临床阶段候选药物管线,其中5款为专门用于治疗癌症治疗或癌症相关并发症的BsAb。
友芝友生物是次IPO全球发售1100.12万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股16港元,募集资金总额约为1.76亿港元。若行使超额配股权,可额外配发最多165万股,额外募资最多2640万港元。
友芝友生物是次IPO引入3名基石投资者,包括国有东湖管委会旗下的光谷健康、楚兴友瑞大健康产业投资基金、核心关联方朴华凯智,合共认购651.38万股发售股份,合共占发售后股份的3.38%。
招股书显示,友芝友生物在上市后的股东架构中(除基石投资者认购的股份之外),袁谦先生持股10.57%,员工激励平台武汉才智,持股8.70%;周宏峰博士,持股5.28%;Zhou Pengfei博士,持股3.56%;上述股东为一致行动人,合共持股约28.12%。石药集团(01093.HK)旗下的石药恩必普持股26.55%;员工激励平台才智二号持股3.01%;郭宏伟博士持股0.19%;同德乾元管理的汇友兴曜、中恒同德、共青城汇友分别持股5.26%、1.92%、1.57%;海南博友,持股3.95%;国新思创,通过广瑞弘祥持股3.73%;华大共赢一号,持股0.99%;海南伟沣,持股0.99%;广东星耀,持股0.84%;千山信荣,持股0.67%;三花弘道,持股0.65%;韶山鸿宇,持股0.50%;百赢汇智,持股0.50%;珠海盛溢,持股0.50%;武汉东湖管委会控制的光谷新技术、光谷健康、光谷成长分别持股3.63%、2.90%、0.73%;CDH Griffin,通过长星成长持股4.10%。其他参与全球发售的投资者持有剩余股份。
截至午间收市,友芝友生物每股报16.30港元,涨1.88%,总市值约31.46亿港元。
友芝友生物(02496.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中信建投国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国泰君安、建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、天风国际、中国银河证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
利弗莫尔证券、富途证券为其联席牵头经办人;
德勤为其审计师;
竞天公诚、科律分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
植德、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
友芝友生物招股书链接:
hkexnews.hk/lis...
2023年9月25日,武漢友芝友生物製藥股份有限公司 Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd.(以下簡稱“友芝友生物”)(02496.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
友芝友生物,成立於2010年,作為基於雙特異性抗體(BsAb)的生物技術公司,致力於開發用於治療癌症或癌症相關併發症及老年眼科疾病藥物。公司開發了四個創新平臺,包括YBODY®平臺、Check-BODY平臺、Nano-YBODY™以及與武漢病毒研究所合作開發的UVAX®平臺。友芝友生物已設計和開發了7款臨床階段候選藥物管線,其中5款為專門用於治療癌症治療或癌症相關併發症的BsAb。
友芝友生物是次IPO全球發售1100.12萬股H股(行使超額配股權前),發行價為每股16港元,募集資金總額約為1.76億港元。若行使超額配股權,可額外配發最多165萬股,額外募資最多2640萬港元。
友芝友生物是次IPO引入3名基石投資者,包括國有東湖管委會旗下的光谷健康、楚興友瑞大健康產業投資基金、核心關聯方樸華凱智,合共認購651.38萬股發售股份,合共佔發售後股份的3.38%。
招股書顯示,友芝友生物在上市後的股東架構中(除基石投資者認購的股份之外),袁謙先生持股10.57%,員工激勵平臺武漢才智,持股8.70%;周宏峰博士,持股5.28%;Zhou Pengfei博士,持股3.56%;上述股東為一致行動人,合共持股約28.12%。石藥集團(01093.HK)旗下的石藥恩必普持股26.55%;員工激勵平臺才智二號持股3.01%;郭宏偉博士持股0.19%;同德乾元管理的匯友興曜、中恆同德、共青城匯友分別持股5.26%、1.92%、1.57%;海南博友,持股3.95%;國新思創,通過廣瑞弘祥持股3.73%;華大共贏一號,持股0.99%;海南偉灃,持股0.99%;廣東星耀,持股0.84%;千山信榮,持股0.67%;三花弘道,持股0.65%;韶山鴻宇,持股0.50%;百贏匯智,持股0.50%;珠海盛溢,持股0.50%;武漢東湖管委會控制的光谷新技術、光谷健康、光谷成長分別持股3.63%、2.90%、0.73%;CDH Griffin,通過長星成長持股4.10%。其他參與全球發售的投資者持有剩餘股份。
截至午間收市,友芝友生物每股報16.30港元,漲1.88%,總市值約31.46億港元。
友芝友生物(02496.HK)是次IPO上市的仲介團隊主要有:
中信建投國際為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
國泰君安、建銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
中銀國際、天風國際、中國銀河證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
利弗莫爾證券、富途證券為其聯席牽頭經辦人;
德勤為其審計師;
競天公誠、科律分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;
植德、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
友芝友生物招股書鏈接:
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