2023年9月26日，TUHU Car Inc.（途虎养车）(09690.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
途虎养车，成立于2011年，作为中国领先的线上线下一体化汽车服务平台，依托以客户为中心的模式及流畅的供应链，提供数字化、按需服务的客户体验，满足车主多样化的产品和服务需求，打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服务平台。根据灼识咨询报告，按截至2022年底的所有汽车服务供应商中位于中国的门店数量、于2022年中国IAM(独立后市场)门店的汽车服务收入计，途虎养车均排名第一。截至2023年3月31日，拥有4770家途虎工场店(160家自营门店、4610家加盟途虎工场店)、19624家合作门店。截至2023年3月31日，公司的旗舰应用程序「途虎养车」和在线界面拥有1.002亿注册用户，截至2023年3月31日最近12个月，途虎养车拥有1710万名交易用户，2023年前三个月平均月活跃用户达1020万名。
途虎养车是次IPO全球发售4061.71万股(行使超额配股权前)，发行价为每股28港元，募集资金总额约为11.37亿港元。若行使超额配股权，可额外配发最多636.67万股，额外募资最多1.78亿港元。
招股书显示，途虎养车采用不同投票权架，A类股份每股具1票投票权，B类股份每股享有10票投票权。途虎养车在上市前的股东架构中， 控股股东陈敏先生持有全部B类股份及部分A类股份，持股10.00%，拥有48.98%的投票权。胡晓东先生通过TroisUnis.HU Investment Limited持股3.11%；27家管理层及雇员控股公司，合计持股5.46%；
腾讯(00700.HK)实体，持股18.70%；愉悦资本实体持股8.65%；红杉中国持股7.28%；方源资本实体持股5.26%；君联资本实体持股3.71%；启明实体持股3.01%；星界资本实体持股3.47%；高瓴 Hillhouse持股2.01%；中金实体持股2.24%；凯雷实体持股3.04%；高盛 Goldman Sachs Asia持股2.34%；远东宏信(03360.HK)实体持股2.00%；D1 SPV TU Master，持股1.25%；百度(09888.HK)，持股1.94%；原子创投通过数家Atom实体持股1.59%；Eric Li先生控制的Skycus Capita持股1.25%、通过控制的Duckling Fund持股0.61%；Fidelity实体持股0.90%；MassAve Global持股0.90%；汇勤资本，持股0.80%；Gather Full International Group Limited持股0.76%；建设银行最终控制的宁波金赢、宁波金犇，合计持股0.63%；B Capital持股0.61%；一汽股权投资持股0.49%；尚信资本持股0.48%；Shell plc (SHEL.LSE)持股0.38%；ZWC Partners，持股0.37%；福沃德投资持股0.31%；Greenwoods持股0.24%；Yebi Hu先生通过兴途持股0.24%；宏连投资通过岱贏持股0.22%；YINUO Evergreen持股0.22%；Nio Opportunity持股0.17%；Astrapto Capital持股0.16%；Cathay Capital，持股0.13%；Wang Peng先生通过GMO CO., LTD持股0.10%；叶帆家族成员信托通过晋帆持股0.08%；中国平安通过Yizhi Ventures Limited持股0.05%；Artisan Partners持股0.04%；Tony Tuo Zheng先生，通过CAPITAL TIME AGENTS LIMITED持股0.04%；Yip Ka Kay先生通过NM Strategic Management (HK) Limited持股0.03%；
其他公众投资者及基石投资者持股5.00%。
截至午间收市，途虎养车每股报28.65港元，涨2.32%，总市值约232.74亿港元。
途虎养车(09690.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
高盛、中金公司、瑞银、美林为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
交银国际、工银国际、农银国际、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
安永为其审计师；
澄明则正、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
竞天公诚、凯易分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
灼识咨询为其行业顾问。
途虎养车招股书链接：
hkexnews.hk/lis...
2023年9月26日，TUHU Car Inc.（途虎養車）(09690.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
途虎養車，成立於2011年，作為中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺，依託以客戶為中心的模式及流暢的供應鏈，提供數位化、按需服務的客戶體驗，滿足車主多樣化的產品和服務需求，打造一個由車主、供貨商、汽車服務門店和其他參與者組成的汽車服務平臺。根據灼識諮詢報告，按截至2022年底的所有汽車服務供應商中位於中國的門店數量、於2022年中國IAM(獨立後市場)門店的汽車服務收入計，途虎養車均排名第一。截至2023年3月31日，擁有4770家途虎工場店(160家自營門店、4610家加盟途虎工場店)、19624家合作門店。截至2023年3月31日，公司的旗艦應用程式「途虎養車」和在線介面擁有1.002億註冊用戶，截至2023年3月31日最近12個月，途虎養車擁有1710萬名交易用戶，2023年前三個月平均月活躍用戶達1020萬名。
途虎養車是次IPO全球發售4061.71萬股(行使超額配股權前)，發行價為每股28港元，募集資金總額約為11.37億港元。若行使超額配股權，可額外配發最多636.67萬股，額外募資最多1.78億港元。
招股書顯示，途虎養車採用不同投票權架，A類股份每股具1票投票權，B類股份每股享有10票投票權。途虎養車在上市前的股東架構中， 控股股東陳敏先生持有全部B類股份及部分A類股份，持股10.00%，擁有48.98%的投票權。胡曉東先生通過TroisUnis.HU Investment Limited持股3.11%；27家管理層及僱員控股公司，合計持股5.46%；
騰訊(00700.HK)實體，持股18.70%；愉悅資本實體持股8.65%；紅杉中國持股7.28%；方源資本實體持股5.26%；君聯資本實體持股3.71%；啟明實體持股3.01%；星界資本實體持股3.47%；高瓴 Hillhouse持股2.01%；中金實體持股2.24%；凱雷實體持股3.04%；高盛 Goldman Sachs Asia持股2.34%；遠東宏信(03360.HK)實體持股2.00%；D1 SPV TU Master，持股1.25%；百度(09888.HK)，持股1.94%；原子創投通過數家Atom實體持股1.59%；Eric Li先生控制的Skycus Capita持股1.25%、通過控制的Duckling Fund持股0.61%；Fidelity實體持股0.90%；MassAve Global持股0.90%；匯勤資本，持股0.80%；Gather Full International Group Limited持股0.76%；建設銀行最終控制的寧波金贏、寧波金犇，合計持股0.63%；B Capital持股0.61%；一汽股權投資持股0.49%；尚信資本持股0.48%；Shell plc (SHEL.LSE)持股0.38%；ZWC Partners，持股0.37%；福沃德投資持股0.31%；Greenwoods持股0.24%；Yebi Hu先生通過興途持股0.24%；宏連投資通過岱贏持股0.22%；YINUO Evergreen持股0.22%；Nio Opportunity持股0.17%；Astrapto Capital持股0.16%；Cathay Capital，持股0.13%；Wang Peng先生通過GMO CO., LTD持股0.10%；葉帆家族成員信託通過晉帆持股0.08%；中國平安通過Yizhi Ventures Limited持股0.05%；Artisan Partners持股0.04%；Tony Tuo Zheng先生，通過CAPITAL TIME AGENTS LIMITED持股0.04%；Yip Ka Kay先生通過NM Strategic Management (HK) Limited持股0.03%；
其他公眾投資者及基石投資者持股5.00%。
截至午間收市，途虎養車每股報28.65港元，漲2.32%，總市值約232.74億港元。
途虎養車(09690.HK)是次IPO上市的仲介團隊主要有：
高盛、中金公司、瑞銀、美林為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
招銀國際為其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
交銀國際、工銀國際、農銀國際、富途證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
安永為其審計師；
澄明則正、世達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；
競天公誠、凱易分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；
灼識諮詢為其行業顧問。
途虎養車招股書鏈接：
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