2023年10月12日,十月稻田集团股份股份有限公司 Shiyue Daotian Group Co., Ltd. (简称"十月稻田”)(09676.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
十月稻田,来自辽宁沈阳,作为中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一,致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品,公司已成功打造三大品牌:十月稻田、柴火大院、福享人家,拥有强大的全渠道品牌影响力。根据弗若斯特沙利文的资料,十月稻田是2022年中国预包装东北大米零售产品及预包装杂粮、豆类及籽类市场收入最多的公司,也是中国厨房主食食品收入前五名中,2020-2022年收入的年复合增长率最快的企业。按2022年在线渠道销售收入计,十月稻田是中国大米、杂粮、豆类及籽类市场上最大的公司,市场份额为10.7%。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的收入计,十月稻田在中国大米、杂粮、豆类及籽类市场的现代商超渠道中排名第四。
十月稻田是次IPO全球发售5340.75万股H股(无超额配股权),发行价为每股15.36港元,募集资金总额约8.20亿港元。
十月稻田是次IPO引入新民市财政局控制的辽宁鹏润城建集团全资子公司新民天时认购人民币9641万元(约1.05亿港元)的发售股份,基石投资者认购的股份占全球发售股份数目约12.42%,占发售完成后已发行股份的0.62%。
招股书显示,十月稻田在上市后的股东架构中,王兵先生,直接持股20.57%;王兵先生、赵文君女士夫妇,通过十月众鑫,持股9.79%;王兵先生、赵文君女士夫妇持有的十月金丰,担任普通合伙人控制十月稻田企业管理,持股36.14%;王兵先生、赵女士夫妇,通过直接、间接方式,合计可行使66.50%的投票权。
十月稻田企业管理,由十月金丰、舒明贺(王先生的外甥)、赵淑娟(赵女士的姐姐)、赵文臣(赵女士的弟弟)、赵淑兰(赵女士的姐姐)分别持股0.04%、43.68%、16.02%、16.02%、24.26%
赵淑兰,直接持股1.21%;启承资本,通过Generation Sigma HK,持股11.86%;云锋基金,通过YF Mega Media (HK)持股3.23%;红杉资本,通过Sequoia Capital China Growth持股2.69%;红杉瀚晨,持股2.69%;黎瑞刚先生,通过CMC October持股1.72%;郭如意、胡文钦,通过策然投资,持股0.43%;阿布扎比政府旗下的穆巴达拉投资公司PJSC,通过MIC持股4.66%。其他公众股东持股5.00%。
十月稻田(09676.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
摩根士丹利、中金公司、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
老虎证券为其联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
十月稻田控股招股书链接:
hkexnews.hk/lis...
2023年10月12日,十月稻田集團股份股份有限公司 Shiyue Daotian Group Co., Ltd. (簡稱"十月稻田”)(09676.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
十月稻田,來自遼寧沈陽,作為中國領先且快速增長的廚房主食食品企業之一,致力於為客戶提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品,公司已成功打造三大品牌:十月稻田、柴火大院、福享人家,擁有強大的全渠道品牌影響力。根據弗若斯特沙利文的資料,十月稻田是2022年中國預包裝東北大米零售產品及預包裝雜糧、豆類及籽類市場收入最多的公司,也是中國廚房主食食品收入前五名中,2020-2022年收入的年復合增長率最快的企業。按2022年在線渠道銷售收入計,十月稻田是中國大米、雜糧、豆類及籽類市場上最大的公司,市場份額為10.7%。根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年的收入計,十月稻田在中國大米、雜糧、豆類及籽類市場的現代商超渠道中排名第四。
十月稻田是次IPO全球發售5340.75萬股H股(無超額配股權),發行價為每股15.36港元,募集資金總額約8.20億港元。
十月稻田是次IPO引入新民市財政局控制的遼寧鵬潤城建集團全資子公司新民天時認購人民幣9641萬元(約1.05億港元)的發售股份,基石投資者認購的股份佔全球發售股份數目約12.42%,佔發售完成後已發行股份的0.62%。
招股書顯示,十月稻田在上市後的股東架構中,王兵先生,直接持股20.57%;王兵先生、趙文君女士夫婦,通過十月眾鑫,持股9.79%;王兵先生、趙文君女士夫婦持有的十月金豐,擔任普通合夥人控制十月稻田企業管理,持股36.14%;王兵先生、趙女士夫婦,通過直接、間接方式,合計可行使66.50%的投票權。
十月稻田企業管理,由十月金豐、舒明賀(王先生的外甥)、趙淑娟(趙女士的姐姐)、趙文臣(趙女士的弟弟)、趙淑蘭(趙女士的姐姐)分別持股0.04%、43.68%、16.02%、16.02%、24.26%
趙淑蘭,直接持股1.21%;啟承資本,通過Generation Sigma HK,持股11.86%;雲鋒基金,通過YF Mega Media (HK)持股3.23%;紅杉資本,通過Sequoia Capital China Growth持股2.69%;紅杉瀚晨,持股2.69%;黎瑞剛先生,通過CMC October持股1.72%;郭如意、胡文欽,通過策然投資,持股0.43%;阿布達比政府旗下的穆巴達拉投資公司PJSC,通過MIC持股4.66%。其他公眾股東持股5.00%。
十月稻田(09676.HK)是次IPO上市的仲介團隊主要有:
摩根士丹利、中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
老虎證券為其聯席牽頭經辦人;
畢馬威為其審計師;
通商、高偉紳分別為其公司中國律師、公司香港律師;
競天公誠、普衡分別為其券商中國律師、券商香港律師;
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
十月稻田控股招股書鏈接:
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