格隆匯11月6日丨社保基金逆勢抄底,據Wind統計,截至今年三季度末,社保基金合計持有639家A股公司股票,持股數量爲609.36億股,較二季度末的604.32億股有所增加。
受市場整體調整影響,作爲投資市場老將的社保基金近段時間業績也跟隨調整,合計持股市值環比下降1%至4139.17億元。
從具體持倉看,截至三季度末,社保基金重倉公司有農業銀行、工商銀行、中國人保、交通銀行、京滬高鐵、方正證券、國信證券等。
從持倉變化看,今年三季度,社保基金新進國投電力、海爾智家、東方證券、中國船舶、匯頂科技等多家公司。
此外,社保基金加倉華魯恒升、伊利股份、紫光股份、郵儲銀行、中國廣核等公司;減持中興通訊、招商蛇口、賽輪輪胎、建發股份、招商輪船等公司;退出三安光電、金域醫學、寶信軟件、復星醫藥、上海機場、寒武紀-U等公司前十大股東名單。
從投資收益看,社保基金的年均投資回報率顯著高於主要股指。2012年-2022年,社保基金的年均投資回報率爲7.1%。同期,中證1000的年均回報率爲5.8%,滬深300的年均回報率爲4.8%,上證指數的年均回報率爲3.2%,深證成指的年均回報率爲2%。
社保基金只在2008、2018以及2022年有過虧損,其餘19年每年的投資收益率均爲正。經過23年的投資運作,社保基金理事會贏得業界尊重。
以社保基金爲代表的中長期資金釋放的積極信號,今年10月底社保基金會組織召開2023 年境內投資管理人座談會上,社保基金理事長劉偉表示,社保基金會和各家管理人要充分發揮機構投資者和長期資金作用,助力資本市場穩健發展的同時把握投資機遇。
多位管理人表示,當前我國權益資產的估值已經處在歷史底部區域,A 股進入了長期配置價值的窗口期,要強化逆週期投資思維,主動應對風險挑戰,積極把握資本市場長期投資機會,努力爭取獲得超額收益。