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佛朗斯股份(02499),成功在香港上市,海通独家保荐

佛朗斯股份(02499),成功在香港上市,海通獨家保薦

瑞恩資本RyanbenCapital ·  2023/11/10 00:01

2023年11月10日,廣州佛朗斯股份有限公司 Folangsi Co., Ltd. (簡稱"佛朗斯股份”)(02499.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

佛朗斯股份,成立於2007年,作爲一家領先的場內物流設備解決方案提供商,主要提供場內物流設備訂用服務、維護維修服務及場內物流設備及配件銷售。公司以場內物流設備訂用服務爲核心,旨在爲企業提供場內物流設備使用和管理一站式解決方案。平衡重叉車、前移式叉車、倉儲車等叉車訂用是公司場內物流設備訂用服務的重要部分。根據灼識諮詢的資料,按2022年收入計,佛朗斯股份是中國最大的場內物流設備解決方案提供商,佔市場份額7.7%。

佛朗斯股份是次IPO全球發售1213.60萬股H股(超額配股權不會行使),發行價爲每股14.28港元,募集資金總額約1.73億港元。

佛朗斯股份是次IPO引入柳工(000528.SZ)全資子公司柳工機械香港有限公司爲基石投資者,認購人民幣1億元(約1.09億港元)的發售股份。

招股書顯示,佛朗斯股份在上市後的股東架構中,侯澤寬先生,持股15.21%;侯澤兵先生(侯澤寬的胞弟),持股14.60%;僱員激勵平台廣州達澤(侯澤兵爲普通合夥人),持股8.94%;上述股東爲一致行動人,合計持股約38.74%。嚴力先生,最終控制的鐘鼎二號、鐘鼎三號、上海鼎民,分別持股15.96%、2.30%、持股0.27%;達晨財智,通過達晨創聯、達晨創通,分別持股6.16%、5.60%;汪晶先生,持股1.06%;張高照(汪晶先生的外甥女婿)控制的深圳鑫域,持股6.48%;周彬先生通過上海湧平最終控制的嘉興永忠、黃埔數字、常州永才、常州永元、嘉興永禮,分別持股0.99%、0.56%、1.08%、0.62%、0.37%;單祥雙先生控制的中科招商,通過中科一號、中科白雲,分別持股0.68%、0.47%;百年人壽(最大股東爲大連萬達11.55%),持股2.14%;福建興和財富管理,通過興禾遠景持股2.11%;廣發證券,通過廣發乾和持股2.05%;楊濤先生,持股1.62%;珠海橫琴灣區零壹投資,通過沃土十號持股1.52%;興富投資,通上海興富持股1.27%;廈門藍圖藍標,通過藍圖天興持股1.12%;上海大策資產管理,通過嘉興大策持股1.09%;黃淼控制的上海澤禎持股0.62%;上海朗開投資管理,通過朗聞京玠持股0.53%;上海騰午股權投資基金,通過嘉興騰寅持股0.40%;鄭穎女士,持股0.38%;吉富創業投資的全資子公司天澤吉富持股0.34%;公衆股東持股3.49%。

佛朗斯股份(02499.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

海通國際爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

廣發證券(香港)、華泰國際爲其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

安永爲其核數師;

競天公誠、中倫爲其公司中國律師;

美邁斯爲其公司香港及美國律師;

金杜、諾頓羅氏分別爲其券商中國律師、券商香港律師;

灼識諮詢爲其行業顧問。

佛朗斯股份招股書鏈接:

hkexnews.hk/lis...

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