清洁及维护服务供货商升辉清洁(02521.HK)，于今日(11月27日)起至周四(11月30日)招股，预计12月5日在港交所挂牌上市，信达国际独家保荐。
升辉清洁，计划全球发售4.14375亿股(3.7375亿股新股+0.40625亿股老股)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎0.32~0.40港元，每手7500股，最多募资约1.66亿港元(公司1.50亿港元+售股股东1625万港元)。
假设每股发售价0.32港元(招股价范围中位数)，升辉清洁公司承担的上市开支约4210万港元，包括7%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费。售股股东承担的上市开支约100万港元。
升辉清洁是次IPO招股未引入基石投资者。
升辉清洁是次IPO募资净额约8740万港元(按发售价中位数计)：约70.3%拟用于扩大公司在中国的地域版图；约19.4%用于加强服务实力以把握公共空间清洁界别的机遇；约7.6%用于采纳行业的技术进展，特别是购置清洁机械人及升级资讯科技系统；约2.5%用于扩展营销部及透过宣传活动提高品牌知名度；约0.2%用作营运资金及一般企业用途。
升辉清洁是次IPO，信达国际为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括工银国际、建银国际、元宇宙国际证券、华升证券、农银国际、光银国际、光大证券国际、兴证国际、招银国际、民银证券、艾德证券、基业证券、中毅资本、利弗莫尔证券、伟禄亚太证券、软库中华、东吴证券国际、浦银国际、浙商国际、中泰国际。
招股书显示，升辉清洁在上市后的股东架构中，控股股东李承华先生、陈黎明先生，分别持股36.095%、36.095%，为一致行动人，合计持股72.19%；谭日健先生，通过Dash Dazzling持股2.31%；其他公众股东持股25.5%。
升辉清洁，成立于2000年，作为一家清洁及维护服务供货商，也是广东知名的物业清洁服务商供应商之一，为超过700名客户提供广泛的服务，业务覆盖范围达中国14个省级地区。升辉清洁主要客户包括财富全球500强的中国房地产开发商、财富全球500强的房地产咨询公司、亚洲及中国的主要房地产开发商和物业管理公司、广东省的政府部门、边境管制站以及中国的机场管理公司。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，升辉清洁在广东省环境清洁及维护服务供货商中，以物业清洁服务收入计算排名第一，市场份额约5.7%；以商业物业清洁的收入计算排名第一，市场份额约7.3%。
升辉清洁招股书链接：
hkexnews.hk/lis...
清潔及維護服務供貨商升輝清潔(02521.HK)，於今日(11月27日)起至週四(11月30日)招股，預計12月5日在港交所掛牌上市，信達國際獨家保薦。
升輝清潔，計劃全球發售4.14375億股(3.7375億股新股+0.40625億股老股)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，無超額配股權。每股發售價介乎0.32~0.40港元，每手7500股，最多募資約1.66億港元(公司1.50億港元+售股股東1625萬港元)。
假設每股發售價0.32港元(招股價範圍中位數)，升輝清潔公司承擔的上市開支約4210萬港元，包括7%的包銷佣金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費。售股股東承擔的上市開支約100萬港元。
升輝清潔是次IPO招股未引入基石投資者。
升輝清潔是次IPO募資淨額約8740萬港元(按發售價中位數計)：約70.3%擬用於擴大公司在中國的地域版圖；約19.4%用於加強服務實力以把握公共空間清潔界別的機遇；約7.6%用於採納行業的技術進展，特別是購置清潔機械人及升級資訊科技系統；約2.5%用於擴展營銷部及透過宣傳活動提高品牌知名度；約0.2%用作營運資金及一般企業用途。
升輝清潔是次IPO，信達國際爲其獨家保薦人、整體協調人，其他包銷商包括工銀國際、建銀國際、元宇宙國際證券、華升證券、農銀國際、光銀國際、光大證券國際、興證國際、招銀國際、民銀證券、艾德證券、基業證券、中毅資本、利弗莫爾證券、偉祿亞太證券、軟庫中華、東吳證券國際、浦銀國際、浙商國際、中泰國際。
招股書顯示，升輝清潔在上市後的股東架構中，控股股東李承華先生、陳黎明先生，分別持股36.095%、36.095%，爲一致行動人，合計持股72.19%；譚日健先生，通過Dash Dazzling持股2.31%；其他公衆股東持股25.5%。
升輝清潔，成立於2000年，作爲一家清潔及維護服務供貨商，也是廣東知名的物業清潔服務商供應商之一，爲超過700名客戶提供廣泛的服務，業務覆蓋範圍達中國14個省級地區。升輝清潔主要客戶包括財富全球500強的中國房地產開發商、財富全球500強的房地產諮詢公司、亞洲及中國的主要房地產開發商和物業管理公司、廣東省的政府部門、邊境管制站以及中國的機場管理公司。根據弗若斯特沙利文報告，於2022年，升輝清潔在廣東省環境清潔及維護服務供貨商中，以物業清潔服務收入計算排名第一，市場份額約5.7%；以商業物業清潔的收入計算排名第一，市場份額約7.3%。
升輝清潔招股書鏈接：
hkexnews.hk/lis...
