中国领先的畜禽养殖企业德康农牧(02419.HK)，于今日(11月27日)起至周五(12月1日)招股，预计12月6日在港交所挂牌上市，中金公司、花旗联席保荐。
德康农牧，计划全球发售2691.20万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎30.35~36.95港元，每手100股，最多募资约9.94亿港元。
假设每股发售价33.65港元(招股价范围中位数)，德康农牧预计上市总开支约1.18亿港元，包括2.8%的包销佣金、1.2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
德康农牧是次IPO引入3名基石投资者，合共认购5000万美元(约3.90亿港元)的发售股份，其中贵阳国资委及贵州财政厅拥有的贵阳农业认购2000万美元、秀山国资委及中国农业银行最终拥有的秀山县欣之园认购2000万美元，渠县财政局通过渠县汇兴认购人民币7360万元。
德康农牧是次IPO募资净额约7.88亿港元(按发售价中位数计)：约15.0%将在未来两年用于发展公司的食品加工业务；约10.0%将在未来三年用于研发投入及信息科技系统，以进一步巩固该公司在育种、营养管理、生物安全与疾病防控、食品研发及检测、生产信息化管理方面的竞争优势；约10.0%将用于战略投资或潜在收购。约5.0%将用于偿还利率介于3.2%至4.15%的若干未偿还银行贷款，该等贷款于2023年第一季度后产生且将于2024年第一季度到期，并用作公司的营运资金用途；约10.0%计划用作营运资金及一般企业用途。
德康农牧是次IPO，中金公司、花旗为其联席保荐人、整体协调人，其他包销商包括光大证券国际、中银国际、农银国际、中国银河国际、民银证券、工银国际、招银国际、钜诚证券、华盛资本、元库证券。
招股书显示，德康农牧在上市后的股东架构中，王德根先生直接持股3.06%、通过四川德盛荣和实业集团持股33.70%，合计持股36.76%；王德根的兄弟、董事会主席王德辉先生持股 1.53%；员工持股平台众诚金宜、同创德恒分别持股2.44%、0.44%；中国光大控股(00165.HK)，通过光控麦鸣持股9.66%、通过宜兴光控持股 3.16%、通过常州麦仑，持股 0.70%；陈育新先生，持股11.49%；宋福贤女士，持股 4.60%；唐健源先生，持股 3.83%；彭本平先生，持股 3.06%；彭本刚先生，持股 3.06%；宋远芳女士(彭本刚先生的配偶)拥有97.38%的成都嘉坤，持股 2.30%；胡伟先生，持股 2.30%；苏州厚齐，持股 1.69%；刘国峰先生，持股 1.53%；陈玉和先生，持股 1.53%；舒鼎铭先生，持股 1.19%；姚海龙先生，持股 0.77%；吴福华先生，通过上海浔然持股0.51%；徐伟先生，持股 0.38%；唐小平先生，持股 0.15%。其他股东持股6.92%。
德康农牧，作为中国领先的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链，业务已遍及中国13个省及自治区的39个城市。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，按生猪销量计，德康农牧在中国所有生猪供货商中排名第六，市场份额为0.8%；按黄羽肉鸡销量计，德康农牧在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三，市场份额为2.1%。
德康农牧招股书链接：
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中國領先的畜禽養殖企業德康農牧(02419.HK)，於今日(11月27日)起至週五(12月1日)招股，預計12月6日在港交所掛牌上市，中金公司、花旗聯席保薦。
德康農牧，計劃全球發售2691.20萬股H股，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，無超額配股權。每股發售價介乎30.35~36.95港元，每手100股，最多募資約9.94億港元。
假設每股發售價33.65港元(招股價範圍中位數)，德康農牧預計上市總開支約1.18億港元，包括2.8%的包銷佣金、1.2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
德康農牧是次IPO引入3名基石投資者，合共認購5000萬美元(約3.90億港元)的發售股份，其中貴陽國資委及貴州財政廳擁有的貴陽農業認購2000萬美元、秀山國資委及中國農業銀行最終擁有的秀山縣欣之園認購2000萬美元，渠縣財政局通過渠縣匯興認購人民幣7360萬元。
德康農牧是次IPO募資淨額約7.88億港元(按發售價中位數計)：約15.0%將在未來兩年用於發展公司的食品加工業務；約10.0%將在未來三年用於研發投入及信息科技系統，以進一步鞏固該公司在育種、營養管理、生物安全與疾病防控、食品研發及檢測、生產信息化管理方面的競爭優勢；約10.0%將用於戰略投資或潛在收購。約5.0%將用於償還利率介於3.2%至4.15%的若干未償還銀行貸款，該等貸款於2023年第一季度後產生且將於2024年第一季度到期，並用作公司的營運資金用途；約10.0%計劃用作營運資金及一般企業用途。
德康農牧是次IPO，中金公司、花旗爲其聯席保薦人、整體協調人，其他包銷商包括光大證券國際、中銀國際、農銀國際、中國銀河國際、民銀證券、工銀國際、招銀國際、鉅誠證券、華盛資本、元庫證券。
招股書顯示，德康農牧在上市後的股東架構中，王德根先生直接持股3.06%、通過四川德盛榮和實業集團持股33.70%，合計持股36.76%；王德根的兄弟、董事會主席王德輝先生持股 1.53%；員工持股平台衆誠金宜、同創德恒分別持股2.44%、0.44%；中國光大控股(00165.HK)，通過光控麥鳴持股9.66%、通過宜興光控持股 3.16%、通過常州麥侖，持股 0.70%；陳育新先生，持股11.49%；宋福賢女士，持股 4.60%；唐健源先生，持股 3.83%；彭本平先生，持股 3.06%；彭本剛先生，持股 3.06%；宋遠芳女士(彭本剛先生的配偶)擁有97.38%的成都嘉坤，持股 2.30%；胡偉先生，持股 2.30%；蘇州厚齊，持股 1.69%；劉國峯先生，持股 1.53%；陳玉和先生，持股 1.53%；舒鼎銘先生，持股 1.19%；姚海龍先生，持股 0.77%；吳福華先生，通過上海潯然持股0.51%；徐偉先生，持股 0.38%；唐小平先生，持股 0.15%。其他股東持股6.92%。
德康農牧，作爲中國領先的畜禽養殖企業，專注於生豬及黃羽肉雞的育種及養殖，擁有生豬、黃羽肉雞育種、養殖以及飼料生產方面垂直一體化的產業鏈，業務已遍及中國13個省及自治區的39個城市。根據弗若斯特沙利文報告，於2022年，按生豬銷量計，德康農牧在中國所有生豬供貨商中排名第六，市場份額爲0.8%；按黃羽肉雞銷量計，德康農牧在中國所有黃羽肉雞供貨商中排名第三，市場份額爲2.1%。
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