三大美股指连涨五周,纳指凭借周五反弹扭转周跌。道指连创近两年新高,成分股赛富时财报周涨近16%。特斯拉交付卡车后连跌;放弃开发减肥药的辉瑞跌超5%;戴尔财报后一度跌近10%。中概股指回落,拼多多财报后首跌,但本周大涨22%,B站财报后首次反弹,本周仍跌19%,小鹏汽车跌超5%。
鲍威尔讲话后,两年期美债收益率跳水超10个基点,创五个月新低,美元指数掉头下行,跌离一周高位,五个月来首次连跌三周。离岸人民币一度回涨超300点,盘中收复7.13 靠近四个月高位。欧央行官员放鸽,助推两年期德债收益率一周降近40个基点。
OPEC+会后原油两连跌至两周低位,连跌六周。黄金反弹,期金连涨三周,现货黄金逼近历史高位。伦铜两连涨至四个月高位,伦镍一周反弹超5%。更新中
美联储主席鲍威尔延续了前一日美联储官员的打压降息预期论调,称现在判断何时宽松为时尚早,联储仍准备需要时进一步紧缩。美债却并未重演周四的走势,反而盘中价格反弹、收益率跳水。
评论称,鲍威尔此次讲话重申谨慎行事、暗示软着陆在成形,加之周五公布的美国ISM制造业指数继续疲软,都强化了市场对联储最早明年一季度降息的预期,推动股债走高。还有评论提到,鲍威尔指出货币政策对经济的影响有滞后性,过去的紧缩尚未显现全部影响,这让联储已完成加息的预期升温。
鲍威尔讲话前,美国股债汇波动相对较小。鲍威尔讲话后,美债收益率盘中迅速抹平升幅转降,对利率敏感的两年期美债收益率降幅超过10个基点,五个月来首次下破4.60%,基准十年期美债的收益率也抹平周四的升幅,降超10个基点至三个月低位。美元指数在鲍威尔讲话后掉头下行转跌,跌离他讲话前刷新的一周高位,五个月来首次三周连跌。
鲍威尔讲话前,三大美股指集体低开,道指迅速转涨,被芯片股等科技股拖累的纳指继续下挫,鲍威尔讲话后,美股大盘上行,道指涨幅扩大,标普和纳指转涨,纳指凭借周五反弹抹平本周前几日跌幅,保住了单周累涨的势头,和其他股指都一个多月来持续累涨。
焦点个股中,周四发布财报业绩向好后,赛富时继续带头支持道指走高;特斯拉开始交付电动皮卡Cybertruck后未能扭转跌势。中概股总体回落,拼多多自发布财报以来首日股价下跌,因财报日当天暴涨,本周大涨势头不改,而B站股价在财报公布后跌跌不休,全周将两位数大跌。
本周美债和欧债价格集体反弹,收益率回落。高盛将欧洲央行首次降息的预计时间从明年三季度提前至二季度。周五欧洲央行官员放鸽,欧央行管委兼法国央行行长Villeroy称,欧洲央行可以考虑明年降息,若不计任何冲击,加息已过头,数据支持央行对通胀将回落到目标的看法。Villeroy讲话助推欧债、尤其是短期欧元区国债收益率猛降,在公布欧元区10月CPI超预期放缓的本周,收益率两位数基点下降。
美元转跌的支持下,非美货币盘中反弹,多种大宗商品走高。周四涨势暂歇的黄金加速反弹,纽约期货主力合约史上首次逼近2010美元,现货黄金距历史高位一步之遥。部分受益于中国11月财新制造业PMI不降反升至扩张区间,伦敦基本金属总体上涨,伦铜冲上近四个月高位。
国际原油则在OPEC+产油政策会后进一步下挫,跌至两周来低位,延续了一个多月来每周累跌的势头。油价下跌显示OPEC+周四会议决策令市场失望,此次会后没有在公告中正式宣布联合减产承诺,暗示OPEC+内部存分歧,投资者怀疑OPEC+最终无法履行新增的减产。
三大美股指连涨五周 赛富时财报周 拼多多财报后首跌 本周仍将大涨
三大美国股指集体低开后表现各异。纳斯达克综合指数盘初曾跌超0.6%,标普500指数盘初跌近0.3%,后收窄部分跌幅。道琼斯工业平均指数开盘跌不足40点后很快小幅转涨。美股早盘鲍威尔讲话后,标普和纳指先后转涨,道指涨幅扩大,午盘刷新日高时,道指涨超310点、涨近0.9%,标普涨近0.7%,纳指涨0.6%。
最终,三大指数集体收涨。道指收涨294.61点,涨幅0.82%,报36245.5点,自去年1月以来首次收盘涨破36000点,连涨四日,连续两日创去年1月以来收盘新高。标普收涨0.59%,报4594.63点,创去年3月30日以来收盘新高,连涨两日。纳指收涨0.55%,报14305.03点,在连跌两日后反弹至7月31日以来高位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.96%,连涨三日至9月14日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.31%,脱离周四连跌两日刷新的11月17日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌不足0.1%,连跌三日,两日刷新11月15日以来低位,本周累跌0.61%,在连涨四周后回落。
本周主要美股指均继续累涨。道指涨2.42%,标普涨0.77%,纳指涨0.38%,纳斯达克100涨0.1%,均连涨五周。道指创2021年来最长周连涨。罗素2000涨3.05%,连涨三周。
道指成分股中,到收盘,药房股Walgreens涨超4%领涨,周四发布财报后大涨的赛富时(CRM)涨超3%,紧随其后,因周四一日涨超9%,赛富时本周累涨近16%。
标普500各大板块中,周五只有跌逾0.2%的谷歌和Meta所在板块通信服务一个收跌,对利率敏感的房产涨超2%领涨,公用事业、工业、材料和非必需消费品都涨超1%。本周只有通信服务和能源两个板块累跌,分别跌约2.5%和0.1%,累涨的九个板块中,房产板块涨4.6%,遥遥领先其他板块,金融、材料和工业都涨超2%。
龙头科技股早盘曾齐跌,后部分转涨。特斯拉在启动交付Cybertruck及披露定价详情次日继续下挫,开盘即跌超3%,收跌0.5%,连跌三日,因为周二大涨4.5%,全周仍累涨,涨超1.4%。
FAANMG六大科技股中,奈飞收跌1.7%,连跌五日至11月15日以来低位;微软收跌近1.2%,回落至一周低位;Facebook母公司Meta收跌0.7%,连跌三日至11月9日以来低位;谷歌母公司Alphabet收跌0.5%,连跌三日至11月13日以来低位;跌不足1%,而苹果收涨近0.7%,连涨两日至一周来高位;周四连跌两日至11月21日以来低位的亚马逊收涨超0.6%。
这些科技股中,本周只有苹果和亚马逊累涨,分别涨约0.7%和0.2%,Meta跌近4%,Alphabet跌超3%,奈飞跌近3%,微软跌近0.8%。
芯片股总体盘中反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘跌超1%,分别收涨近0.3%和0.5%,均在周四回落后反弹,本周分别累跌近0.3%和累涨逾0.1%。到收盘,英特尔跌超2%,英伟达微跌,本周跌超2%,而Arm涨近4%,AMD涨近0.2%。
周四大多反弹的热门中概股回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1%,在周四止住三连跌后重回跌势,本周累跌近4.1%。本周焦点个股中,拼多多盘初跌超3%,收跌近1.5%,在周二发布财报后首度下跌,因周二大涨18%,本周累涨22.4%;B站盘初曾跌超3%,盘中转涨,收涨约1.6%,自周三发布财报以来首次收涨,因周三当天跌超10%,本周累跌18.6%。公布11月交付量后,小鹏汽车收跌超5%,蔚来汽车、理想汽车跌超1%。其他个股中,网易收跌超3%,阿里巴巴、百度、腾讯粉单收跌超1%,京东跌近1%。
波动较大的个股中,三季度盈利高于预期且上调全年营收指引底端的美妆产品零售商Ulta Beauty(ULTA)收涨10.8%,领涨标普500成分股;媒体称其和苹果开始磋商提供打折的捆绑流媒体服务后,传媒集团派拉蒙(PARA)收涨9.8%,也是标普的一大推手;季度业绩和指引均优于预期的物联网公司Samsara(IOT)收涨25.6%;媒体称“木头姐”Cathie Wood旗下基金Ark Invest本周第三次抛售其股票后,美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)收涨近7.3%;而宣布因副作用发生率高而放弃研发实验性减肥药的辉瑞(PFE)早盘曾跌超7%,收跌5.1%;因个人电脑需求疲软而第三财季销售低于预期的戴尔(DELL)盘初曾跌近10%,收跌5.2%。
欧股方面,中国财新PMI向好,鲍威尔暗示软着陆成形,共同推动泛欧股指连涨第三日。欧洲斯托克600指数刷新7月31日以来收盘高位。主要欧洲国家股指齐涨。‘各板块中,矿业股所在的基础资源大涨4.2%领涨,得益于矿业巨头英美资源收涨7.9%,领涨斯托克600成分股,被瑞银将评级从中性上调至买入后,另一矿业公司Antofagasta涨6.2%。
本周斯托克600指数涨超1%,连涨三周。各国股指也均累涨,德股和西股连涨五周,法股连涨三周,上周回落的英股和意股反弹。因周五大涨,基础资源板块本周涨3.6%,房产涨超4%表现更佳,体现降息前景的影响。
两年期德债收益率一周降近40个基点 鲍威尔讲话后 美债收益率跳水超10个基点
欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy的鸽派言论助推欧洲国债价格在周四止步三连涨后反弹,收益率回落,对利率敏感的短债收益率降幅居首。
到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.13%,日内降4个基点;2年期英债收益率收报4.49%,日内降8个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.36%,日内降9个基点;2年期德债收益率收报2.67%,日内降14个基点。
本周欧债和美债收益率均在上周反弹后回落,短期德债收益率大幅下行,体现欧元区CPI放缓和周五央行官员放鸽的影响。上周升约18个基点的10年期英债收益率累计下降约15个基点,2年英债收益率降约18个基点;升约6个基点上周10年期德债收益率累计降约28个基点,2年期德债收益率降约39个基点。
美国10年期基准国债收益率在美股盘前曾升破4.35%刷新日高,鲍威尔讲话前处于4.30%上方,他讲话后迅速下破4.30%,降幅持续扩大,美股收盘收盘后曾下测4.20%,刷新9月初以来低位,到债市尾盘时约为4.20%,日内降近13个基点,在上周升约3个基点后,本周累计降约27个基点,
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在鲍威尔讲话前曾升破4.71%刷新日高,鲍威尔讲话后持续下行,美股早盘尾声时下破4.60%,尾盘曾下破4.54%,刷新6月上旬以来盘中低位,到债市尾盘时约为4.54%,日内降约14个基点。
在上周反弹、升约6个基点后,2年期美债收益率本周大幅下降约41个基点,创今年3月硅谷银行倒闭引爆银行业危机以来最大单周降幅。这意味着,短期美债创八个月来最佳周表现。
鲍威尔讲话后美元指数掉头下行 五个月来首次三周连跌 离岸人民币盘中收复7.13 靠近四个月高位
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股盘前转涨后早盘曾涨破103.70,刷新11月24日以来高位,日内涨逾0.2%,鲍威尔开始讲话后迅速转跌,美股午盘时曾接近103.10刷新日低,日内跌近0.4%。
到周五美股收盘时,美元指数徘徊103.20一线,日内跌近0.3%,本周累跌0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.4%,本周跌近0.4%,和美元指数都在连涨两日后回落、连跌三周,自6月16日以来首次连跌三周,创五个多月来最长连跌周。
非美货币盘中反弹,日元在美股早盘大反弹,美元兑日元午盘曾跌破146.70,刷新周四所创的两个多月盘中低位,日内跌1%;英镑兑美元在美股早盘曾跌破1.2620刷新日低,后很快转涨且加速上行,美股午盘涨破1.2710,开始接近周三涨破1.2730刷新的近三个月高位;欧元兑美元在欧股盘中转跌后美股早盘曾跌破1.0830刷新日低,日内跌逾0.5%,美股午盘曾转涨,收盘时日内微跌,徘徊1.0880一线,仍未靠近周三接近1.1020刷新的三个多月高位。
离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘中刷新日低至7.1558,美股早盘持续反弹转涨,午盘收复7.13后刷新日高至7.1237,开始逼近周三涨破7.12至7.1126刷新的7月27日涨至7.1161以来高位,较日低回涨321点。北京时间12月2日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1242元,较周四纽约尾盘上涨217点,在周四回落后反弹,本周累涨248点,连涨三周。
比特币(BTC)在美股盘中涨幅扩大,美股收盘后曾逼近3.9万美元,刷新上周五所创的去年5月以来高位,较亚市早盘的日内低位涨超1300美元、涨近4%,后回落到3.89万美元下方,最近14小时涨近3%,最近七日涨超3%。
OPEC+会后原油两连跌至两周低位 连跌六周
国际原油期货周五盘中多次转涨,但未能成功反弹。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油接近76.80美元,日内涨逾1%,布伦特原油涨至81美元上方,日内涨逾0.8%,美股午盘转跌后,跌幅都扩大到2%以上,布油跌破80美元关口。
最终,WTI 1月原油期货收跌跌近2.49%,报74.07美元/桶;布伦特2月原油期货收跌2.45%,报78.88美元/桶,和美油均连续两日收跌、刷新11月16日以来收盘低位。
本周美油累计跌1.94%,布油跌约2%,连跌六周。巴以冲突爆发八周来,原油只在前两周累涨,此后持续累跌。
美国汽油和天然气期货涨跌不一。NYMEX 1月汽油期货收跌2.5%,报2.12美元/加仑,在连涨三日后连跌两日,本周跌0.7%,连跌六周;连跌五日的NYMEX 1月天然气期货收涨0.43%,报2.8140美元/百万英热单位,暂别周四刷新的9月20日以来低位,本周累跌6.17%,连跌四周。
伦铜两连涨至四个月高位 伦镍一周反弹超5% 黄金反弹 连涨三周
伦敦基本金属期货周五大多上涨。伦铜连涨两日,8月初以来首次收盘涨破8600美元。连跌八日的伦铝和连跌四日的伦锌均反弹,告别各自周四所创的一个月低位。周四回落的伦镍和伦锡都涨超2%,伦镍未继续靠近周一所创2021年4月以来收盘低位,伦锡也未逼近周一所创的3月下旬以来低位。
本周基本金属涨跌各异。上周跌超4.5%领跌的伦镍涨超5%,最近六周内首度累涨,伦铜涨超2%,连涨三周。而伦铅跌超3%,连跌两周,伦锌跌超1%,伦锡跌近0.6%,均连跌三周,上周反弹的伦铝跌0.3%。
周四回落的纽约黄金期货强劲反弹,期金主力合约2月合约在周五美股午盘涨至2090美元上方,一度接近2096美元至2095.7美元,打破2020年8月7日的盘中最高纪录2089.20 美元,日内涨近1.9%。
最终,COMEX 12月黄金期货收涨1.61%,报2017美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收涨1.58%,报2089.7美元/盎司,刷新202年8月6日所创的收盘最高纪录2069.40美元,抹平周四跌幅,收创历史新高。
现货黄金在美股午盘曾涨至2075.41美元/盎司,逼近2020年8月7日所创历史最高位2075.47美元/盎司,日内涨超1.8%。
在只有周四一日收跌的本周,纽约期金连续第三周累涨,巴以冲突以来仅截至11月10日一周累跌。
编辑/ruby
三大美股指連漲五週,納指憑藉週五反彈扭轉周跌。道指連創近兩年新高,成分股賽富時業績周漲近16%。特斯拉交付卡車後連跌;放棄開發減肥藥的輝瑞跌超5%;戴爾業績後一度跌近10%。中概股指回落,拼多多業績後首跌,但本週大漲22%,B站業績後首次反彈,本週仍跌19%,小鵬汽車跌超5%。
鮑威爾講話後,兩年期美債收益率跳水超10個點子,創五個月新低,美元指數掉頭下行,跌離一週高位,五個月來首次連跌三週。離岸人民幣一度回漲超300點,盤中收復7.13 靠近四個月高位。歐央行官員放鴿,助推兩年期德債收益率一週降近40個點子。
OPEC+會後原油兩連跌至兩週低位,連跌六週。黃金反彈,期金連漲三週,現貨黃金逼近歷史高位。倫銅兩連漲至四個月高位,倫鎳一週反彈超5%。更新中
美聯儲主席鮑威爾延續了前一日美聯儲官員的打壓降息預期論調,稱現在判斷何時寬鬆爲時尚早,聯儲仍準備需要時進一步緊縮。美債卻並未重演週四的走勢,反而盤中價格反彈、收益率跳水。
評論稱,鮑威爾此次講話重申謹慎行事、暗示軟着陸在成形,加之週五公佈的美國ISM製造業指數繼續疲軟,都強化了市場對聯儲最早明年一季度降息的預期,推動股債走高。還有評論提到,鮑威爾指出貨幣政策對經濟的影響有滯後性,過去的緊縮尚未顯現全部影響,這讓聯儲已完成加息的預期升溫。
鮑威爾講話前,美國股債匯波動相對較小。鮑威爾講話後,美債收益率盤中迅速抹平升幅轉降,對利率敏感的兩年期美債收益率降幅超過10個點子,五個月來首次下破4.60%,基準十年期美債的收益率也抹平週四的升幅,降超10個點子至三個月低位。美元指數在鮑威爾講話後掉頭下行轉跌,跌離他講話前刷新的一週高位,五個月來首次三週連跌。
鮑威爾講話前,三大美股指集體低開,道指迅速轉漲,被芯片股等科技股拖累的納指繼續下挫,鮑威爾講話後,美股大盤上行,道指漲幅擴大,標普和納指轉漲,納指憑藉週五反彈抹平本週前幾日跌幅,保住了單週累漲的勢頭,和其他股指都一個多月來持續累漲。
焦點個股中,週四發佈業績業績向好後,賽富時繼續帶頭支持道指走高;特斯拉開始交付電動皮卡Cybertruck後未能扭轉跌勢。中概股總體回落,拼多多自發布業績以來首日股價下跌,因業績日當天暴漲,本週大漲勢頭不改,而B站股價在業績公佈後跌跌不休,全周將兩位數大跌。
本週美債和歐債價格集體反彈,收益率回落。高盛將歐洲央行首次降息的預計時間從明年三季度提前至二季度。週五歐洲央行官員放鴿,歐央行管委兼法國央行行長Villeroy稱,歐洲央行可以考慮明年降息,若不計任何衝擊,加息已過頭,數據支持央行對通脹將回落到目標的看法。Villeroy講話助推歐債、尤其是短期歐元區國債收益率猛降,在公佈歐元區10月CPI超預期放緩的本週,收益率兩位數點子下降。
美元轉跌的支持下,非美貨幣盤中反彈,多種大宗商品走高。週四漲勢暫歇的黃金加速反彈,紐約期貨主力合約史上首次逼近2010美元,現貨黃金距歷史高位一步之遙。部分受益於中國11月財新制造業PMI不降反升至擴張區間,倫敦基本金屬總體上漲,倫銅衝上近四個月高位。
國際原油則在OPEC+產油政策會後進一步下挫,跌至兩週來低位,延續了一個多月來每週累跌的勢頭。油價下跌顯示OPEC+週四會議決策令市場失望,此次會後沒有在公告中正式宣佈聯合減產承諾,暗示OPEC+內部存分歧,投資者懷疑OPEC+最終無法履行新增的減產。
三大美股指連漲五週 賽富時業績周 拼多多業績後首跌 本週仍將大漲
三大美國股指集體低開後表現各異。納斯達克綜合指數盤初曾跌超0.6%,標普500指數盤初跌近0.3%,後收窄部分跌幅。道瓊斯工業平均指數開盤跌不足40點後很快小幅轉漲。美股早盤鮑威爾講話後,標普和納指先後轉漲,道指漲幅擴大,午盤刷新日高時,道指漲超310點、漲近0.9%,標普漲近0.7%,納指漲0.6%。
最終,三大指數集體收漲。道指收漲294.61點,漲幅0.82%,報36245.5點,自去年1月以來首次收盤漲破36000點,連漲四日,連續兩日創去年1月以來收盤新高。標普收漲0.59%,報4594.63點,創去年3月30日以來收盤新高,連漲兩日。納指收漲0.55%,報14305.03點,在連跌兩日後反彈至7月31日以來高位。
價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲2.96%,連漲三日至9月14日以來高位。科技股爲重的納斯達克100指數收漲0.31%,脫離週四連跌兩日刷新的11月17日以來低位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌不足0.1%,連跌三日,兩日刷新11月15日以來低位,本週累跌0.61%,在連漲四周後回落。
本週主要美股指均繼續累漲。道指漲2.42%,標普漲0.77%,納指漲0.38%,納斯達克100漲0.1%,均連漲五週。道指創2021年來最長周連漲。羅素2000漲3.05%,連漲三週。
道指成分股中,到收盤,藥房股Walgreens漲超4%領漲,週四發佈業績後大漲的賽富時(CRM)漲超3%,緊隨其後,因週四一日漲超9%,賽富時本週累漲近16%。
標普500各大板塊中,週五只有跌逾0.2%的谷歌和Meta所在板塊通信服務一個收跌,對利率敏感的房產漲超2%領漲,公用事業、工業、材料和非必需消費品都漲超1%。本週只有通信服務和能源兩個板塊累跌,分別跌約2.5%和0.1%,累漲的九個板塊中,房產板塊漲4.6%,遙遙領先其他板塊,金融、材料和工業都漲超2%。
龍頭科技股早盤曾齊跌,後部分轉漲。特斯拉在啓動交付Cybertruck及披露定價詳情次日繼續下挫,開盤即跌超3%,收跌0.5%,連跌三日,因爲週二大漲4.5%,全周仍累漲,漲超1.4%。
FAANMG六大科技股中,奈飛收跌1.7%,連跌五日至11月15日以來低位;微軟收跌近1.2%,回落至一週低位;Facebook母公司Meta收跌0.7%,連跌三日至11月9日以來低位;谷歌母公司Alphabet收跌0.5%,連跌三日至11月13日以來低位;跌不足1%,而蘋果收漲近0.7%,連漲兩日至一週來高位;週四連跌兩日至11月21日以來低位的亞馬遜收漲超0.6%。
這些科技股中,本週只有蘋果和亞馬遜累漲,分別漲約0.7%和0.2%,Meta跌近4%,Alphabet跌超3%,奈飛跌近3%,微軟跌近0.8%。
芯片股總體盤中反彈,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX早盤跌超1%,分別收漲近0.3%和0.5%,均在週四回落後反彈,本週分別累跌近0.3%和累漲逾0.1%。到收盤,英特爾跌超2%,英偉達微跌,本週跌超2%,而Arm漲近4%,AMD漲近0.2%。
週四大多反彈的熱門中概股回落。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌1%,在週四止住三連跌後重回跌勢,本週累跌近4.1%。本週焦點個股中,拼多多盤初跌超3%,收跌近1.5%,在週二發佈業績後首度下跌,因週二大漲18%,本週累漲22.4%;B站盤初曾跌超3%,盤中轉漲,收漲約1.6%,自週三發佈業績以來首次收漲,因週三當天跌超10%,本週累跌18.6%。公佈11月交付量後,小鵬汽車收跌超5%,蔚來汽車、理想汽車跌超1%。其他個股中,網易收跌超3%,阿里巴巴、百度、騰訊粉單收跌超1%,京東跌近1%。
波動較大的個股中,三季度盈利高於預期且上調全年營收指引底端的美妝產品零售商Ulta Beauty(ULTA)收漲10.8%,領漲標普500成分股;媒體稱其和蘋果開始磋商提供打折的捆綁流媒體服務後,傳媒集團派拉蒙(PARA)收漲9.8%,也是標普的一大推手;季度業績和指引均優於預期的物聯網公司Samsara(IOT)收漲25.6%;媒體稱“木頭姐”Cathie Wood旗下基金Ark Invest本週第三次拋售其股票後,美國最大加密貨幣交易所Coinbase(COIN)收漲近7.3%;而宣佈因副作用發生率高而放棄研發實驗性減肥藥的輝瑞(PFE)早盤曾跌超7%,收跌5.1%;因個人電腦需求疲軟而第三財季銷售低於預期的戴爾(DELL)盤初曾跌近10%,收跌5.2%。
歐股方面,中國財新PMI向好,鮑威爾暗示軟着陸成形,共同推動泛歐股指連漲第三日。歐洲斯托克600指數刷新7月31日以來收盤高位。主要歐洲國家股指齊漲。‘各板塊中,礦業股所在的基礎資源大漲4.2%領漲,得益於礦業巨頭英美資源收漲7.9%,領漲斯托克600成分股,被瑞銀將評級從中性上調至買入後,另一礦業公司Antofagasta漲6.2%。
本週斯托克600指數漲超1%,連漲三週。各國股指也均累漲,德股和西股連漲五週,法股連漲三週,上週回落的英股和意股反彈。因週五大漲,基礎資源板塊本週漲3.6%,房產漲超4%表現更佳,體現降息前景的影響。
兩年期德債收益率一週降近40個點子 鮑威爾講話後 美債收益率跳水超10個點子
歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy的鴿派言論助推歐洲國債價格在週四止步三連漲後反彈,收益率回落,對利率敏感的短債收益率降幅居首。
到債市尾盤,英國10年期基準國債收益率收報4.13%,日內降4個點子;2年期英債收益率收報4.49%,日內降8個點子;基準10年期德國國債收益率收報2.36%,日內降9個點子;2年期德債收益率收報2.67%,日內降14個點子。
本週歐債和美債收益率均在上週反彈後回落,短期德債收益率大幅下行,體現歐元區CPI放緩和週五央行官員放鴿的影響。上週升約18個點子的10年期英債收益率累計下降約15個點子,2年英債收益率降約18個點子;升約6個點子上週10年期德債收益率累計降約28個點子,2年期德債收益率降約39個點子。
美國10年期基準國債收益率在美股盤前曾升破4.35%刷新日高,鮑威爾講話前處於4.30%上方,他講話後迅速下破4.30%,降幅持續擴大,美股收盤收盤後曾下測4.20%,刷新9月初以來低位,到債市尾盤時約爲4.20%,日內降近13個點子,在上週升約3個點子後,本週累計降約27個點子,
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在鮑威爾講話前曾升破4.71%刷新日高,鮑威爾講話後持續下行,美股早盤尾聲時下破4.60%,尾盤曾下破4.54%,刷新6月上旬以來盤中低位,到債市尾盤時約爲4.54%,日內降約14個點子。
在上週反彈、升約6個點子後,2年期美債收益率本週大幅下降約41個點子,創今年3月硅谷銀行倒閉引爆銀行業危機以來最大單週降幅。這意味着,短期美債創八個月來最佳周表現。
鮑威爾講話後美元指數掉頭下行 五個月來首次三週連跌 離岸人民幣盤中收復7.13 靠近四個月高位
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在美股盤前轉漲後早盤曾漲破103.70,刷新11月24日以來高位,日內漲逾0.2%,鮑威爾開始講話後迅速轉跌,美股午盤時曾接近103.10刷新日低,日內跌近0.4%。
到週五美股收盤時,美元指數徘徊103.20一線,日內跌近0.3%,本週累跌0.2%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌近0.4%,本週跌近0.4%,和美元指數都在連漲兩日後回落、連跌三週,自6月16日以來首次連跌三週,創五個多月來最長連跌周。
非美貨幣盤中反彈,日元在美股早盤大反彈,美元兌日元午盤曾跌破146.70,刷新週四所創的兩個多月盤中低位,日內跌1%;英鎊兌美元在美股早盤曾跌破1.2620刷新日低,後很快轉漲且加速上行,美股午盤漲破1.2710,開始接近週三漲破1.2730刷新的近三個月高位;歐元兌美元在歐股盤中轉跌後美股早盤曾跌破1.0830刷新日低,日內跌逾0.5%,美股午盤曾轉漲,收盤時日內微跌,徘徊1.0880一線,仍未靠近週三接近1.1020刷新的三個多月高位。
離岸人民幣(CNH)兌美元在歐股盤中刷新日低至7.1558,美股早盤持續反彈轉漲,午盤收復7.13後刷新日高至7.1237,開始逼近週三漲破7.12至7.1126刷新的7月27日漲至7.1161以來高位,較日低迴漲321點。北京時間12月2日5點59分,離岸人民幣兌美元報7.1242元,較週四紐約尾盤上漲217點,在週四回落後反彈,本週累漲248點,連漲三週。
比特幣(BTC)在美股盤中漲幅擴大,美股收盤後曾逼近3.9萬美元,刷新上週五所創的去年5月以來高位,較亞市早盤的日內低位漲超1300美元、漲近4%,後回落到3.89萬美元下方,最近14小時漲近3%,最近七日漲超3%。
OPEC+會後原油兩連跌至兩週低位 連跌六週
國際原油期貨週五盤中多次轉漲,但未能成功反彈。美股早盤刷新日高時,美國WTI原油接近76.80美元,日內漲逾1%,布倫特原油漲至81美元上方,日內漲逾0.8%,美股午盤轉跌後,跌幅都擴大到2%以上,布油跌破80美元關口。
最終,WTI 1月原油期貨收跌跌近2.49%,報74.07美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌2.45%,報78.88美元/桶,和美油均連續兩日收跌、刷新11月16日以來收盤低位。
本週美油累計跌1.94%,布油跌約2%,連跌六週。巴以衝突爆發八週來,原油只在前兩週累漲,此後持續累跌。
美國汽油和天然氣期貨漲跌不一。NYMEX 1月汽油期貨收跌2.5%,報2.12美元/加侖,在連漲三日後連跌兩日,本週跌0.7%,連跌六週;連跌五日的NYMEX 1月天然氣期貨收漲0.43%,報2.8140美元/百萬英熱單位,暫別週四刷新的9月20日以來低位,本週累跌6.17%,連跌四周。
倫銅兩連漲至四個月高位 倫鎳一週反彈超5% 黃金反彈 連漲三週
倫敦基本金屬期貨週五大多上漲。倫銅連漲兩日,8月初以來首次收盤漲破8600美元。連跌八日的倫鋁和連跌四日的倫鋅均反彈,告別各自週四所創的一個月低位。週四回落的倫鎳和倫錫都漲超2%,倫鎳未繼續靠近週一所創2021年4月以來收盤低位,倫錫也未逼近週一所創的3月下旬以來低位。
本週基本金屬漲跌各異。上週跌超4.5%領跌的倫鎳漲超5%,最近六週內首度累漲,倫銅漲超2%,連漲三週。而倫鉛跌超3%,連跌兩週,倫鋅跌超1%,倫錫跌近0.6%,均連跌三週,上週反彈的倫鋁跌0.3%。
週四回落的紐約黃金期貨強勁反彈,期金主力合約2月合約在週五美股午盤漲至2090美元上方,一度接近2096美元至2095.7美元,打破2020年8月7日的盤中最高紀錄2089.20 美元,日內漲近1.9%。
最終,COMEX 12月黃金期貨收漲1.61%,報2017美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收漲1.58%,報2089.7美元/盎司,刷新202年8月6日所創的收盤最高紀錄2069.40美元,抹平週四跌幅,收創歷史新高。
現貨黃金在美股午盤曾漲至2075.41美元/盎司,逼近2020年8月7日所創歷史最高位2075.47美元/盎司,日內漲超1.8%。
在只有週四一日收跌的本週,紐約期金連續第三週累漲,巴以衝突以來僅截至11月10日一週累跌。
編輯/ruby