2023年12月5日,升辉清洁集团控股有限公司 Shenghui Cleanness Group Holdings Limited (以下简称“升辉清洁”) (02521.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市,为首批通过FINI发行的三只新股之一。
升辉清洁,成立于2000年,作为一家清洁及维护服务供货商,也是广东知名的物业清洁服务商供应商之一,为超过700名客户提供广泛的服务,业务覆盖范围达中国14个省级地区。升辉清洁主要客户包括财富全球500强的中国房地产开发商、财富全球500强的房地产咨询公司、亚洲及中国的主要房地产开发商和物业管理公司、广东省的政府部门、边境管制站以及中国的机场管理公司。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,升辉清洁在广东省环境清洁及维护服务供货商中,以物业清洁服务收入计算排名第一,市场份额约5.7%;以商业物业清洁的收入计算排名第一,市场份额约7.3%。
升辉清洁是次IPO全球发售4.14375亿股(3.7375亿股新股+0.40625亿股老股),发行价为每股0.32港元,募集资金总额约1.326亿港元。
升辉清洁是次IPO未有引入基石投资者。
招股书显示,升辉清洁在上市后的股东架构中,控股股东李承华先生、陈黎明先生,分别持股36.095%、36.095%,为一致行动人,合计持股72.19%;谭日健先生,通过Dash Dazzling持股2.31%;其他公众股东持股25.5%。
升辉清洁(02521.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
信达国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
工银国际、建银国际、元宇宙(国际)证券、华升证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、光银国际、光大证券国际、兴证国际、招银国际、民银国际、艾德证券、基业证券、中毅资本、利弗莫尔证券、伟禄亚太证券、软库中华、东吴证券国际、浦银国际、浙商国际、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
君合、君合(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
方达(香港)、威尔逊·桑西尼分别为其控股股东药明生物技术、药明康德的香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
升辉清洁招股书链接:
hkexnews.hk/lis...
2023年12月5日,升輝清潔集團控股有限公司 Shenghui Cleanness Group Holdings Limited (以下簡稱“升輝清潔”) (02521.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市,爲首批通過FINI發行的三隻新股之一。
升輝清潔,成立於2000年,作爲一家清潔及維護服務供貨商,也是廣東知名的物業清潔服務商供應商之一,爲超過700名客戶提供廣泛的服務,業務覆蓋範圍達中國14個省級地區。升輝清潔主要客戶包括財富全球500強的中國房地產開發商、財富全球500強的房地產諮詢公司、亞洲及中國的主要房地產開發商和物業管理公司、廣東省的政府部門、邊境管制站以及中國的機場管理公司。根據弗若斯特沙利文報告,於2022年,升輝清潔在廣東省環境清潔及維護服務供貨商中,以物業清潔服務收入計算排名第一,市場份額約5.7%;以商業物業清潔的收入計算排名第一,市場份額約7.3%。
升輝清潔是次IPO全球發售4.14375億股(3.7375億股新股+0.40625億股老股),發行價爲每股0.32港元,募集資金總額約1.326億港元。
升輝清潔是次IPO未有引入基石投資者。
招股書顯示,升輝清潔在上市後的股東架構中,控股股東李承華先生、陳黎明先生,分別持股36.095%、36.095%,爲一致行動人,合計持股72.19%;譚日健先生,通過Dash Dazzling持股2.31%;其他公衆股東持股25.5%。
升輝清潔(02521.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:
信達國際爲其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
工銀國際、建銀國際、元宇宙(國際)證券、華升證券爲其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
農銀國際、光銀國際、光大證券國際、興證國際、招銀國際、民銀國際、艾德證券、基業證券、中毅資本、利弗莫爾證券、偉祿亞太證券、軟庫中華、東吳證券國際、浦銀國際、浙商國際、中泰國際爲其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
普華永道爲其核數師;
君合、君合(香港)分別爲其公司中國律師、公司香港律師;
競天公誠、普衡分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;
方達(香港)、威爾遜·桑西尼分別爲其控股股東藥明生物技術、藥明康德的香港及美國律師;
弗若斯特沙利文爲其行業顧問。
升輝清潔招股書鏈接:
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