2023年12月6日,四川德康农牧食品集团股份有限公司(以下简称“德康农牧”)(02419.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
德康农牧,作为中国领先的畜禽养殖企业,专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖,拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链,业务已遍及中国13个省及自治区的39个城市。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,按生猪销量计,德康农牧在中国所有生猪供货商中排名第六,市场份额为0.8%;按黄羽肉鸡销量计,德康农牧在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三,市场份额为2.1%。
德康农牧是次IPO全球发售2691.20万股H股,发行价为每股36.95港元,募集资金总额约9.94亿港元。
德康农牧是次IPO引入3名基石投资者,包括贵阳国资委及贵州财政厅拥有的贵阳农业、秀山国资委及中国农业银行最终拥有的秀山县欣之园、渠县财政局通过渠县汇兴,合共认购1055.39万股发售股份,合共占发售股份数目39.22%,占全球发售后已发行股份的2.71%。
招股书显示,德康农牧在上市后的股东架构中,王德根先生直接持股3.06%、通过四川德盛荣和实业集团持股33.70%,合计持股36.76%;王德根的兄弟、董事会主席王德辉先生持股 1.53%;员工持股平台众诚金宜、同创德恒分别持股2.44%、0.44%;中国光大控股(00165.HK),通过光控麦鸣持股9.66%、通过宜兴光控持股 3.16%、通过常州麦仑,持股 0.70%;陈育新先生,持股11.49%;宋福贤女士,持股 4.60%;唐健源先生,持股 3.83%;彭本平先生,持股 3.06%;彭本刚先生,持股 3.06%;宋远芳女士(彭本刚先生的配偶)拥有97.38%的成都嘉坤,持股 2.30%;胡伟先生,持股 2.30%;苏州厚齐,持股 1.69%;刘国峰先生,持股 1.53%;陈玉和先生,持股 1.53%;舒鼎铭先生,持股 1.19%;姚海龙先生,持股 0.77%;吴福华先生,通过上海浔然持股0.51%;徐伟先生,持股 0.38%;唐小平先生,持股 0.15%。其他股东持股6.92%。
德康农牧(02419.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司、花旗为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
光大证券国际、中银国际、农银国际、中国银河国际、民银证券、工银国际、招银国际、钜诚证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
元库证券为其副牵头经办人;
毕马威为其审计师;
竞天公诚、司力达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
嘉源、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
仲量联行为其独立生物资产估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
德康农牧招股书链接:
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2023年12月6日,四川德康農牧食品集團股份有限公司(以下簡稱“德康農牧”)(02419.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
德康農牧,作爲中國領先的畜禽養殖企業,專注於生豬及黃羽肉雞的育種及養殖,擁有生豬、黃羽肉雞育種、養殖以及飼料生產方面垂直一體化的產業鏈,業務已遍及中國13個省及自治區的39個城市。根據弗若斯特沙利文報告,於2022年,按生豬銷量計,德康農牧在中國所有生豬供貨商中排名第六,市場份額爲0.8%;按黃羽肉雞銷量計,德康農牧在中國所有黃羽肉雞供貨商中排名第三,市場份額爲2.1%。
德康農牧是次IPO全球發售2691.20萬股H股,發行價爲每股36.95港元,募集資金總額約9.94億港元。
德康農牧是次IPO引入3名基石投資者,包括貴陽國資委及貴州財政廳擁有的貴陽農業、秀山國資委及中國農業銀行最終擁有的秀山縣欣之園、渠縣財政局通過渠縣匯興,合共認購1055.39萬股發售股份,合共佔發售股份數目39.22%,佔全球發售後已發行股份的2.71%。
招股書顯示,德康農牧在上市後的股東架構中,王德根先生直接持股3.06%、通過四川德盛榮和實業集團持股33.70%,合計持股36.76%;王德根的兄弟、董事會主席王德輝先生持股 1.53%;員工持股平台衆誠金宜、同創德恒分別持股2.44%、0.44%;中國光大控股(00165.HK),通過光控麥鳴持股9.66%、通過宜興光控持股 3.16%、通過常州麥侖,持股 0.70%;陳育新先生,持股11.49%;宋福賢女士,持股 4.60%;唐健源先生,持股 3.83%;彭本平先生,持股 3.06%;彭本剛先生,持股 3.06%;宋遠芳女士(彭本剛先生的配偶)擁有97.38%的成都嘉坤,持股 2.30%;胡偉先生,持股 2.30%;蘇州厚齊,持股 1.69%;劉國峯先生,持股 1.53%;陳玉和先生,持股 1.53%;舒鼎銘先生,持股 1.19%;姚海龍先生,持股 0.77%;吳福華先生,通過上海潯然持股0.51%;徐偉先生,持股 0.38%;唐小平先生,持股 0.15%。其他股東持股6.92%。
德康農牧(02419.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:
中金公司、花旗爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
光大證券國際、中銀國際、農銀國際、中國銀河國際、民銀證券、工銀國際、招銀國際、鉅誠證券、華盛資本爲其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;
元庫證券爲其副牽頭經辦人;
畢馬威爲其核數師;
競天公誠、司力達分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;
嘉源、史密夫斐爾分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;
仲量聯行爲其獨立生物資產估值師;
弗若斯特沙利文爲其行業顧問。
德康農牧招股書鏈接:
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